MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Capital/Financing Update 2021

Aug 5, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 (주)메리츠금융지주 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2021년 08월 05일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 07월 27일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 27일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 08월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정( 파란색)
2021년 08월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정( 초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)메리츠금융지주 제12회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr제12회 금 일천억원(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 12&cr이자율 : -&cr발행수익률 : -&cr&cr 주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 12&cr이자율 : 1.923% &cr발행수익률 : 1.923 % &cr&cr (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	회차 : 12&cr발행수익률(%) : -&cr연리수익률(%) : -&cr&cr 주 ) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 12&cr발행수익률(%) : 1.923 &cr연리수익률(%) : 1.923 &cr &cr (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr 가. 일반적인 사항	연리이자율 : -&cr&cr 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)메리츠금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.	연리이자율 : 1.923 % &cr &cr (문구 삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 07월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr