MERITZ FINANCIAL GROUP INC.

Share Issue/Capital Change • Aug 4, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 08월 04일
회 사 명 :	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382
	(전 화) 02 - 2018 - 6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02 - 2018 - 6825

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 310,000,000,000 총 발행금액 :

20-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002027년 08월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

20-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002028년 08월 04일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 20-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 04일2025년 08월 04일2025년 08월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

엔에이치투자증권(주)6,000,00060,000,000,00042.86-메리츠증권(주)3,500,00035,000,000,00025.00-케이비증권(주)4,500,00045,000,000,00032.14-14,000,000140,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

엔에이치투자증권(주)6,000,00042.86--------메리츠증권(주)3,500,00025.00--------케이비증권(주)4,500,00032.14--------기관투자자--914,000,000140,000,000,000100.00914,000,000140,000,000,000100.0014,000,000914,000,000140,000,000,000914,000,000140,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

20-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 08월 04일2025년 08월 04일2025년 08월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

엔에이치투자증권(주)6,000,00060,000,000,00035.30-메리츠증권(주)5,500,00055,000,000,00032.35-케이비증권(주)5,500,00055,000,000,00032.35-17,000,000170,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

엔에이치투자증권(주)6,000,00035.30--------메리츠증권(주)5,500,00032.35--------케이비증권(주)5,500,00032.35--------기관투자자--1117,000,000170,000,000,000100.001117,000,000170,000,000,000100.0017,000,0001117,000,000170,000,000,0001117,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 08월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 08월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 07월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 07월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 07월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 08월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 08월 04일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)메리츠금융지주 → 서울특별시 강남구 강남대로 382 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 20-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000-40,000,000,000140,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

20-2(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---133,000,000,000-37,000,000,000170,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역

금번 당사가 제20-1회 및 제20-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 3,100억원은 채무상환 자금 및 기타자금의 목적으로 사용할 계획입니다.

- 채무상환 자금 세부 사용 내역

(단위: 억원, %)

구분	발행일	만기일	이자율(%)	발행금액	차환대상금액
제18-1회 무보증사채	2024년 09월 24일	2025년 09월 24일	3.517	1,990	1,990
제15-3회 무보증사채	2022년 10월 04일	2025년 10월 02일	6.181	340	340

- 기타자금 세부 사용 내역

(단위: 억원, %)

내용	금액	자금사용 세부목적
기타자금	770	유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)