Metriks AI — Capital/Financing Update 2026

Jan 28, 2026

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Informazione Regolamentata n. 20337-3-2026

Data/Ora Inizio Diffusione 28 Gennaio 2026 18:05:01 Euronext Growth Milan

Societa' : METRIKS AI

Utenza - referente : METRIKSAIN01 - Bartoli

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2026 18:05:01

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Gennaio 2026 18:05:01

Oggetto : BANCA VALSABBINA STRUTTURA E

SOTTOSCRIVE UN MINIBOND DA 1,8 MILIONI DI EURO DI METRIKS AI A SUPPORTO DELLA STRATEGIA DI CRESCITA PER LINEE ESTERNE

Testo del comunicato

Vedi allegato

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Comunicato stampa

BANCA VALSABBINA STRUTTURA E SOTTOSCRIVE UN MINIBOND DA 1,8 MILIONI DI EURO DI METRIKS AI A SUPPORTO DELLA STRATEGIA DI CRESCITA PER LINEE ESTERNE

Milano e Brescia 28 gennaio 2026 – Banca Valsabbina ha strutturato e sottoscritto un minibond non convertibile per un valore nominale complessivo di 1,8 milioni di Euro a favore di Metriks AI S.p.A., AI Data Company specializzata nello sviluppo di soluzioni B2B data-driven potenziate dall'Intelligenza Artificiale.

L'operazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Metriks AI, è funzionale al sostegno della strategia di crescita per linee esterne (M&A bolt-on) della società, focalizzata su acquisizioni mirate ad alta complementarità industriale e tecnologica, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema di soluzioni integrate sviluppate attorno alla piattaforma proprietaria Metriks Suite.

Il prestito obbligazionario, denominato "Metriks AI S.p.A. – Euribor 6 mesi + spread 2,50% (2026–2031)", è costituito da 18 obbligazioni del valore nominale di 100.000 Euro ciascuna, emesse alla pari, per una durata complessiva di cinque anni e con scadenza nel 2031.

Il rimborso del capitale avverrà mediante un piano di ammortamento semestrale, con avvio dopo un periodo di preammortamento di 12 mesi.

La sottoscrizione del prestito è riservata integralmente a Banca Valsabbina. Le obbligazioni non saranno quotate né su mercati regolamentati né su c.d. "Multilateral Trading Facilities", e saranno soggette al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. A ulteriore supporto dell'operazione, il prestito beneficia della garanzia pubblica rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia tramite Mediocredito Centrale S.p.A.

La struttura dell'operazione, ha previsto il supporto di NSA S.p.A., in qualità di Servicer per la richiesta della garanzia MCC, mentre gli aspetti legali sono stati curati dallo Studio Legale BTLAWS, con il partner Avv. Simone Furian, l'Of Counsel Prof. Avv. Laura Bonotto, ed il senior Avv. Jacopo Molon.

Tiziano Cetarini, Presidente e Amministratore delegato di Metriks AI, commenta così: "Questa operazione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di crescita di Metriks e si inserisce nel solco di una partnership di lungo periodo già consolidata con Banca Valsabbina, che ha sottoscritto integralmente la sottoscrizione obbligazionaria a supporto dei piani di sviluppo della Società. Il supporto continuativo di un partner bancario di riferimento come Valsabbina consente a Metriks di accelerare una strategia di crescita per linee esterne fondata su operazioni di M&A bolt-on mirate. Le risorse raccolte saranno destinate all'integrazione di realtà ad elevata complementarietà tecnologica, con l'obiettivo di ampliare e rafforzare l'offerta di soluzioni data-driven a supporto delle imprese."

Attraverso questa operazione, Banca Valsabbina conferma il proprio ruolo di partner finanziario a supporto delle imprese innovative e ad alto potenziale di crescita, affiancandole nella strutturazione di strumenti di finanza alternativa coerenti con i piani industriali e le strategie di sviluppo nel medio-lungo periodo.

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L'operazione si inserisce nel più ampio impegno della banca nel sostenere l'innovazione, la digitalizzazione e i percorsi di crescita sostenibile delle PMI italiane, anche attraverso soluzioni finanziarie evolute e personalizzate.

Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina, ha commentato: "Il Bond concluso con Metriks metterà a disposizione dell'azienda liquidità finalizzata ad alimentare il proprio programma di investimenti e di crescita. L'operazione si inserisce in un più ampio contesto di finanza alternativa che ha visto Banca Valsabbina protagonista sia nella fase di strutturazione che in qualità di investitore a ulteriore consolidamento del nostro impegno a supporto di realtà imprenditoriali dinamiche, con una chiara visione strategica nel relativo mercato di riferimento e caratterizzate da una propensione alla crescita ben definita. Si tratta della nostra prima operazione nel 2026, dando continuità agli oltre 20 bond del 2025 per complessivi 41 milioni di Euro, ad inaugurare un anno che auspichiamo possa essere ricco di concrete soddisfazioni per la banca e per la nostra clientela. Abbiamo una pipeline di operazioni, cosiddette di finanza straordinaria, particolarmente interessante a ulteriore consolidamento del ruolo di Banca Valsabbina in questo segmento di mercato".

Banca Valsabbina è una Società Cooperativa per Azioni, fondata nel 1898. È la principale Banca popolare di Brescia e da centoventicinque anni sostiene la crescita e lo sviluppo economico del territorio, ponendosi come interlocutore sia per le famiglie che per gli artigiani, le piccole attività economiche e le PMI. Opera attraverso una rete territoriale che conta 74 filiali, di cui 43 in provincia di Brescia, 8 in provincia di Verona e 4 a Milano. Impiega oltre 950 dipendenti, gestisce masse per 13 miliardi di euro e vanta un solido patrimonio, con il CET 1 Ratio al 15% ed il Tier Total al 17%. Nel Gruppo Banca Valsabbina rientrano inoltre Integrae Sim - società di intermediazione leader tra gli Advisor e Global Coordinator per numero di quotazioni sul mercato Euronext Growth Milan e prima società di consulenza focalizzata sul segmento Mid-Market – e Prestiamoci (con l'Istituto di Pagamento controllato Pitupay), che gestisce una piattaforma digitale per prestiti personali a privati e partite IVA, con più di 9 mila clienti e un erogato che supera i 130 milioni.

Metriks AI S.p.A. Società Benefit (https://www.metriks.ai/) è un'AI Data Company e Società Benefit, impegnata nel trasformare i dati in valore concreto per le imprese e la società, con la mission di "dare intelligenza alle imprese". La nostra filosofia Human AI mette le persone al centro e guida la visione di Metriks come "The Human AI Business Partner": un unico collaboratore che integra la tecnologia e l'Intelligenza Artificiale con il Talento Umano, offrendo alle aziende un supporto completo e continuo. Con il nostro approccio data-driven sviluppiamo soluzioni innovative Service as a Software, verticalizzate negli ambiti della Tecnologia, Sostenibilità e Finanza, che supportano le imprese nel prendere decisioni strategiche, migliorare le performance e affrontare le sfide del futuro. In questa prospettiva, Metriks si configura come un unico business partner integrato, un modello one-stop shop che unisce consulenza e soluzioni digitali avanzate, garantendo competenze verticali e sinergiche in tutti i principali driver di crescita aziendale, contribuendo così a un progresso sostenibile in coerenza con i nostri obiettivi ESG.

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Fine Comunicato n.20337-3-2026 Numero di Pagine: 4