Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Meranol S.A.C.I. Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

68459_rns_2021-02-08_382e8383-857b-418a-b7a9-def78f7b4d9e.pdf

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

AVISO COMPLEMENTARIO AL AVISO DE SUSCRIPCIÓN

==> picture [67 x 78] intentionally omitted <==

MERANOL S.A.C.I.

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME POR UN V/N DE HASTA $900.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV CLASE 12 EN PESOS A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV CLASE 13 DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE SU FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO O EN FORMA INDIVIDUAL POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $150.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA EL MONTO MÁXIMO DISPONIBLE DEL PROGRAMA) – O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS

El presente aviso es complementario al Aviso de Suscripción de fecha 04 de febrero de 2021 publicado en el Boletín Diario de la BCBA de ese mismo día, en la Página Web de la CNV, bajo el ítem “ Información Financiera ”, en la Página Web del MAE, bajo la sección “ Mercado Primario ” y en la Página Web de la Emisora (el “Aviso Complementario al Aviso de Suscripción”). Todos los términos que comiencen en mayúscula que no se encuentren expresamente definidos en el presente, tendrán el significado que se les asigna en el Suplemento de Precio de fecha 25 de enero de 2021 y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Tipo de Cambio Inicial: El Tipo de Cambio Inicial Aplicable a las Obligaciones Negociables Pyme CNV Clase 13 será de $ 88,03.

Monto Adicional Disponible: El monto adicional disponible del Programa a emitir será informado junto con el Aviso de Resultados.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables se detallan en el Suplemento de Precio. El Prospecto, el Suplemento de Precio y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables se encuentran a disposición de los interesados en la AIF, en el sitio web de BYMA, en el sitio web de la Emisora (www.meranol.com.ar), así como en los domicilios de la Emisora y de los Colocadores. Los inversores deberán considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

EMISORA

==> picture [67 x 78] intentionally omitted <==

MERANOL SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL

Azopardo Nro. 770 piso 23° Oficina “6” Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.meranol.com.ar

ORGANIZADORES Y COLOCADORES

==> picture [135 x 73] intentionally omitted <==

StoneX Securities S.A.

Sarmiento 459, 9°piso- CABA Teléfono: 4390-7597

e-mail: [email protected]

==> picture [143 x 87] intentionally omitted <==

BANCO DE VALORES S.A.

Sarmiento 310 - Ciudad de Buenos Aires Teléfono: 4323-6907 e-mail: [email protected] [email protected]

2

COLOCADORES

==> picture [133 x 37] intentionally omitted <==

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Sarmiento 630 – 9° Piso - Ciudad de Buenos Aires Teléfono: 4329 - 8600 E e-mail: [email protected]

==> picture [137 x 43] intentionally omitted <==

ALLARIA LEDESMA & CÍA. S.A.

25 de Mayo 359, piso 12 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina Teléfono: 5555-6000 e-mail: [email protected]

==> picture [94 x 126] intentionally omitted <==

==> picture [111 x 21] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

______
Ignacio Nantes
Autorizado
----- End of picture text -----

La fecha de este Aviso Complementario al Aviso de Suscripción es 08 de febrero de 2021.

3