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Mersen — M&A Activity 2009
May 4, 2009
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M&A Activity
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Carbone Lorraine annonce avoir cédé sa division "Balais et Porte-balais pour automobile et électroménager" au fonds d'investissement américain MidMark Capital.
Cette cession est une étape importante du recentrage stratégique auquel le Groupe a procédé au cours de ces dernières années. Celui-ci incluait notamment la cession de toutes les activités liées à l'industrie automobile. Cet objectif est maintenant atteint.
Le périmètre des activités cédées inclut des actifs et des sociétés situés pour l'essentiel en Allemagne, en France, en Inde, au Mexique et en Tunisie. L'effectif total concerné est d'environ 1500 employés.
La cession est réalisée à un prix de 20 M€. Compte tenu des difficultés actuelles de l'industrie automobile, Carbone Lorraine a accepté de s'associer au financement de cette opération. 10 M€ seront payés sur 5 ans dont 40% en 2009. Le solde du prix sera payé selon un planning fonction de l'évolution des résultats de l'activité.
Le Groupe a comptabilisé la cession dans ses comptes 2008 sur la base d'un prix de 10 M€, correspondant à la partie du prix non liée à l'atteinte des résultats visés.
Le chiffre d'affaires réalisé par la division s'est élevé à 70 M€ en 2008 et 12 M€ au premier trimestre 2009. Le résultat opérationnel courant avait été négatif de 6,6 M€ en 2008.
C O M M U N I Q U É
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A propos de Carbone Lorraine
Leader mondial des solutions en graphite et des composants électriques, Carbone Lorraine est spécialisé dans la mise en œuvre de matériaux de haute technologie dans des environnements industriels exigeants et dans le développement de systèmes essentiels au bon fonctionnement du moteur et à la protection des équipements électriques. Avec plus de 85 % de ses ventes réalisées à l'international, le Groupe occupe des positions de leadership dans tous ses métiers.
| Systèmes et Matériaux Avancés : | - N°1 mondial en équipements anticorrosion en graphit e |
|---|---|
| - N°2 mondial en applications à hautes températures d u graphite isostatique |
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Systèmes et Composants Electriques :
| Applications Electriques : | - N°1 mondial en balais pour moteurs électriques |
|---|---|
| Protection Electrique : | - N°1 mondial en fusibles pour semi-conducteurs de puissance |
- N°2 mondial en fusibles industriels
Le Groupe est coté au Premier Marché de la Bourse de Paris et fait partie des indices CAC Mid100, SBF120 et Next 150. Retrouvez Carbone Lorraine sur Bloomberg: CRL FP et sur Reuters : CBLP.PA
Visitez notre site Internet www.carbonelorraine.com
Contact Investisseurs & Analystes
Sébastien Desarbres Directeur des Relations Investisseurs Carbone Lorraine
Tél.: +33 (0)1 46 91 54 49 [email protected]
Contact Presse
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Tél.:+33 (0)1 57 32 86 46 [email protected]