MERITZ FINANCIAL GROUP INC.

Share Issue/Capital Change • May 27, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 05월 27일
회 사 명 :	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6825

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 280,000,000,000 총 발행금액 :

19-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 05월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

19-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,0002027년 05월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 19-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 05월 27일2025년 05월 27일2025년 05월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)5,000,00050,000,000,00062.5-메리츠증권(주)3,000,00030,000,000,00037.5-8,000,00080,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)5,000,00062.5--------메리츠증권(주)3,000,00037.5--------기관투자자--78,000,00080,000,000,000100.078,000,00080,000,000,000100.08,000,00078,000,00080,000,000,00078,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

19-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 05월 27일2025년 05월 27일2025년 05월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)6,000,00060,000,000,00030.0-메리츠증권(주)5,000,00050,000,000,00025.0-한국투자증권(주)9,000,00090,000,000,00045.0-20,000,000200,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)6,000,00030.0--------메리츠증권(주)5,000,00025.0--------한국투자증권(주)9,000,00045.0--------기관투자자--1320,000,000200,000,000,000100.01320,000,000200,000,000,000100.020,000,0001320,000,000200,000,000,0001320,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 05월 28일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 05월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 05월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 05월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수 요예측 결과에 따른 기재 정정 (굵은 파란색)
2025년 05월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (굵은 파란색)
2025년 05월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 (굵은 녹색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 05월 27일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 19-1(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

19-2(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---148,000,000,000-52,000,000,000200,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 제19-1회 및 제19-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 2,800억원 은 채무상환자금 및 기타자금(그룹 차원의 유동성 확보를 통한 회사운영 예비자금 확보 등) 의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 백만원, %)

구분	발행일	만기일	이자율(%)	금액	비고
제 14-1회 무보증사채	2022-07-25	2025-07-25	4.745%	228,000	만기일시상환

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위: 백만원, %)

내용	금액	자금 세부 사용 목적
기타자금	52,000	유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)