MERITZ FINANCIAL GROUP INC. — Capital/Financing Update 2021

Dec 7, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)메리츠금융지주 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 07일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 메리츠금융지주
대 표 이 사 :&cr	김 용 범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 382(역삼동)
	(전 화) 02-2018-6868
	(홈페이지) http://www.meritzgroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이 동 진
	(전 화) 02-2018-6824
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

13-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,0002024년 12월 06일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

13-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002026년 12월 07일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 13-1(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 12월 07일2021년 12월 07일2021년 12월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)2,500,00025,000,000,00019.2-KB증권(주)5,500,00055,000,000,00042.4-교보증권(주)2,500,00025,000,000,00019.2-신영증권(주)2,500,00025,000,000,00019.2-13,000,000130,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)2,500,00019.2--------KB증권(주)5,500,00042.4--------교보증권(주)2,500,00019.2--------신영증권(주)2,500,00019.2--------기관투자자--813,000,000130,000,000,000100813,000,000130,000,000,00010013,000,000813,000,000130,000,000,000813,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

13-2(단위 : 원, 주) 회차 :2021년 12월 07일2021년 12월 07일2021년 12월 07일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,00042.8-교보증권2,000,00020,000,000,00028.6-신영증권2,000,00020,000,000,00028.6-7,000,00070,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,00042.8--------교보증권2,000,00028.6--------신영증권2,000,00028.6--------기관투자자--67,000,00070,000,000,00010067,000,00070,000,000,0001007,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2021년 12월 07일&cr&cr 나. 증권교부예정일 및 교부장소&cr

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2021년 12월 07일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr 가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

&cr 나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

&cr 다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 11월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2021년 12월 01일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정( 파란색)
2021년 12월 01일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정( 파란색)
2021년 12월 06일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정 ( 녹 색 )

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 12월 07일	투자설명서	최초 제출

&cr 라. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 마. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)메리츠금융지주 - 서울특별시 강남구 강남대로 382&cr NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 13-1(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----130,000,000,000130,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

13-2(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----70,000,000,00070,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[ 자금의 세부사용 내역 ]&cr

금번 당사가 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행을 통해 조달하는 자금 2,000 억원은 그룹 차원의 유동성 확보를 통한 계열사 지원여력 강화 및 기타 회사 운영자금 확보의 목적으로 사용할 계획입니다.&cr

	(단위 : 원, %)

내용	금액	자금사용 세부목적
기타	200,000,000,000	유동성 확보(회사 운영 예비자금 확보 등)

주 1 ) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제13회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

지속되는 코로나19로 인한 업황 불확실성의 증가 및 추가적인 기준금리인상 가능성에 따라, 자회사 사업환경의 변동성 및 당사의 유동성 리스크가 증가할 가능성이 존재하고 있습니다.

당사는 1년 이내에 만기가 도래하는 회사채로 7회차 무보증사채(만기 : 2022년 07월 26일) 및 10회차 무보증사채(만기 : 2022년 08월 07일)가 있으며, 난외 항목인 TRS(4,5,6,7회차)의 경우 잔존만기 1년 이하에 해당하는 금액이 3,400억원이 있는 상황입니다. 이를 모두 고려한 1년 이하 유동부채 대비 유동자산의 비율은 약 42.95%인 수준입니다.

	(단위 : 백만원, %)

	잔존만기
	1개월이하	3개월이하	6개월이하	1년이하	3년이하	3년초과	합계
자산(말잔) (A)	211,162	238,007	238,007	248,608	248,608	1,913,625	2,162,233
현/예금	211,162	211,162	211,162	211,162	211,162		211,162
유가증권		0	0	0	0	1,900,997	1,900,997
대출채권		0	0	0	0	0	0
기타	0	26,845	26,845	37,446	37,446	12,628	50,074
부채(말잔) (B)	16,517	29,598	156,174	578,848	818,609	40,364	858,973
난내부채	16,517	29,598	36,174	238,848	478,609	40,364	518,973
차 입 금	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0	15,000
사 채		0	0	199,842	439,198	39,928	479,126
기타	1,517	14,598	21,174	24,006	24,411	436	24,847
난외 파생상품	0	0	120,000	340,000	340,000	0	340,000
통화선도		0	0	0	0	0	0
통화스왑		0	0	0	0	0	0
통화선물		0	0	0	0	0	0
통화옵션		0	0	0	0	0	0
기타		0	120,000	340,000	340,000	0	340,000
비율(A/B*100)	1278.45	804.13	152.40	42.95	30.37	4740.92	251.72

(출처 : 당사 제시 자료)&cr

이에 따라 본 자금은 변동성 높은 시장환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과 최근 금리인상 가능성 증가로 인한 향후 있을 자금시장의 경색에 대비하여 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 보유할 예정입니다. 다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 관련 공시를 통해 알릴 예정입니다.&cr

회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr