MERRY — Capital/Financing Update 2021

May 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/01	發言時間	06:17:49
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行 海外存託憑證，或私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外 或國內可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/04/29
說明	1.董事會決議日期:110/04/29 2.增資資金來源:現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或 私募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公司 債。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 普通股不超過40,000仟股(含)額度內。 4.每股面額:擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視 市場狀況及公司營運需求訂定之。 5.發行總金額:擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定並 視市場狀況及公司營運需求訂定之。 6.發行價格: (1)辦理「現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證」之發行 價格，係依承銷商自律規則規範，不得低於訂價日本公司普 通股於台灣證券交易所之收盤價、訂價日前一、三、五個營 業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配 股除權(或減資除權)及除息後平均股價(即基準價格)之九成。 惟若國內相關法令發生變動，亦得配合法令規定調整定價方 式；另鑑於國內股價時有劇烈短期波動之情形，故實際發行　 價格於上開範圍內，授權董事長依國際慣例、並參考國際資本 市場、國內市價及彙總圈購情形等，洽證券承銷商訂定之， 以提高海外投資人之接受度。 (4)辦理有價證券之私募，依據證券交易法第43條之6規定及公開 發行公司辦理私募應注意事項，私募普通股認股價格之訂定 應以參考價格之八成為依據，實際之價格在不低於股東會決 議成數之範圍內，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人 情形及市場狀況定之。 7.員工認購股數或配發金額:「現金增資發行普通股參與發行海 外存託憑證」保留15%由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定辦理。 9.原股東認購或無償配發比例: 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，剩餘85% 依證券交易法第28條之1規定，提請股東會同意全數提撥對外公 開發行，充作參與發行海外存託憑證之原有價證券，原股東全 數放棄優先認購權利。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，員工認購如 有不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認 購，或視市場需要列入參與發行海外存託憑證之原有價證券。 11.本次發行新股之權利義務:現金增資發行普通股參與發行海外 存託憑證之權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:為充實營運資金、償還公司債務、維持尋 找併購機會或其它因應公司未來發展之需求。 13.其他應敘明事項: (1)辦理私募之必要理由： A.不採用公開募集之理由：考量資本市場狀況、籌募資本之 時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需 求，而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定， 可確保本公司與策略性投資人之長期合作關係，故不採用 公開募集而擬以私募方式發行普通股。 B.辦理私募之資金用途及預計達成效益：藉由策略性投資人 直接或間接協助本公司之財務、業務、策略發展等，所募 集之資金將用於充實營運資金、償還公司債務、維持尋找 產品線併購機會或其他因應公司未來長期發展之需求，預 計將能提高公司競爭力、強化股東結構及增加公司營運規 模之效益，對股東權益應有正面助益。 (2)本次辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，或私 募方式發行普通股、或私募方式辦理海外或國內可轉換公司 債嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修 正之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

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