METALABS CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Jul 7, 2021

메타랩스/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.07.07)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 테크랩스	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	105,471
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	615,178
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	6,000,456,132
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	56,892
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제9조 신주인수권
9. 납입일		2021-07-09
10. 신주의 배당기산일		2021-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2021-07-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음.
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 본건은 종속회사인 '테크랩스'의 유상증자 결정에 관한 사항입니다. 2. 상기 1. 신주의 종류는 RCPS(상환전환우선주)입니다. 3. 상환전환우선주식의 발행조건 가. 의결권 - 본 종류주식은 1주당 1의결권을 갖는다. - 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 내에 보통주로 전환되지 않은 경우 존속기간 만료 다음날 별도의 절차 없이 보통주로 전환된다. 나. 배당 - 본건 종류주식은 참가적, 누적적 종류주식으로서 액면가의 1%에 해당하는 금액을 우선 배당 받는다. 다. 잔여재산분배 - 회사 청산 시 투자금 및 종류주식의 발행일로부터 청산일까지의 연복리 7.5% 적용하여 산출한 이자금액의 합계액(기지급된 배당금은 제외)의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받는다. 라. 전환에 관한 사항 - 전환 청구기간 : 최초발행일 익일부터 10년이 되는 날까지 본건 종류주식의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있다. - 전환비율은 종류주식 1주당 보통주 1주로 한다. - 전환청구방법 :투자자는 전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구연월일을 기재하여 기명 또는 서명날인하고 주권이 발행된 경우 주권을 첨부하여 회사에 제출한다. - 전환효력 : 전환은 투자자가 전환청구서 또는 전환될 종류주식의 주권이 제출된 날짜의 영업시간 종료 직전에 효력이 발생하는 것으로 본다. - 전환가격의 조정 : 전환가격은 주식의 발행일 이후 본건 주식의 전환 전에 발생하는 사유에 따라 조정될 수 있다. 마. 상환권 - 본건 종류주식의 주금 납입기일 다음날로부터 3년 경과일로부터 종류주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 보유하며 회사는 상환청구권을 보유하지 않는다. - 본건 종류주식 1주당 상환가액은, 종류주식 1주당 취득가격과 동 취득가격에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 7.5%를 적용하여 산출한 금액의 합계액에서 기지급된 배당금을 차감한 금액으로 한다. - 상환의무 : 회사는 상환 청구를 받은 날로부터 30일 이내에 법적으로 상환 가능한 최대한의 자금으로 이를 상환하여야 한다. 4. 상기 9. 납입일은 예정일이며, 제3자배정 유상증자 진행 과정 중 변경 될 수 있습니다 5. 상기 11.신주권교부예정일은 발행회사가 주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않았습니다. 6. 상기사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. 7. 하기 종속회사의 자산총액은 2020년말 별도재무제표 기준이며, 지배회사의 연결 자산총액은 2020년말 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2021-07-07 타인에대한채무보증결정

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제9조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는  경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.   3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선, 긴급한 자금조달을 위하여 특정한 자(국내외 금융기관, 기관투자자 또는 회사의 주주를 포함)에 게 신주를 발행하는 경우   4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	운영자금의 조달(사업 시너지 및 해외진출을 위한 유관기업 주식취득 및 운영비 등)

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
KTBN 18호 벤처투자조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	70,316	-
2019HB일자리기술금융투자조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	20,472	-
2019HB성장지원투자조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함	-	14,683	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 테크랩스	영문	Techlabs Co., Ltd
- 대표자	김충현
- 주요사업	온라인 데이트 서비스(소셜 데이팅 어플)
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	9,741,360,369
지배회사의 연결 자산총액(원)	77,019,665,045
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	12.6