MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Aug 9, 2019

Summary Info	Tahsisli Sermaye Artışına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulunun Kararı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	02.05.2019
Authorized Capital (TL)	100.000.000
Paid-in Capital (TL)	54.300.000
Target Capital (TL)	60.908.700

Rights Issue (Allocated)

Share Group Info	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	New Shares'' ISIN	Form	Amount of Shares Cancelled (TL)
MERKO, TRAMERKO91A5	54.300.000	6.608.700	12,17071	MERKO, TRAMERKO91A5

	Paid-in Capital (TL)	Amount of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights (TL)	Proportion of Private Placement Through Capital Increase By Restraining Preemptive Rights To The Capital (%)	Amount of Shares Cancelled (TL)
TOTAL	54.300.000	6.608.700,000	12,17071

The Person Increased Capital Devoted	MERKO HOLDİNG AŞ, AETNA SA.

Other Aspects To Be Notified

Capital Market Board Application Date	13.05.2019

Additional Explanations

13.05.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapılan tahsisli sermaye artışı başvurumuzla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2019 tarihli 2019/ 38 sayılı bülteni ile Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 54.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 60.908.700 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Şirket ortakları Merko Holding A.Ş. ile Aetna SA'ya tahsisli olarak satılacak 6.608.700 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin SPK'ca onaylanması talebimiz;

a)VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13/5 hükmü uyarınca, tahsisli satış fiyatınınn Merko Holding A.Ş. ve Aetna SA. tarafından GEM Global Yield Fund LLC SCS'ye ödünç verilen 5.145.000 TL adet Şirket payının satışında oluşan ağırlıklı ortama fiyat olan 1,416 TL olması,

b) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 4.667.161 TL veya gerekli ödemenin yapılması durumunda 6.608.700 TL nominal değerli payları tahsisli olarak satın alacak olan Merko Holding A.Ş. ve Aetna SA'nın söz konusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satmasının kısıtlanması ve bu payların borsa dışında devredilmesi durumunda devralanların da bu kısıtlamaya tabi olması, şartlarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde yapmış olduğumuz başvuru ile SPK' nca verilmiş olan karar arasında önemli derecede fark olmasından dolayı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda bahsedilen kararı Şirketimiz ile tahsisli sermaye artışına katılacak ortaklar arasında değerlendirilmeye devam etmektedir.