Merit Interactive Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 19, 2019

东方花旗证券有限公司

关于浙江每日互动网络科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的

核查意见

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为浙江 每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“每日互动”或“公司”）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对每日互动拟使用募 集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江每日互动网络科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕256 号）核准，每日互动于 2019 年 3 月首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,010 万股，发行价为每股人民币 13.08 元，募集资金总额 52,450.80 万元，扣除承销和保荐费用 4,133.68 万元（保 荐承销费共计人民币 4,507.26 万元，募集资金到位前已预付人民币 373.58 万元） 后的募集资金为 48,317.12 万元，已由保荐机构于 2019 年 3 月 18 日汇入公司募 集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师 费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,931.00 万元后，公司 本次募集资金净额为 45,012.54 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕54 号）。

为保障募集资金投资项目顺利进行，每日互动已使用部分自筹资金对募集资 金投资项目进行了先行投入，具体情况如下：

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单位：万元

					单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入额	自筹资金预先投入额	本次拟置换的募集资金金额
1	个推大数据平台升级项目	30,303.04	30,303.04	8,304.42	8,304.42
2	数据中心扩充改造项目	14,709.50	14,709.50	4,721.83	4,721.83
合计		45,012.54	45,012.54	13,026.25	13,026.25

截至 2019 年 5 月 31 日，每日互动以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 实际投资金额为 13,026.25 万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额 13,026.25 万 元。

上述预先使用自筹资金情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关 于浙江每日互动网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》（天健审〔2019〕8058 号）。

二、本次使用募集资金置换自筹资金的决策程序

2019 年 8 月 16 日，每日互动第二届董事会第三次会议、第二届监事会三次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 13,026.25 万元。全体独立董事 发表了明确同意的独立意见。

三、 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

每日互动本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经每日 互动董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必 要的审批程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集 资金的使用符合每日互动首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资 金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金

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管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

综上，东方花旗同意每日互动本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目 筹资金的事项。

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