MERITZ FINANCIAL GROUP INC.

Prospectus • May 26, 2025

증권신고서(채무증권) 6.0 (주)메리츠금융지주 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 05월 26일
회 사 명 :	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6825

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 05월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 05월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수 요예측 결과에 따른 기재 정정 (굵은 파란색)
2025년 05월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (굵은 파란색)
2025년 05월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 (굵은 녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)메리츠금융지주 제19-1회 무기명식 이권부 무보증사채

(주)메리츠금융지주 제19-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제19-1회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000) 제19-2회 : 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다.
[요약정보]
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차: 19-1] 이자율: - 발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 19-2]이자율: -발행수익률: - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 19-1] 이자율: 2.710% 발행수익률: 2.710% (문구 삭제) [회차: 19-2]이자율: 2.798% 발행수익률: 2.798% (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요	[회차: 19-1] 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 19-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 19-1] 발행수익률(%): 2.710 연리이자율(%): 2.710 (문구 삭제) [회차: 19-2]발행수익률(%): 2.798 연리이자율(%): 2.798 (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건	[회차: 19-1]연리이자율(%): (주1) 주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 1년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. [회차: 19-2]연리이자율(%): (주2) 주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜메리츠금융지주 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 한다.	[회차: 19-1]연리이자율(%): 2.710% (문구 삭제) [회차: 19-2]연리이자율(%): 2.798% (문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.