Mercialys — Capital/Financing Update 2020

Jun 30, 2020

Paris, le 30 juin 2020

PLACEMENT AVEC SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 300 M€ OUVERTURE D'UNE OFFRE DE RACHAT PARTIEL DE LA SOUCHE DE 750 M€ À ÉCHÉANCE MARS 2023

Mercialys a placé avec succès ce jour une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 300 M€. Cette opération s'inscrit dans le cadre des besoins généraux de la Société et de la gestion de la maturité de sa dette. À ce titre Mercialys a lancé, en parallèle, une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 M€ arrivant à échéance en mars 2023.

La Société a émis ce jour une nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 M€, à maturité juillet 2027. Cette souche porte un coupon de 4,625%. L'émission a été sursouscrite 2,4 fois par une base d'investisseurs diversifiée.

Parallèlement, Mercialys a lancé une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 M€ arrivant à échéance en mars 2023.

Une fois clôturées, ces opérations participeront à l'allongement de la maturité moyenne de la dette, qui, au 31 décembre 2019, s'établissait à 3,8 ans.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale ont agi comme coordinateurs globaux et teneurs de livres dans cette opération. BNP Paribas, CIC, HSBC, La Banque Postale et Natixis ont agi comme teneurs de livres.

Mercialys est notée BBB/perspective négative par Standard & Poor's.

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À propos de Mercialys

Mercialys est l'une des principales sociétés foncières françaises exclusivement présentes dans les centres commerciaux et les commerces de centre-ville. Au 31 décembre 2019, Mercialys disposait d'un portefeuille de 2 144 baux représentant une valeur locative de 180,6 millions d'euros en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée au 31 décembre 2019 à 3,6 milliards d'euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre 2005 et est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le symbole MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre d'actions en circulation au 31 décembre 2019 est de 92 049 169 actions.

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