Meranol S.A.C.I. — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

AVISO DE RESULTADOS

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MERANOL S.A.C.I.

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME POR UN V/N DE HASTA $ 1.500.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

(EL “PROGRAMA”)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CLASE 15 EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CLASE 16 EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO O EN FORMA INDIVIDUAL POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $250.000.000 AMPLIABLE POR HASTA $500.000.000 – O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS-

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 2 de diciembre de 2021 que fuera publicado en la página web de la CNV, (www.argentina.gob.ar/cnv), bajo el ítem “Información Financiera”, en la página web institucional de la Emisora (www.meranol.com.ar), y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario”, con relación a las Obligaciones Negociables Pyme Clase 15 en pesos y a una Tasa Variable con vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 15”) y las Obligaciones Negociables Pyme Clase 16 en dólares estadounidenses y a una Tasa Fija con vencimiento a los 18 meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 16”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase 15, las “Obligaciones Negociables”) por un valor nominal de hasta $250.000.000 (pesos doscientos cincuenta millones) ampliable por hasta $500.000.000 -o su equivalente en otras monedas(el “Monto de Emisión”), a ser emitidas bajo el Programa, de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el Prospecto del Programa actualizado de fecha 16 de noviembre de 2021 (el "Prospecto"), que se encuentra disponible en la Autopista de Información Financiera de la CNV (la "AIF"), en el micrositio web del MAE para colocaciones primarias (www.mae.com.ar) y en el sitio web de la Emisora (www.meranol.com.ar). El Prospecto fue publicado en el Boletín Diario de la BCBA, en virtud del ejercicio de la facultad delegada por BYMA a la BCBA, el 16 de noviembre de 2021. Los términos en mayúsculas utilizados, pero que no están definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto o en el Prospecto, según corresponda.

De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto de fecha 2 de diciembre de 2021, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública de las Obligaciones Negociables el día de la fecha, se informan los siguientes resultados de la colocación:

Obligaciones Negociables Clase 15:

1. Monto Ofertado Total de las Obligaciones Negociables Clase 15: $ 243.600.000,00.

2. Monto adjudicado V/N de las Obligaciones Negociables Clase 15: $ 128.600.000,00.

9,00%.

1. Margen Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase 15:

2. Cantidad de Ofertas recibidas:

4. Precio de suscripción de las Obligaciones Negociables Clase 15: 100% del valor nominal.

5. Fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 15: 10 de diciembre de 2022.

6. Fechas de pago de intereses de las Obligaciones Negociables 10 de junio de 2022 y 10 de Clase 15: diciembre de 2022.

7. Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase 10 de diciembre de 2022. 15:

8. Duration:

9. 10,99 meses

Obligaciones Negociables Clase 16:

1. Monto Ofertado Total de las Obligaciones Negociables Clase US$ 5.486.434,00. 16:

2. Monto adjudicado V/N de las Obligaciones Negociables Clase US$ 3.666.699,00. 16:

3. Tipo de Cambio Inicial:

4. Tasa Fija Aplicable de las Obligaciones Negociables Clase 16:

$ 101,29.

• 6%.

• Cantidad de Ofertas recibidas:

• Precio de suscripción de las Obligaciones Negociables Clase 100% del valor nominal. 16:

• Fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 10 de junio de 2023. 16:

• Fechas de pago de intereses de las Obligaciones Negociables 10 de junio de 2022, 10 de Clase 16: diciembre de 2022 y 10 de junio de 2023

• Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Clase 10 de junio de 2023. 16:

• Factor de prorrateo: 35,7793% 11. Duration: 17,53 meses.

La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables será el 10 de diciembre de 2021.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de diciembre de 2021.

ORGANIZADOR Y COLOCADOR

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StoneX Securities S.A.

Sarmiento 459, 9°piso- CABA Teléfono: 4390-7597 e-mail: mercadodecapitales@StoneX.com

COLOCADOR

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Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente

de Negociación Integral Matrícula CNV Nº 24 25 de Mayo 359, piso 12

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Teléfono: 5555-6000

e-mail: emisionesprimarias@allaria.com.ar

______ Jaime Uranga Autorizado

La fecha de este Aviso de Resultados es 9 de diciembre de 2021.