Meranol S.A.C.I. — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 8, 2021

Buenos Aires, 7 de julio de 2021

Sres.

Comisión Nacional de Valores S.A.

Ref: Meranol S.A.C.I. – Informe Trimestral ON Pyme Clases 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14.

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Meranol S.A.C.I., en cumplimiento de lo dispuesto por el Título IV, Cap. II, Artículo I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013), a fin de adjuntar a la presente el Informe Trimestral de las obligaciones negociables al 30 de junio de 2021.

Sin otro particular, saludo a Ustedes muy atentamente.

MERANOL S.A.C.I.

……………………………..

Gustavo Barylko

Responsable de Relaciones con el Mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 7:

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1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 7
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 26 de noviembre de 2019
Fechas autorizaciones CNV del Prospecto (Adicionales): 04 de febrero de 2020
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
V/N de Hasta $ 80.000.000.- ampliable hasta el
Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase Monto Máximo disponible del Programa, o su
(Adicionales): equivalente en otras monedas.
Moneda: Pesos. -
5 Fecha de emisión: 04 de diciembre de 2019
Fecha de emisión (Adicionales): 12 de febrero de 2020
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total inicial: V/N $ 125.462.289.-
Monto colocado total Adicionales: V/N $ 81.613.088.-
b) Monto total en circulación: V/N $ 0.-
c) Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %) – 113,05% del valor nominal
Adicionales:
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija
Flotante Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de
las Tasas Badlar Privadas)
Margen s/ tasa flotante Margen de Corte: 11,50%
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 18 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 04/06/2020 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, y 18 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 04/06/2021 (a los 18 meses de la fecha de emisión).
meses:
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12 Detalle de amortización e interés:

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Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
04/06/2020 Interés: $ 45.015.485,34 04/06/2020 Interés: $ 45.015.485,34
04/12/2020 Interés: $ 43.028.344,63 04/12/2020 Interés: $ 43.028.344,63
04/06/2021 Interés: $ 47.088.171,43 04/06/2021 Interés: $ 47.088.171,43
Amortización: $ 207.075.377 Amortización: $ 207.075.377
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.612.911,59.-
TIR: 40,61%
Costos y gastos de emisión ON Adicionales (en forma Costo Global: $ 1.195.783,65.-
global y TIR):
TIR: 61,37%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 27/11/2019 (Boletín Diario de la BCBA)
Fecha de publicación del prospecto (Adicionales): Prospecto: 05/02/2020 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
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INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 8:

1	Emisor:	MERANOL S.A.C.I.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables Pymes Clase 8
3	Fechas autorizaciones CNV del Prospecto:	26 de noviembre de 2019
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:	V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el Monto Máximo disponible del Programa, o su

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equivalente en otras monedas.
Moneda: Dólares Estadounidenses. -
5 Fecha de emisión: 04 de diciembre de 2019
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N USD 1.265.000.-
b) Monto total en circulación: V/N USD 1.265.000.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija 9,90%
Flotante -----------
Margen s/ tasa flotante -----------
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 24 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 04/06/2020 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, 18 y 24 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 04/12/2021 (a los 24 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
04/06/2020 Interés: $ 4.297.910,80 04/06/2020 Interés: $ 4.297.910,80
04/12/2020 Interés: $ 5.090.308,67 04/12/2020 Interés: $ 5.090.308,67
04/06/2021 Interés: $ 5.904.888,58 04/06/2021 Interés: $ 5.904.888,58
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
----- End of picture text -----

==> picture [488 x 149] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.612.911,59.-
TIR: 40,61%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 27/11/2019 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 9:

==> picture [488 x 431] intentionally omitted <==

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1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 9
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 27 de octubre de 2020
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda: Pesos. -
5 Fecha de emisión: 05 de noviembre de 2020
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N $ 40.666.666.-
b) Monto total en circulación: V/N $ 40.666.666.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija -----------
Flotante Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de
las Tasas Badlar Privadas)
Margen s/ tasa flotante Margen de Corte: 10%
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 12 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 05/05/2021 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
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==> picture [488 x 399] intentionally omitted <==

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meses: El siguiente tendrá lugar a los 12 meses.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 05/11/2021 (a los 12 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
05/05/2021 Interés: $ 8.832.275,53 05/05/2021 Interés: $ 8.832.275,53
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.544.188,84.-
TIR: 10,78%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 28/10/2020 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 11:

==> picture [488 x 156] intentionally omitted <==

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1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 11
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 27 de octubre de 2020
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 150.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda: Dólares Estadounidenses. -
5 Fecha de emisión: 05 de noviembre de 2020
----- End of picture text -----

==> picture [564 x 744] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N USD 2.577.700.-
b) Monto total en circulación: V/N USD 2.577.700.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija 6%
Flotante -----------
Margen s/ tasa flotante -----------
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 24 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 05/05/2021 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, 18 y 24 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 07/11/2022 (a los 24 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
05/05/2021 Interés: $ 7.166.418,43 05/05/2021 Interés: $ 7.166.418,43
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.544.188,84.-
TIR: 10,78%
17 Otros datos: (2) ----------
----- End of picture text -----

18	Fecha de publicación del prospecto:	Prospecto: 28/10/2020 (Boletín Diario de la BCBA)
19	Observaciones:	----------

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 12:

==> picture [488 x 539] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 12
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 25 de enero de 2021
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 200.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda: Pesos. -
5 Fecha de emisión: 11 de febrero de 2021
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N $ 45.000.000.-
b) Monto total en circulación: V/N $ 45.000.000.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija -----------
Flotante Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de
las Tasas Badlar Privadas)
Margen s/ tasa flotante Margen de Corte: 5,89%
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 18 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 11/08/2021 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
El siguiente tendrá lugar a los 12 meses.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 11/02/2022 (a los 12 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
----- End of picture text -----

==> picture [488 x 270] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 5.823.074,23.-
TIR: 8,61%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 26/01/2021 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 13:

==> picture [488 x 265] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 13
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 25 de enero de 2021
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 200.000.000.- ampliable hasta el
Monto Máximo disponible del Programa, o su
equivalente en otras monedas.
Moneda de emisión: Dólares Estadounidenses. -
Moneda de pago: Pesos. -
5 Fecha de emisión: 11 de febrero de 2021
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N USD 3.044.653.-
b) Monto total en circulación: V/N USD 3.044.653.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
----- End of picture text -----

==> picture [564 x 744] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija 4%
Flotante -----------
Margen s/ tasa flotante -----------
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 24 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 11/08/2021 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
Los siguientes tendrán lugar a los 12, 18 y 24 meses
contados desde la fecha de emisión.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 13/02/2023 (a los 24 meses de la fecha de emisión).
meses:
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 5.823.074,23.-
TIR: 8,61%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 26/01/2021 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CLASE 14:

==> picture [488 x 614] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

1 Emisor: MERANOL S.A.C.I.
2 Tipo de valor negociable emitido: Obligaciones Negociables Pymes Clase 14
3 Fechas autorizaciones CNV del Prospecto: 26 de mayo de 2021
4 Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase: V/N de Hasta $ 207.075.377.-
Moneda: Pesos. -
5 Fecha de emisión: 3 de junio de 2021
6 Para el programa y/o cada clase y/o serie:
a) Monto colocado total: V/N $ 181.613.088.-
b) Monto total en circulación: V/N $ 181.613.088.-
c)Monto total neto ingresado a la emisora:
7 Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %): 100% del valor nominal
8 Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de
referencia):
Fija -----------
Flotante Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de
las Tasas Badlar Privadas)
Margen s/ tasa flotante Margen: 8,00%
9 Fecha de vencimiento de la ON Pyme (en meses): 18 meses de su emisión
10 Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en 03/12/2021 (a los 6 meses de la fecha de emisión)
meses:
El siguiente tendrá lugar a los 12 meses.
11 Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en 03/06/2022 (a los 12 meses de la fecha de emisión).
meses:
El siguiente tendrá lugar a los 18 meses.
12 Detalle de amortización e interés:
Fecha Monto amortizado/interés s/ Fecha Monto amortizado/interés
condiciones de emisión pagado real
13 Listado: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Listado: Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Extranjeros en los que cotiza)
Negociación: Mercado Abierto Electrónico S.A.
14 Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en ----------
acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen
----- End of picture text -----

==> picture [488 x 199] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o
conversiones):
Fecha ----------
Monto equivalente en u$s ----------
15 Tipo de garantía: Garantía Común (Patrimonio de la Emisora)
16 Costos y gastos de emisión (en forma global y TIR): Costo Global: $ 4.112.360,93.-
TIR: 49,08%
17 Otros datos: (2) ----------
18 Fecha de publicación del prospecto: Prospecto: 27/05/2021 (Boletín Diario de la BCBA)
19 Observaciones: ----------
----- End of picture text -----

___ Gustavo Barylko

Responsable de Relaciones con el Mercado