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Meranol S.A.C.I. — Capital/Financing Update 2021
Feb 9, 2021
68459_rns_2021-02-09_754a0cfa-a7ba-441d-9629-7eeb0c559f23.pdf
Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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MERANOL S.A.C.I.
PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME POR UN V/N DE HASTA $900.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”)
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV CLASE 12 EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV CLASE 13 DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
EN CONJUNTO O EN FORMA INDIVIDUAL POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $200.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA EL MONTO MÁXIMO DISPONIBLE DEL PROGRAMA) – O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS
El presente es un aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 03 de febrero de 2021 publicado en el Boletín Diario de la BCBA de ese mismo día, en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”, en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” y en la Página Web de la Emisora, en fecha 03 de febrero de 2021 (el “Aviso de Suscripción”), y al Aviso Complementario al Aviso de Suscripción de fecha 08 de febrero de 2021 publicado en el Boletín Diario de la BCBA ese mismo día, en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “Información Financiera”, en la Página Web del MAE, bajo la sección “Mercado Primario” y en la Página Web de la Emisora, en fecha 8 de febrero de 2021 (el “Aviso Complementario al Aviso de Suscripción”), con relación a las Obligaciones Negociables Pyme Clase 12, en pesos y a una Tasa Variable con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 12”) y las Obligaciones Negociables Pyme Clase 13, en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a Tasa Fija con vencimiento a los 24 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 13”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase 12, las “Obligaciones Negociables”) en conjunto o en forma individual por un valor nominal de hasta $200.000.000 (pesos doscientos millones) (ampliable por hasta el monto máximo disponible del Programa) -o su equivalente en otras monedas- (el “Monto de Emisión”), a ser emitidas bajo el Programa, de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Prospecto del Programa actualizado de fecha 20 de octubre de 2020 (el "Prospecto") y en el Suplemento de Precio correspondiente a las Obligaciones Negociables de fecha 25 de enero 2021 (el "Suplemento de Precio"), que se encuentran disponibles en la Autopista de Información Financiera de la CNV (la “AIF”), en el Sistema Informativo de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) y en el sitio web de la Emisora (www.meranol.com.ar.). El Prospecto y el Suplemento de Precio fueron publicados en el Boletín Diario de la BCBA (en virtud de la delegación de facultades otorgadas por BYMA a la BCBA y de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N°18.629) (el “Boletín Diario de la BCBA”), el 28 de octubre 2020 y el 25 de enero de 2021, respectivamente, y en el Boletín Diario Electrónico del Mercado Abierto Electrónico (el “Boletín Electrónico del MAE”), el 20 de octubre de 2020 y 25 de enero 2021, respectivamente. Los términos en mayúsculas utilizados, pero que no están definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio o en el Prospecto, según corresponda.
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Precio, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública de las Obligaciones Negociables, se informan los siguientes resultados de la colocación:
Obligaciones Negociables Clase 12:
Monto Ofertado Total: $ 45.000.000. Monto adjudicado: $ 45.000.000. Margen Aplicable: 5,89%. Precio de Emisión: 100% del valor nominal. Cantidad de Ofertas recibidas: 3. Fecha de vencimiento: 11 de agosto de 2022. Fechas de pago de intereses: 11/08/2021, 11/02/2022 y 11/08/2022. Fecha de Amortización: 11/02/2022 y 11/08/2022. Factor de Prorrateo: No hubo.
Obligaciones Negociables Clase 13:
Monto Ofertado Total: U$S 4.985.959. Monto adjudicado: U$S 3.044.653. Tasa de corte: 4%. Precio de Emisión: 100% del valor nominal. Cantidad de Ofertas recibidas: 20. Fecha de vencimiento: 11 de febrero de 2023. Fechas de pago de intereses: 11/08/2021, 11/02/2022, 11/08/2022 y 11/02/2023. Fecha de Amortización: 11/02/2023. Factor de Prorrateo: 0,1149286.
La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables será el 11 de febrero de 2021.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de febrero de 2021.
EMISORA
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MERANOL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL
Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6” Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.meranol.com.ar
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ORGANIZADORES Y COLOCADORES
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StoneX Securities S.A. Sarmiento 459, 9°piso- CABA Teléfono: 4390-7597
e-mail: [email protected]
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BANCO DE VALORES S.A.
Sarmiento 310 - Ciudad de Buenos Aires Teléfono: 4323-6907 e-mail: [email protected] [email protected]
COLOCADORES
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BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Sarmiento 630 – 9° Piso - Ciudad de Buenos Aires Teléfono: 4329 - 8600 E e-mail: [email protected]
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ALLARIA LEDESMA & CÍA. S.A.
25 de Mayo 359, piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Teléfono: 5555-6000 e-mail: [email protected]
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Ignacio Nantes
Autorizado
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La fecha de este Aviso de Suscripción es 09 de febrero de 2021.
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