Bosqar d.d.

Capital/Financing Update • Jun 18, 2025

BOSQAR d.d. Ulica grada Vukovara 23 10000 Zagreb

Vrijednosnica: BSQR / ISIN: HRMRULRA0009 3MRU / ISIN: HRMRULO277E9 LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta: Zagrebačka burza, Službeno tržište

Matična država članica: Hrvatska

Objava ostalih informacija Zagreb, 18. lipnja 2025.

OBAVIJEST o konačnim uvjetima izdanja Privatnih obveznica povezanih s održivošću (engl. Sustainability-Linked Bonds)

Društvo BOSQAR dioničko društvo za upravljanje društvima, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 23, upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje u tekstu: "Izdavatelj"), privatnom ponudom je dana 18. lipnja 2025. godine izdalo obveznice povezane s održivošću, s fiksnom godišnjom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu te jednokratnim dospijećem glavnice nakon sedam godina, oznake: MRUL-O-326B, ISIN: HRMRULO326B0 (dalje u tekstu: "Privatne obveznice").

Privatne obveznice su bile ponuđene isključivo jednom ulagatelju, i to Europskoj banci za obnovu i razvoj, 5 Bank Street, London E14 5BG, Ujedinjeno Kraljevstvo, OIB: 65196735166 ("EBRD"). Izdavatelj i EBRD su dana 4. lipnja 2025. godine sklopili Okvirni sporazum (engl. Framework Agreement, "Okvirni sporazum"), čiji sastavi dio su Uvjeti izdanja Privatnih Privatnih obveznica ("Uvjeti izdanja").

Privatne obveznice su uključene u usluge depozitorija i usluge poravnanja i namire SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA, dioničko društvo ("SKDD") temeljem odluke SKDD-a od dana 18. lipnja 2025. godine.

Privatne obveznice neće biti uključene na uređeno tržište.

U nastavku slijedi prikaz konačnih uvjeta izdanja Privatnih obveznica:

Izdavatelj:

BOSQAR d.d.

Rang i vrsta Privatnih obvez nica:

Privatne obveznice su izravna, nepodređena, neosigurana, bezuvjetna obveza Izdavatelja, međusobno ravnopravne i bar jednakog ranga (pari passu) sa svim drugim, sadašnjim i budućim, neosiguranim i nepodređenim obvezama Izdavatelja, osim obveza koje mogu imati prvenstvo temeljem prisilnih propisa i povezane su s održivošću. U slučaju stečaja Izdavatelja, tražbine iz Privatnih obveznica bit će podređene tražbinama prvog višeg isplatnog reda koje imaju zakonom zajamčenu prednost u namirenju poput, na primjer, tražbina radnika te tražbina osiguranih razlučnim pravima u odnosu na imovinu na koju se odnose razlučna prava.

BOSQAR d.d • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Vanja Vlak

Jamstvo za Privatne obveznice:	Ni na dan sklapanja Okvirnog sporazuma, niti na današnji dan, ne postoji jamstvo za Privatne obveznice. Međutim, Izdavatelj će osigurati da najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon dana izdanja Privatnih obveznica, jamstvo za obveze Izdavatelja po osnovi Privatnih obveznica preuzmu Ovisna društva Izdavatelja koja ispunjavaju uvjete predviđene Uvjetima izdanja. Sva takva jamstva zajedno će pokrivati 60% ukupnog nominalnog iznosa glavnice svih izdanih Privatnih obveznica. Odgovornost Ovisnih društava jamaca međusobno neće biti solidarna.
Datum promatranja Cilja
uspješnosti u pogledu održivosti:	31. prosinca 2031.
Objava rezultata Cilja
uspješnosti u pogledu	U Godišnjem izvještaju o održivosti ili u zasebnom izvješću u kojem će Izdavatelj objaviti je li Cilj uspješnosti u pogledu uspješnosti ostvaren na Datum promatranja
održivosti na Datum
promatranja:
Penal:	Ako nastupi Razlog za plaćanje Penala, Izdavatelj će biti obvezan Imateljima Privatnih obveznica platiti 0,35% od ukupnog nominalnog iznosa izdanih, ali neotkupljenih Privatnih obveznica (ne uključujući Privatne obveznice koje drži Izdavatelj ili druge članice Grupe)
Ukupni nominalni iznos izdanja Privatnih obveznica:	38.200.000,00 EUR
Valuta namire:	EUR
Nominalni iznos jedne Privatne
obveznice:	1,00 EUR
Ukupan broj izdanih Privatnih
obveznica:	38.200.000
Oznaka:	MRUL-O-326B
ISIN:	HRMRULO326B0
Dospijeće glavnice:	Sedam godina
Otplata glavnice:	jednokratno, po dospijeću
Dan izdanja:	18. lipnja 2025.
Dan dospijeća glavnice:	18. lipnja 2032.
Referentna kamatna stopa (EUR-SWAP ročnosti 7 godina):	2,35%
Premija rizika Izdavatelja:	230 bps
Prinos:	4,65%
Cijena izdanja:	99,852%
Datum određivanja cijene iz
danja:	13. lipnja 2025.
Fiksna kamatna stopa:		4,625% godišnje, isplata polugodišnje
Datumi plaćanja kamata:			Razdoblje za koje se obračunavaju kamate
(U slučaju da je Datum plaćanja		Datumi plaćanja kamata	Od i uključujući	Do, ali isključujući	Broj dana
kamata na dan koji nije Radni	1.	18.12.2025.	18.06.2025.	18.12.2025.	183
dan, isplata kamata bit će prvi	2.	18.06.2026.	18.12.2025.	18.06.2026.	182

BOSQAR d.d • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Vanja Vlak

sljedeći Radni dan. Ako datum isplate kamate bude odgođen zbog neradnog dana, iznos kamate neće se sukladno tome prilagođavati niti će se smatrati da je došlo do kašnjenja s plaćanjem kamata.)	3.	18.12.2026.	18.06.2026.	18.12.2026.	183
	4.	18.06.2027.	18.12.2026.	18.06.2027.	182
	5.	18.12.2027.	18.06.2027.	18.12.2027.	183
	6.	18.06.2028.	18.12.2027.	18.06.2028.	183
	7.	18.12.2028.	18.06.2028.	18.12.2028.	183
	8.	18.06.2029.	18.12.2028.	18.06.2029.	182
	9.	18.12.2029.	18.06.2029.	18.12.2029.	183
	10.	18.06.2030.	18.12.2029.	18.12.2030.	182
	11.	18.12.2030.	18.06.2030.	18.12.2030.	183
	12.	18.06.2031.	18.12.2030.	18.06.2031.	182
	13.	18.12.2031.	18.06.2031.	18.12.2031.	183
	14.	18.06.2032.	18.12.2031.	18.06.2032.	183
Obračun stečene kamate:	ACT/ACT
Depozitorij, poravnanje i namira:	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO, dioničko društvo
Mjerodavno pravo za Privatne obveznice:	Pravo Republike Hrvatske
Voditelj knjige upisa:	Erste&Steiermärkische Bank d.d.

BOSQAR d.d.

BOSQAR d.d • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš i Vanja Vlak