MERITZ FINANCIAL GROUP INC.

Share Issue/Capital Change • Apr 3, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 03일
회 사 명 :	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) h ttp://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6825

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 250,000,000,000 총 발행금액 :

8(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채250,000,000,0002055년 04월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 8(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 04월 03일2025년 04월 03일2025년 04월 03일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)9,500,00095,000,000,00038.00-케이비증권(주)9,500,00095,000,000,00038.00-메리츠증권(주)6,000,00060,000,000,00024.00-25,000,000250,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)9,500,00038.00--------케이비증권(주)9,500,00038.00--------메리츠증권(주)6,000,00024.00--------기관투자자--1425,000,000250,000,000,000100.01425,000,000250,000,000,000100.0025,000,0001425,000,000250,000,000,0001425,000,000250,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 04일나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 04월 03일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 03월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 03월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재내용 정정
2025년 03월 28일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발 행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 04월 03일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 8(단위 : 원) 회차 :250,000,000,000250,000,000,000-250,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----250,000,000,000250,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[ 자금의 세부사용 내역 ]

당사가 제8회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 2,500억원 은 자본적정성 제고를 목적으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

내용	금액	자금사용 세부목적
기타	250,000,000,000	자본 적정성 제고 등

주1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제8회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

본 자금조달은 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적입니다. 회사의 2024년말 이중레버리지비율은 117.7 %로 재무구조 안정성 1등급(우수)에 해당합니다. 회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 실제 자금소요 시까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정이며, 향후 세부 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.