METACARE Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jul 16, 2021

증권발행실적보고서 2.5 우리들휴브레인 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	우리들휴브레인 주식회사
대 표 이 사 :&cr	신 범 용
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동)
	(전 화) 02-2186-1300
	(홈페이지) http://www.wooridulls.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 최 관 식
	(전 화) 02-2186-1346
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업도매 및 상품중개업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타35,687,316,860주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정2021년 07월 08일2021년 07월 09일2021년 07월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)6,3958,409,4250.02-6,3958,409,4250.02-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 7호 및 본건 유상증자의 잔액인수계약에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 전량 인수합니다.&cr주2) 비율은 총 발행주식수인 27,138,644주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)27,138,644100.014,71123,506,82930,911,480,13585.014,71123,506,82930,911,480,13586.6구주주(초과청약)--12,7804,142,1045,446,866,76015.012,4453,625,4204,767,427,30013.4초과청약 배정 후 단수주------16,3958,409,4250.027,138,64427,49127,648,93336,358,346,89527,15727,138,64435,687,316,860

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황]
(기준일 : 2021년 07월 16일)	(단위: 주, %)

구분	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
그린러스크투자조합	3,160,727	5.90	5,043,169	6.25

주1) 유상증자 전 주식수와 지분율은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2021년 06월 08일 기준입니다. &cr주2) 유상증자 전 신주배정기준일(2021년 06월 08일) 기준 발행주식총수는 53,560,160주였으며, 본 유상증자로 인해 27,138,644주가 증가함에 따라, 증자 후 발행주식총수는 80,698,804주로 증가할 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 신청예정일 : 2021년 07월 19일 (등기 완료 예정일 : 2021년 07월 21일)&cr- 상장 예정일 : 2021년 07월 29일

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2021년 05월 18일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.wooridulls.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2021년 07월 06일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.wooridulls.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 03월 31일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 04월 22일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	정정 요구
2021년 05월 07일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 05월 18일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 06월 01일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 06월 04일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2021년 07월 06일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: 우리들휴브레인(주) → 경기도 화성시 병점중앙로 156&cr 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 03일	투자설명서	최초 제출
2021년 06월 04일	[발행조건확정] 투자설명서	1차 발행가액 확정
2021년 07월 06일	[발행조건확정] 투자설명서	최종 발행가액 확정

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주35,687,316,8601,31527,138,64435,687,316,860-35,687,316,8601,31527,138,64435,687,316,860------------35,687,316,8601,31527,138,64435,687,316,860-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---35,687,316,860--35,687,316,860

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr&cr당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 35,687,316,860원은 채무상환자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. &cr

[ 자금사용 우선순위 ]	(단위 : 억원)

구분	자금용도	세부 내용	자금 사용시기	금 액
1	채무상환자금	(주)에이치바이오앤컴퍼니 및 제이앤에스팜(주) &cr인수 관련 차입금 조기 상환	2021.07	125
2	채무상환자금	기발행 전환사채(13회, 15회, 16회) 투자자의 &cr조기상환 청구권 행사로 인한 차입금 상환	2021.09	330
합계				455

주) 기발행 전환사채 투자자의 조기상환 청구권 행사로 인한 차입금 상환 시기인 2021년 9월은 조기상환 청구가 가능한 가장 빠른시기이며, 해당 시기에 조기상환 청구권이 행사되지 않을 경우 행사 가능시기가 3개월씩 순연될 예정입니다.

&cr(1) 인수 관련 차입금 조기상환&cr&cr당사는 (주)에이치바이오앤컴퍼니 및 제이앤에스팜(주) 인수를 위하여 당사 최대주주의 주주인 (주)초록뱀미디어 및 (주)초록뱀컴퍼니로부터 각각 60억원 및 65억원을 차입하였습니다. 해당 차입금 125억원은 만기가 2022년 9월 11일로 예정되어 있으나, 금번 유상증자로 조달한 자금으로 조기상환하여, 차입금 감소에 따른 재무구조 개선 및 이자비용 감소에 따른 실적 개선을 도모할 예정입니다.&cr&cr

[인수 관련 차입금 현황]	(단위 : 백만원)

차입처	금액	이율	차입일	만기일	조기상환시기	비고
(주)초록뱀미디어	6,000	4.60%	2021-03-11	2022-09-11	2021년 7월	매 3개월마다 이자 지급 / 원금일시상환
(주)초록뱀컴퍼니	6,500	4.60%	2021-03-11	2022-09-11	2021년 7월	매 3개월마다 이자 지급 / 원금일시상환

자료: 당사 제시

&cr(2) 기발행 전환사채 조기상환&cr&cr증권신고서 제출일 전일 현재 당사가 기발행한 480억원의 전환사채는 미상환되어 차입금으로 계상하고 있습니다. 다만, 해당 전환사채의 계약상 만기일이 2023년 9월임에도 불구하고 투자자의 조기상환청구권 행사가 2021년 9월부터 가능함에 따라, 당사는 해당 차입금을 1년 이내 만기가 도래하는 유동성 차입금으로 분류하고 있습니다. 해당 차입금 중 당사 최대주주의 주주가 보유하고 있는 14회 전환사채 150억원을 제외한 13회, 15회 및 16회 전환사채 330억원의 경우 투자자의 조기상환 청구권 행사로 인하여 만기 이전에 상환의무가 발생할 가능성이 있다고 당사는 판단하고 있으며, 이에 따라 당사는 금번 유상증자로 조달한 자금을 조기상환 청구권 행사시 상환 재원으로 사용할 예정입니다. &cr&cr

[기발행 전환사채 현황]	(단위 : 백만원)

회차	금액	액면이자율	만기보장수익율	발행일	만기일	전환가능기간	전환가액	조기상환 청구기간
13회	3,000	1.00%	1.00%	2020-09-11	2023-09-11	2021-09-11 ~ &cr2023-08-11	2,316원	2021-09-11 부터 &cr매 3개월 마다
14회	15,000	1.00%	1.00%	2020-09-25	2023-09-25	2021-09-25 ~ &cr2023-08-25	2,278원	2021-09-25 부터 &cr매 3개월 마다
15회	15,000	1.00%	1.00%	2020-09-25	2023-09-25	2021-09-25 ~ &cr2023-08-25	2,278원	2021-09-25 부터 &cr매 3개월 마다
16회	15,000	1.00%	1.00%	2020-09-25	2023-09-25	2021-09-25 ~ &cr2023-08-25	2,278원	2021-09-25 부터 &cr매 3개월 마다

자료: 당사 제시&cr주1) 전환가액은 시가하락에 따라 조정된 가장 최근 전환가액으로 향후 주가 하락시 전환가액은 더 하락할 가능성이 있으나, 계약조건에 따라 액면가액(500원)을 하회할 수 없습니다.

&cr당사는 조기상환 청구권 행사가 2021년 9월부터 매 3개월마다 가능함에 따라, 2021년 9월 조기상환 청구권 행사를 가정하여 금번 유상증자 자금을 상환재원으로 사용할 예정이나, 조기상환 청구권이 행사되지 않을 경우 해당 전환사채의 상환의무가 소멸될 때까지, 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 원금보장 및 안정성이 확보되는 운용수단에 예치할 계획입니다. 단, 만기 이전에 13회, 15회 및 16회 전환사채 투자자의 전환청구가 발생할 경우 전환사채가 주식으로 전환되므로, 당사의 상환의무는 소멸하게 됩니다. 투자자의 전환청구로 인하여 당사의 전환사채 상환의무가 소멸하게 될 경우, 잉여현금을 당사의 의약품 및 의약외품(의료기기)사업부문 관련 상품을 매입할 계획입니다. 당사가 발행한 13회, 15회 및 16회 전환사채 330억원과 관련하여 조기상환 청구권 행사 유무 및 전환청구 행사 등으로 인한 재무안정성 지표의 변동은 회사위험 (2)재무안정성에 관한 사항의 [유상증자 이후 재무안정성 지표 현황] 표를 참고하시기 바랍니다.&cr

[당사 상품매입계획]	(단위 : 억원)

구분	2020년 &cr상품 매입금액	2021년 추정&cr상품 매입금액	2022년 추정&cr상품 매입금액	2023년 추정&cr상품 매입금액&cr
기존 의약품 사업부	59	87	91	95
기존 메디컬 사업부	0	0	0	0
제이앤에스팜(주)	110	116	122	129
(주)에이치바이오앤컴퍼니	61	77	84	92
합계	230	280	297	316
-의약품	169	203	213	224
-의약외품(의료기기)	61	77	84	92

자료 : 당사 제시&cr주1) 상기 상품 매입금액은 부가세 포함 금액입니다.&cr주2) 기존 메디컬 사업부의 2020년 상품 매입금액은 1,496,000원입니다.&cr주3) 2020년 상품 매입 금액의 경우, 당사 기존 의약품 사업부 및 메디컬 사업부는 당사 재고자산 명세 상 입고금액을 사용하였으며, (주)에이치바이오앤컴퍼니 및 제이앤에스팜(주)의 경우 평가대상 회사의 제시 손익계산서 상 2020년 상품 매입액을 사용하였습니다.&cr주4) 2021년, 2022년 및 2023년 상품 매입 금액 추정시 기존 의약품 사업부는 외부평가기관 보고서 상 병원(3.7%) 및 약국(4.8%)의 성장률을 가중평균(4.4%)하여 사용하였으며, (주)에이치바이오앤컴퍼니의 기존 의료기기 주거래처인 강북연세병원으로의 의약품 공급, 제이앤에스팜(주)의 기존 의약품 주거래처인 세란병원의 소화기 센터 신설 계획으로 인한 의약품 공급, 이외 신규거래처 확보에 따른 의약품 공급 등 당사의 영업계획 및 목표를 추가적으로 반영하여 매입금액을 산출하였습니다. &cr주5) 2021년 상품 매입 금액 추정시 제이앤에스팜(주)의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 5.9%를 사용하였으며, 기존 메디컬 사업부 및 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 24.8%를 사용하였습니다.&cr주6) 2022년 상품 매입 금액 추정시 제이앤에스팜(주)의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 11.3%를 사용하였으며, 기존 메디컬 사업부 및 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 36.4%를 사용하였습니다.&cr주7) 2023년 상품 매입 금액 추정시 제이앤에스팜(주)의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 17.3%를 사용하였으며, 기존 메디컬 사업부 및 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 경우 외부평가기관의 추정 실적으로 산출한 2020년 대비 매출원가 증가율 49.6%를 사용하였습니다.&cr주8) 전환사채 투자자의 전환청구로 인해 상환의무가 2023년 소멸되어, 상환목적으로 예치한 자금을 2023년 상품 매입으로 사용한 이후에도 잉여 현금이 발생할 경우, 이후 사업연도의 상품 매입으로 사용할 예정입니다.&cr주9) 당사가 추정한 상기 상품매입계획은 영업환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

[상품매입계획 추정근거-(주)에이치바이오앤컴퍼니의 2020년 실적 및 향후 3개년 추정실적]	(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년		2022년		2023년
실적	추정 실적	2020년 대비&cr증가율	추정 실적	2020년 대비&cr증가율	추정 실적	2020년 대비 &cr증가율
매출액	7,539	9,743	29.2%	10,654	41.3%	11,683	55.0%
매출원가	5,678	7,085	24.8%	7,747	36.4%	8,496	49.6%
매출총이익	1,861	2,658	42.8%	2,907	56.2%	3,187	71.3%

자료 : 당사 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)-외부평가기관의평가의견서(2021.03.11)&cr주1) 2020년 실적은 평가대상회사의 제시자료를 사용하였습니다.&cr주2) 2021년, 2022년 및 2023년 매출 추정은 (주)에이치바이오앤컴퍼니의 주거래처인 세란병원과 강북연세병원의 매출로 한정하여 추정하였습니다. 해당 매출액 중 임플란트 관련 매출은 세란병원의 외과의사별 2020년도 월별 CASE, 세란병원 수술실 증설, 척추센터 개설 상황을 고려하여 추정하였으며, 의료소모품, 의료기기 및 구매대행 관련 매출은 자연증가율 및 필수 소요 발생을 가정하여 추정하였습니다. &cr주3) 매출원가는 과거 3개년 평균 매출원가율인 72.72%를 적용하여 추정하였습니다.

[상품매입계획 추정근거-제이앤에스팜(주)의 2020년 실적 및 향후 3개년 추정실적]	(단위 : 백만원)

구분	2020년	2021년		2022년		2023년
실적	추정 실적	2020년 대비 &cr증가율	추정 실적	2020년 대비 &cr증가율	추정 실적	2020년 대비 &cr증가율
매출액	12,632	13,214	4.6%	13,894	10.0%	14,640	15.9%
매출원가	10,061	10,654	5.9%	11,202	11.3%	11,803	17.3%
매출총이익	2,571	2,561	-0.4%	2,692	4.7%	2,837	10.3%

자료 : 당사 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)-외부평가기관의평가의견서(2021.03.11)&cr주1) 2020년 실적은 평가대상회사의 제시자료를 사용하였습니다.&cr주2) 2021년, 2022년 및 2023년 매출 추정은 병원, 약국, 기타매출로 구분하여 추정하였습니다. 병원 매출의 경우 세란병원의 2020년 매출 증가율인 3.7%를 사용하였고, 약국 매출은 식약처 통계를 인용하여 2015년부터 2019년 평균 시장증가율인 4.8%를 사용하였으며, 기타 매출의 경우 2019년 도매상의 요양기관 및 도매상으로의 공급성장률 11%(2019년 완제의약품 유통정보 통계집 인용)을 보수적으로 적용하여 2021년 5.5%, 2022년 8.25%, 2023년 9.25% 성장을 가정하였습니다. &cr주3) 매출원가는 과거 3개년 평균 매출원가율인 80.62%를 적용하여 추정하였습니다.

[상품 유형별 매입 상세내역]	(단위 : 억원)

구분	상품 유형	주요 상품	매입 시기
2021년	2022년				2023년				합계
4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
의약품	수입의약품	플라빅스정75mg / 넥시움정20mg / &cr하루날디정0.2mg140T	2	2	3	3	3	2	3	3	3	24
일반의약품	콜린스타리드캡슐/60C / &cr크린뷰올산1000mL(A제*4P+B제4P) / &cr유파칸정	8	10	6	6	7	11	7	6	8	69
전문의약품	에소메졸캡슐20mg / 피도글정 / &cr카니틸정500mg(PTP) / &cr리피다운캡슐60mg 90C(PTP)	41	40	43	43	44	42	45	46	45	389
기타	메디클로3CC / &cr본깁스 단하지파워 중(BSL-011220)	0	0	0	3	0	0	0	3	0	6
소 계	-	51	52	52	55	54	55	55	58	56	488
의약외품&cr(의료기기)	Trauma	Locking Radius Anatomical Bone Plate /&crLocking Small Anatomical Fibular Plate	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
관절수술재료	LCS Femoral component / &crVISADISC KNEE (MAKO DISPOSABLE)	10	10	10	10	10	11	11	11	11	94
비급여재료	Arto.Cover3ml / 이노그램	2	3	3	3	3	3	3	3	3	26
수술소모품	Collastat / GUARDIX SG (6g)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18
척추수술재료	BIO BMP2 / REXIOUS TRIPLE MIS SCREW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
기타	Dermabond Prineo / P-Post Advance	1	1	1	1	1	2	2	2	2	13
소 계	-	20	21	21	21	21	23	23	23	23	196
합 계			71	73	73	76	75	78	78	81	79	684

주) Trauma : 외상/골절 의료기기

[거래처별 매입 상세내역]	(단위 : 억원)

구분	상품 유형	매입 시기
2021년	2022년				2023년				합계
4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기
의약품	**파마	9	9	9	10	10	10	9	9	10	85
**약품	7	6	6	8	9	7	5	8	9	65
**팜주식회사	7	2	7	7	7	3	7	7	7	54
**제약	4	4	5	4	4	5	4	4	5	39
**제약	3	2	3	3	3	1	4	3	3	25
**이노엔	2	2	2	3	3	2	3	3	3	23
**제약	0	6	0	1	0	8	0	1	0	16
**제약	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10
**제약	1	1	1	1	2	1	1	1	1	10
**제약	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
**제약	1	1	1	1	1	1	0	1	1	8
**에스티	1	1	1	1	1	0	1	1	1	8
**화학	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
**제약	1	1	0	1	1	0	0	1	1	6
**바이오	0	1	1	1	0	1	1	1	0	6
**제네카	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
기타	13	13	13	11	8	13	18	14	11	114
소 계	51	52	52	55	54	55	55	58	56	488
의약외품&cr(의료기기)	**바이오	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
**존슨	3	4	4	4	4	3	4	4	4	34
**케어	2	2	2	2	2	3	3	2	2	20
**바이오	1	2	2	2	2	2	2	2	2	17
**에스	1	2	1	2	1	1	1	2	2	13
**메디칼	1	2	1	1	1	1	1	1	1	10
**트레이딩	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
**스트	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
**티센	0	1	1	1	1	0	0	1	1	6
**케어	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5
**헬스케어	0	0	1	1	1	0	0	1	1	5
**메디칼	0	1	1	0	1	0	0	1	1	5
**메디칼&cr	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4
기타	7	0	0	0	0	8	6	0	0	21
소 계	20	21	21	21	21	23	23	23	23	196
합 계		71	73	73	76	75	78	78	81	79	684

주1) 거래처명은 상호의 일부만 표기하였습니다.&cr주2) 의약품 관련 거래처는 총 167개로 2021년 10월부터 2023년 12월까지 매입금액의 합계가 5억원 이상인 거래처 14개만 표기하였고, 나머지 거래처의 경우 기타로 분류하였으며, 상기 16개 거래처의 매입금액의 합계는 전체 매입금액의 74%를 차지하고 있습니다.&cr주3) 의료기기 관련 거래처는 총 33개로 2021년 10월부터 2023년 12월까지 매입금액의 합계가 4억원 이상인 거래처 13개만 표기하였고, 나머지 거래처의 경우 기타로 분류하였으며, 상기 13개 거래처의 매입금액의 합계는 전체 매입금액의 89%를 차지하고 있습니다.

&cr본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 1,2금융권 금융기관 등의 수시입출금 예금, 정기예금, MMDA 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.&cr&cr금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 06월 17일한국예탁결제원명의개서대리인27,125,20127,125,201

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 07월 09일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-23,506,6272021년 07월 09일한국예탁결제원&cr(초과청약)-4,142,0742021년 07월 09일특별계좌청약&cr(신주인수권증서 청약)-2022021년 07월 09일특별계좌청약&cr(초과청약)-3027,648,933

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
3,618,372	13,443	3,631,815

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 27,138,644주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 27,125,201주를 차감한 단수주

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
3,631,815	4,142,104	1주당&cr0.8768043969주	초과청약 배정 후 단수주 6,395주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 6,395주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 한국투자증권이 전량 인수하였음.