MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Capital/Financing Update 2021

Sep 23, 2021

증권신고서(채무증권) 3.4 (주)메리츠금융지주 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 09월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02) 2018 - 6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 14일	증권신고서	최초 제출
2021년 09월 23일	[기재정정]증권신고서	기재정정( 파란색)
2021년 09월 23일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측결과반영
2021년 09월 23일	[기재정정]증권신고서	기재정정( 녹색)
2021년 09월 23일	[발행조건확정]증권신고서	기재정정( 녹색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)메리츠금융지주 제4회 채권형 신종자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)

4. 정정사유 : 기재정정

5. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은 녹색으로 표시하였습니다
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr 1. 일반적인 사항	기재정정	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후

(주1) 정정 전&cr

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차	금 액	만 기 일	연리이자율	옵션관련사항
제4회 신종자본증권	150,000,000,000	2051년 09월 29일	4.36%	-

(문구 삭제)

&cr(중략)&cr

(4) 본 사채에는 금리조정에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 금리조정 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.&cr

제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항) &cr &cr8. 사채의 이율: &cr(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 4.36%로 한다. &cr(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'의 다음날(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'의 다음날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다.&cr(가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.&cr(나) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 (4.36%) 과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률 (1.74%) 의 차 (2.62%) 에 연 2.00%를 더한 금리&cr(다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.&cr(라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, "발행회사"는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

&cr (주1) 정정 후 &cr

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건&cr

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차	금 액	만 기 일	연리이자율	옵션관련사항
제4회 신종자본증권	150,000,000,000	2051년 09월 29일	4.36%	-

(문구 삭제)

&cr(중략)&cr

(4) 본 사채에는 금리조정에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 금리조정 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.&cr

제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항) &cr &cr8. 사채의 이율: &cr(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 4.36%로 한다. &cr(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'의 다음날(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'의 다음날을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다.&cr(가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.&cr(나) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율 (4.36%) 과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률 ( 1.73% ) 의 차 ( 2.63% ) 에 연 2.00%를 더한 금리&cr(다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.&cr(라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, "발행회사"는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 09월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr