Meranol S.A.C.I. — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 5, 2021

Buenos Aires, 5 de enero de 2021

Sres.

Comisión Nacional de Valores S.A.

Ref: Meranol S.A.C.I. – Informe Trimestral ON Pyme Clases 4, 6, 7, 8, 9 y 11.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Meranol S.A.C.I., en cumplimiento de lo dispuesto por el Título IV, Cap. II, Artículo I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013), a fin de adjuntar a la presente el Informe Trimestral de las obligaciones negociables al 31 de diciembre de 2020.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

MERANOL S.A.C.I.

……………………………..

Gustavo Barylko

Responsable de Relaciones con el Mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 4:

==> picture [488 x 570] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 4
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 13 de diciembre de 2018
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 70.000.000.- o su equivalente en
otras monedas.
Moneda: Dólares Estadounidenses. -
5 Fecha de emisión: 21 de diciembre de 2018
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N USD 500.000.-
b) Monto total en circulación: V/N USD 0.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija 12,00%
Flotante -----------
Margen s/ tasa flotante -----------
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 24 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 21/06/2019 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, 18 y 24 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 21/12/2020 (a los 24 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
21/06/2019 Interés: USD 29.917,81.- 21/06/2019 Interés: USD 29.917,81.-
23/12/2019 Interés: USD 30.082,19.- 23/12/2019 Interés: USD 30.082,19.-
----- End of picture text -----

==> picture [488 x 331] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

22/06/2020 Interés: USD 30.082,19.- 22/06/2020 Interés: USD 30.082,19.-
21/12/2020 Amortización: 500.000.- 21/12/2020 Amortización: 500.000.-
Interés: 30.082,19.- Interés: 30.082,19.-
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 1.967.893,02
TIR: 49,10%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 14/12/2018 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 6:

==> picture [488 x 243] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 6
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 13 de junio de 2019
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 80.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda: Dólares Estadounidenses. -
5 Fecha de emisión: 26 de junio de 2018
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N USD 1.136.152.-
b) Monto total en circulación: V/N USD 716.152.-(1)
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
----- End of picture text -----*

==> picture [564 x 744] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija 10,00%
Flotante -----------
Margen s/ tasa flotante -----------
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 18 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 26/12/2019 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12 y 18 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 26/12/2020 (a los 18 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
26/12/2019 Interés: USD 56.963,24.- 26/12/2019 Interés: USD 56.963,24.-
26/06/2020 Interés: USD 56.963,24.- 26/06/2020 Interés: USD 56.963,24.-
28/12/2020 Amortización: USD 420.000.- 28/12/2020 Amortización: USD 420.000.-
Interés: USD 56.963,24.- Interés: USD 56.963,24.-
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 3.316.744
TIR: 47,38%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 14/06/2019 (Boletín Diario de la BCBA)
----- End of picture text -----

	19	Observaciones:	(*1)con fecha 4 de enero 2021 se cancelo en forma integra de acuerdo con lo dispuesto por la normativa vigente en materia de Mercado de Cambios, en particular, lo dispuesto por la Comunicación “A” 7106 y modificatorias del Banco Central de la República Argentina, y tal como se informa en el correspondiente aviso de pago publicado por la Sociedad el día 17 de diciembre de la fecha.

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 7:

==> picture [488 x 481] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 7
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 26 de noviembre de 2019
Fechas autorizaciones CNV del Prospecto (Adicionales): 04 de febrero de 2020
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
V/N de Hasta $ 80.000.000.- ampliable hasta el
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase Monto Máximo disponible del Programa, o su
(Adicionales): equivalente en otras monedas.
Moneda: Pesos. -
5 Fecha de emisión: 04 de diciembre de 2019
Fecha de emisión (Adicionales): 12 de febrero de 2020
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total inicial: V/N $ 125.462.289.-
Monto colocado total Adicionales: V/N $ 81.613.088.-
b) Monto total en circulación: V/N $ 207.075.377.-
c) Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %) – 113,05% del valor nominal
Adicionales:
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija
Flotante Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de
las Tasas Badlar Privadas)
----- End of picture text -----

==> picture [564 x 744] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Margen s/ tasa flotante Margen de Corte: 11,50%
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 18 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 04/06/2020 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, y 18 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 04/06/2021 (a los 18 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
04/06/2020 Interés: $ 45.015.485,34.- 04/06/2020 Interés: $ 45.015.485,34.-
04/12/2020 Interés: $ 43.028.344,63 04/12/2020 Interés: $ 43.028.344,63
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.612.911,59.-
TIR: 40,61%
Costos y gastos de emisión ON Adicionales (en forma Costo Global: $ 1.195.783,65.-
global y TIR):
TIR: 61,37%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 27/11/2019 (Boletín Diario de la BCBA)
Fecha de publicación del prospecto (Adicionales): Prospecto: 05/02/2020 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 8:

==> picture [488 x 583] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 8
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 26 de noviembre de 2019
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda: Dólares Estadounidenses. -
5 Fecha de emisión: 04 de diciembre de 2019
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N USD 1.265.000.-
b) Monto total en circulación: V/N USD 1.265.000.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija 9,90%
Flotante -----------
Margen s/ tasa flotante -----------
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 24 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 04/06/2020 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, 18 y 24 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 04/12/2021 (a los 24 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
04/06/2020 Interés: $ 4.297.910,80.- 04/06/2020 Interés: $ 4.297.910,80.-
04/12/2020 Interés: $ 5.090.308,67 04/12/2020 Interés: $ 5.090.308,67
----- End of picture text -----

==> picture [488 x 269] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.612.911,59.-
TIR: 40,61%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 27/11/2019 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 9:

==> picture [488 x 311] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 9
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 27 de octubre de 2020
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda: Pesos. -
5 Fecha de emisión: 05 de noviembre de 2020
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N $ 40.666.666.-
b) Monto total en circulación: V/N $ 40.666.666.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
----- End of picture text -----

==> picture [488 x 520] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Fija -----------
Flotante Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de
las Tasas Badlar Privadas)
Margen s/ tasa flotante Margen de Corte: 10%
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 12 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 05/05/2021 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
El siguiente tendrá lugar a los 12 meses.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 05/11/2021 (a los 12 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.544.188,84.-
TIR: 10,78%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 28/10/2020 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 11:

1	Emisor:	MERANOL S.A.C.I.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Pymes Clase 11

==> picture [564 x 744] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 27 de octubre de 2020
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda: Dólares Estadounidenses. -
5 Fecha de emisión: 05 de noviembre de 2020
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N USD 2.577.700.-
b) Monto total en circulación: V/N USD 2.577.700.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija 6%
Flotante -----------
Margen s/ tasa flotante -----------
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 24 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 05/05/2021 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, 18 y 24 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 07/11/2022 (a los 24 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
----- End of picture text -----

==> picture [488 x 149] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.544.188,84.-
TIR: 10,78%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 28/10/2020 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

___ Gustavo Barylko

Responsable de Relaciones con el Mercado