MERRY — Capital/Financing Update 2018

Oct 25, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2439 美律　公司提供

序號	2	發言日期	107/10/25	發言時間	19:48:06
發言人	黃朝豊	發言人職稱	總裁	發言人電話	04-23590811
主旨	公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/10/25
說明	1.董事會決議日期:107/10/25 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 國內第二次無擔保轉換公司債。 3.發行總額:發行總面額以新台幣上限為3,000,000仟元。 4.每張面額:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依面額之100.5%~101%發行。 6.發行期間:3年。 7.發行利率:本債券之票面利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以減少利息支出。 10.承銷方式:擬採詢價圈購方式辦理公開銷售。 11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託處。 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 13.發行保證人:不適用。 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准 後另行公告。 17.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准 後另行公告。 18.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准 後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准 後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 待發行條件訂定後評估。 21.其他應敘明事項: (1).因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及 實際發行作業之時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫 有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及 計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、 預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，預 計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法 令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全 權處理之。 (2).為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業， 授權本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內 無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行　 事宜。

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