Meranol S.A.C.I. — Capital/Financing Update 2021

Jan 21, 2021

MERANOL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL

a) De conformidad con lo resuelto en la reunión de directorio de MERANOL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL (la “Emisora” o la “Sociedad”) del 05 de enero de 2021, y acta términos y condiciones definitivos suscripta por el Presidente de la Emisora de fecha 21 de enero de 2021, la Sociedad ha dispuesto la emisión de las Obligaciones Negociables Pyme Clase 12 (las “Obligaciones Negociables Clase 12”), en pesos y a una Tasa Variable con vencimiento a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación; y las Obligaciones Negociables Pyme Clase 13 (las “Obligaciones Negociables Pyme CNV Clase 13”, y junto con las Obligaciones Negociables Pyme CNV Clase 12, las “Obligaciones Negociables Pyme CNV”), denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas al Tipo de Cambio Aplicable, y a una Tasa Fija con vencimiento a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación en conjunto o en forma individual por un valor nominal de hasta $200.000.000 (ampliable por hasta el monto máximo disponible del Programa) -o su equivalente en otras monedas-.

b) Emisora: La Sociedad fue constituida por escritura pública número 380, de fecha 7 de noviembre de 1961, pasada por el escribano Jorge Raúl Benavides, e inscripta bajo el Número 306, Folio 500 del Libro 54 Tomo A de Estatutos Nacionales, el 20 de febrero de 1962. La Sociedad fue constituida con un plazo de duración de 99 años, a partir de la fecha de su inscripción. La sede social de la Sociedad se encuentra en Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

c) Objeto social: Actualmente, la Sociedad tiene “por objeto realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros las siguientes operaciones: Comerciales: Mediante la importación y exportación, compra venta, permuta, cesión, distribución de materias primas, productos, maquinarias, semovientes, mercaderías y demás bienes relativos al objeto industrial, patentes de invención. Marcas, diseños y modelos industriales, comisiones, mandatos, consignaciones y representaciones. Industriales: Mediante la fabricación, elaboración de productos químicos industriales, farmacéuticos, alimenticios o para la industria médica farmacéutica, veterinaria, genéticos, biogenéticos, así como productos alimenticios, eléctricos, metalúrgicos, cerámicos, electrónicos, eléctricos, materiales de construcción y todas las materias primas para tales productos. Representaciones de casas extranjeras del ramo, así como también para operar como depósito fiscal. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer los actos, que considere necesarios relacionados con el objeto social, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes o por este Estatuto”.

d) Capital social: El capital social de la Sociedad a la fecha del presente es de $18.859.978. El patrimonio de la Sociedad al 30 de septiembre de 2020 asciende a la suma de $ 1.725.855.849,28.

e) Monto de la emisión: En conjunto o en forma individual hasta $200.000.000 (o su equivalente en otras monedas) ampliable por hasta el monto máximo del Programa para el supuesto de liberarse cupo de emisión para la Sociedad.

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f) La Sociedad ha emitido con anterioridad: (i) ONs PyME por hasta V/N $15.000.000 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses de su emisión, (ii) las ONs PyME Clase 1 por hasta V/N $97.000.000 a tasa fija con vencimiento a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, (iii) las ONs PyME Clase 2 por hasta V/N $97.000.000 a tasa variable con vencimiento a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, (iv) las ONs PyME Clase 3 por hasta V/N $42.222.222 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en pesos y ONs PyME Clase 4 por hasta V/N US$500.000 a tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, (v) las ONs PyME Clase 5 por hasta V/N $87.203.201 a tasa variable con vencimiento a los 14 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, (vi) ONs PyME Clase 6 por hasta V/N US$1.136.152 a tasa fija con vencimiento a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, (vii) las ONs PyME Clase 7 por hasta V/N $207.075.377 a tasa variable con vencimiento a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en pesos, (viii) ONs PyME Clase 8 por hasta V/N US$1.265.000 a tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses, (x) las ONs Pyme Clase 9 por hasta V/N $68.000.000 a una tasa variable con vencimiento a los 12 meses desde su fecha de emisión y liquidación; (xi) las ONs Pyme Clase 10 por hasta V/N $5.000.000 a una tasa variable con vencimiento a los 18 meses desde su fecha de emisión y liquidación; y (xii) las ONs Pyme Clase 11 por hasta V/N US$2.577.700 a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas al Tipo de Cambio Aplicable, y a una tasa fija con vencimiento a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación.

g) Las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía especial.

h) El capital de las Obligaciones Negociables Clases 12 y 13 será amortizado al vencimiento de las mismas.

i) Las Obligaciones Negociables Clase 12 devengarán una tasa nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR Privada más un Margen de Corte a ser definido en el marco del proceso de licitación. Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase 13 devengarán un interés a tasa fija anual a ser determinada en el marco del proceso de licitación. Los pagos de los intereses serán realizados en forma semestral desde la Fecha de Emisión y Liquidación, en las fechas de pago oportunamente a ser informadas.

j) Las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones.

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