MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)메리츠금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 09월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채150,000,000,0002051년 09월 29일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 4(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 09월 29일2021년 09월 29일2021년 09월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권6,000,00060,000,000,00040.0-케이비증권6,000,00060,000,000,00040.0-신한금융투자3,000,00030,000,000,00020.0-15,000,000150,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권6,000,00040.0--------케이비증권6,000,00040.0--------신한금융투자3,000,00020.0--------기관투자자--615,000,000150,000,000,000100615,000,000150,000,000,00010015,000,000615,000,000150,000,000,000615,000,000150,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 09월 29일&cr&cr 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 09월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 14일	증권신고서	최초 제출
2021년 09월 23일	[기재정정]증권신고서	기재정정( 파란색)
2021년 09월 23일	[발행조건확정]증권신고서	수요예측결과반영
2021년 09월 23일	[기재정정]증권신고서	기재정정 ( 녹 색 )
2021년 09월 23일	[발행조건확정]증권신고서	기재정정 (녹색)

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 09월 29일	투자설명서	최초 제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 4(단위 : 원) 회차 :150,000,000,000150,000,000,000-150,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----150,000,000,000150,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[ 자금의 세부사용 내역 ]&cr

당사가 제4회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 1,500억원 은 그 룹 차원의 유동성 확보 및 계열사 지원여력 강화를 목적으로 사용할 계획입니다.&cr

(단위 : 원)

내용	금액	자금사용 세부목적
기타	150,000,000,000	계열사 지원 등

주1) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제4회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

최근 코로나19로 인한 업황 불확실성이 증가함에 따라, 자회사 사업환경의 변동성이 심화될 가능성이 존재하고 있습니다. &cr&cr본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적으로 사용할 계획입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.&cr&cr한편, 본 자금조달은 계열사 지원 목적 이외에 회사의 자본적정성 제고를 위한 목적도 존재합니다. 회사의 2021년 2분기 기준 이중레버리지비율은 별도기준 118.4%로 재무구조 안정성 2등급 하한인 130% 수준에 근접하고 있으며, 이 경우 회사의 실적 둔화나, 향후 계열사 지원 소요 발생시 이중레버리지 비율 기준 재무구조안정성 등급 하락 가능성도 존재합니다. 따라서 재무구조안정성 비율상 일정 수준의 버퍼를 확보하는 측면에서 본 조달의 목적이 존재합니다.&cr

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원과 관련한 실제 자금소요시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr