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Mersen — Capital/Financing Update 2012
Jul 23, 2012
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Capital/Financing Update
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Paris, 23 juillet 2012
Mersen renforce sa structure financière en allongeant la maturité moyenne de ses financements
Après la mise en place fin 2011 d'un placement privé de 100 millions de USD, Mersen finalise le refinancement de son crédit syndiqué venant à échéance en juillet 2013, par la mise en place de lignes bancaires d'un montant global de 215 millions €.
Ces lignes se composent :
- d'un crédit syndiqué de 2 tranches, respectivement de 100 millions € et de 75 millions USD, toutes deux d'une maturité de 5 ans, remboursables in fine. Ce crédit syndiqué a été souscrit auprès d'un pool bancaire constitué de banques françaises et internationales de premier plan.
- de crédits bilatéraux pour un montant total de 55 millions €, d'une maturité moyenne de 4 ans.
Mersen dispose désormais de 425 millions € de financements confirmés, utilisés à 50% environ. La maturité moyenne des financements mobilisés est désormais proche de 5 ans.
Cette opération illustre le soutien et la confiance de nos partenaires financiers dans la solidité financière de Mersen et dans sa stratégie de développement. Elle permet au Groupe d'accroître sa flexibilité financière et de lui donner ainsi tous les moyens nécessaires à sa croissance future.
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Paris, 23 juillet 2012
A propos de Mersen
Expert mondial des matériaux et équipements pour les environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité des équipements électriques, Mersen conçoit des solutions innovantes adaptées aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, transports, électronique, chimie/pharmacie et industries de procédés.
Le Groupe est coté sur le Compartiment B de NYSE Euronext Paris
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Véronique Boca Vilizara Lazarova Directeur de la communication financière Mersen Publicis Consultants Tél. + 33 (0)1 46 91 54 40 Tél. +33 (0)1 44 82 46 34
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