Metsä Board Oyj — Capital/Financing Update 2012

May 3, 2012

Metsä Board Oyj on allekirjoittanut sopimuksen 1.4.2013 erääntyvän 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksesta

Metsä Board Oyj on allekirjoittanut sopimuksen 1.4.2013 erääntyvän 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksesta

Metsä Board Oyj pörssitiedote 3.5.2012 klo 9.00

Metsä Board Oyj, joka kuuluu Metsä Groupiin, on allekirjoittanut yhteensä 600
miljoonan euron syndikoidun luottosopimuksen. Luottosopimuksella
jälleenrahoitetaan 1.4.2013 erääntyvä 500 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina
ja vahvistetaan Metsä Boardin likviditeettiä edelleen.

Luotto koostuu heti käytettävissä olevasta 100 miljoonan euron luottolimiitistä
sekä yhteensä 500 miljoonan euron maaliskuun lopussa 2013 nostettavissa
olevista lainoista. Luottolimiitti erääntyy kolmen vuoden päästä. Lainoista 150
miljoonaa euroa (bridge financing) erääntyy 30.6.2014 ja 350 miljoonaa euroa
31.3.2016. Luotto on vakuudeton lainojen nostoon saakka.

Luoton vuotuinen rahoituskustannus koko laina-ajalle laskettuna ja kaikki
palkkiot huomioituna on noin 6,5 prosenttia.

Luotonantajat ovat Danske Bank A/S, Helsinki Branch, Nordea, Pohjola Pankki
Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Swedbank Ab sekä tietyt
suomalaiset institutionaaliset sijoittajat.

Nordea toimi luottojärjestelyn pääjärjestäjänä.

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Matti Mörsky, talousjohtaja, puh. 010 465 4913
Juha Laine, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 465 4335