MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 22, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)메리츠금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 04월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 11(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002024년 04월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 11(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 04월 22일2021년 04월 22일2021년 04월 22일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,000,00050,000,000,00050.0-KB증권3,000,00030,000,000,00030.0-신영증권2,000,00020,000,000,00020.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,000,000 50.0 - - - - - - - - KB증권3,000,000 30.0 - - - - - - - - 신영증권2,000,000 20.0 - - - - - - - - 기관투자자 - - 610,000,000100,000,000,000100.0610,000,000100,000,000,000100.010,000,000610,000,000100,000,000,000610,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록을 통한 발행으로 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.
주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr 가.증권상장일 : 2021년 04월 22일&cr&cr 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 04월 22일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 2. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr 3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 04월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2021년 04월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 04월 22일	투자설명서	최초제출

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 11(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--100,000,000,000---100,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

(주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

&cr자금의 세부사용 내역&cr

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,000억원이며 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.&cr

	(단위 : 원)

내용	금액	자금사용 세부목적
운영자금	100,000,000,000	계열사 지원

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 채권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

&cr최근 코로나19로 인한 업황 불확실성이 증가함에 따라, 자회사 사업환경의 변동성이 심화될 가능성이 존재하고 있습니다. &cr&cr회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원과 관련한 실제 자금소요시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.