MeiG Smart Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 20, 2017

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深圳市美格智能技术股份有限公司

Shenzhen MeiG Smart Technology Co., Ltd

（住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路 5 号 A 幢、 B 幢第一、二层、第三层

A ）

首次公开发行股票 上市公告书

保荐机构（主承销商）

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（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

特别提示

本公司股票将于2017 年6 月22 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资 者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目 跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。

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第一节 重要声明与提示

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”、“发行人”、 “本公司”、“公司”）股票将在深圳证券交易所上市。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。

首次公开发行股票上市初期具有一定的投资风险，本公司提醒广大投资者充 分了解风险、理性参与新股交易。

发行人首次公开发行股票前公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员等就本次公开发行股票并上市作出的重要承诺及说明如下：

一、本次发行前股东股份锁定承诺及减持意向

公司控股股东王平承诺： 本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；在 任职期间，将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职 期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十 二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票 总数的比例不超过50%；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超 过所持公司股份的10%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的20%，减 持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘 价均低于发行价，或者上市后6 个月期末（即2017 年12 月21 日，如该日为非

交易日则顺延为此日期后的第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的 锁定期限自动延长6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整；不会因 职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

本人所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份将遵守相关法律法规、 部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定，减持方 式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式，按 照深圳证券交易所的相关规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

若本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份，将在首 次卖出的15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，在深圳证 券交易所备案并予以公告。本人每次披露的减持时间区间不超过六个月；在减持 时间区间内，若本人在减持数量过半或减持时间过半，将披露减持进展情况，若 本人减持达到发行人股份总数百分之一的，还将在该事实发生之日起二个交易日 内就该事项作出公告。若本人减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后的 二个交易日内予以公告；本人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减 持或者股份减持计划未实施完毕的，将在股份减持时间区间届满后的二个交易日 内予以公告。

若本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份，本人在 任意连续90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%。

本人通过大宗交易方式减持发行人股份的，在任意连续90 个自然日内，减 持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。

本人采取协议转让方式减持发行人股份的，单个受让方的受让比例不得低于 发行人股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。

本人采取协议转让方式减人发行人股份的，减持后不再具有大股东身份的， 本人在六个月内将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于大股 东减持的规定，并将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信

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息披露的规定。

公司股东王成承诺： 本人自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；在任职 期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五； 离职后半年内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十 二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票 总数的比例不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低 于发行价；在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股 份的50%，两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的100%；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月 期末（即2017 年12 月21 日，如该日为非交易日则顺延为此日期后的第一个交 易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月；如遇除权 除息事项，上述发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上 述承诺。

本人所持发行人股票在锁定期满后减持的，减持股份将遵守相关法律法规、 部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定，减持 方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式， 按照深圳证券交易所的相关规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

若本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份，将在首 次卖出的15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，在深圳证 券交易所备案并予以公告。本人每次披露的减持时间区间不超过六个月；在减持 时间区间内，若本人在减持数量过半或减持时间过半，将披露减持进展情况。若 本人减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告； 本人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实 施完毕的，将在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。

若本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份，本人在

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任意连续90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%。

本人通过大宗交易方式减持发行人股份的，在任意连续90 个自然日内，减 持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。

本人采取协议转让方式减持发行人股份的，单个受让方的受让比例不得低于 发行人股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。

本人采取协议转让方式减人发行人股份的，减持后不再具有大股东身份的， 本人在六个月内将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于大股 东减持的规定，并将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信 息披露的规定。

公司股东凤凰投资承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不 由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；所持股 票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在股份锁定期届满后 的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的90%，两年内累计转让不超 过所持有公司股份总额的100%。

本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份将遵守相关法 律法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关规定， 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方 式，按照深圳证券交易所的相关规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

若本公司通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份，将在 首次卖出的15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，在深圳 证券交易所备案并予以公告。本公司每次披露的减持时间区间不超过六个月；在 减持时间区间内，若本公司在减持数量过半或减持时间过半，将披露减持进展情 况。若本公司减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予 以公告；本公司在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减

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持计划未实施完毕的，将在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。

若本公司通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份，本公 司在任意连续90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的1%。

本公司通过大宗交易方式减持发行人股份的，在任意连续90 个自然日内， 减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。

本公司采取协议转让方式减持发行人股份的，单个受让方的受让比例不得低 于发行人股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的除外。

本公司采取协议转让方式减人发行人股份的，减持后不再具有大股东身份 的，本公司在六个月内将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关 于大股东减持的规定，并将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 关于信息披露的规定。

公司股东兆格投资承诺： 本公司自发行人股票上市之日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份，也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股 份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；在股份锁 定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的90%，两年内累 计转让不超过所持有公司股份总额的100%。

本合伙企业所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持股份将遵守相 关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的相关 规定，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的 合法方式，按照深圳证券交易所的相关规则及时、准确、完整地履行信息披露义 务。

若本合伙企业通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份， 将在首次卖出的15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，在 深圳证券交易所备案并予以公告。本合伙企业每次披露的减持时间区间不超过六

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个月；在减持时间区间内，若本合伙企业在减持数量过半或减持时间过半，将披 露减持进展情况。若本合伙企业减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后 的二个交易日内予以公告；本合伙企业在预先披露的股份减持时间区间内，未实 施股份减持或者股份减持计划未实施完毕的，将在股份减持时间区间届满后的二 个交易日内予以公告。

若本合伙企业通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份， 本合伙企业在任意连续90 个自然日内，减持股份的总数不超过发行人股份总数 的1%。

本合伙企业通过大宗交易方式减持发行人股份的，在任意连续90 个自然日 内，减持股份的总数不超过发行人股份总数的2%。

本合伙企业采取协议转让方式减持发行人股份的，单个受让方的受让比例不 得低于发行人股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等另有规定的 除外。

本合伙企业采取协议转让方式减人发行人股份的，减持后不再具有大股东身 份的，本合伙企业在六个月内将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所关于大股东减持的规定，并将继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券 交易所关于信息披露的规定。

持有兆格投资股权的公司董事、监事、高级管理人员承诺： 在任职期间， 将向公司申报所直接或间接持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转 让的股份不超过所直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。离职后半年 内，不转让所直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过 深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例 不超过50%；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价； 在股份锁定期届满后的两年内，第一年转让的股份不超过所持公司股份的90%， 两年内累计转让不超过所持有公司股份总额的100%。公司上市后6 个月内如公 司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末（即2017 年12 月21 日，如该日为非交易日则顺延为此日期后的第一个交易日）收盘价低

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于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月；如遇除权除息事项，上述 发行价作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

本人所持发行人股票在锁定期满后减持的，本人所持发行人股票在锁定期满 后减持的，减持股份将遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所 《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等的相关规定，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大 宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式，按照深圳证券交易所的相关规则及 时、准确、完整地履行信息披露义务。

若本人通过深圳证券交易所集中竞价交易减持所持有的发行人股份，将在首 次卖出的15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，在深圳证 券交易所备案并予以公告。本人每次披露的减持时间区间不超过六个月；在减持 时间区间内，若本人在减持数量过半或减持时间过半，将披露减持进展情况。若 本人减持发行人股份，将在股份减持计划实施完毕后的二个交易日内予以公告； 本人在预先披露的股份减持时间区间内，未实施股份减持或者股份减持计划未实 施完毕的，将在股份减持时间区间届满后的二个交易日内予以公告。

本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月 内，继续遵守下列限制性规定：

• (一)每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；

• (二)离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；

• (三)《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

二、稳定股价的预案

为维护公众投资者利益，公司及其控股股东、实际控制人、董事（不含独立 董事）及高级管理人员承诺：如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上 市后三年内公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每 股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的， 则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）

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时，公司将启动以下稳定股价的预案。具体措施如下：

（一）稳定股价的原则

为兼顾全体股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康发展和市场稳定， 当公司股价出现需启动股价稳定措施的具体条件时，根据《公司法》、《证券法》 及中国证监会颁布的规范性文件的相关规定，并根据公司实际情况，公司或有关 方将启动有关稳定股价的措施，以维护市场公平，切实保护投资者特别是中小投 资者的合法权益。

（二）启动股价稳定措施的具体条件

公司自股票上市之日起三年内，出现连续20 个交易日收盘价均低于公司最 近一期经审计的每股净资产的情形（以下简称“启动条件”）时，应启动股价稳 定措施。

在稳定股价的具体措施实施前，如公司股价已经不满足上述启动稳定股价措 施的条件，可不再实施该措施。在稳定股价措施实施期间，如公司股票连续10 个交易日收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产或继续回购或增持公司股 份将导致公司股权分布不符合上市条件时，将停止实施股价稳定措施。

（三）稳定股价预案的措施及顺序

当上述股价稳定措施启动的具体条件成就时，公司将根据市场情况、公司财 务状况和未来发展等因素，按顺序采取下列措施稳定公司股价：

1、公司回购股票

公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导 致公司股权分布不符合上市条件。

公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中 投赞成票。

公司股东大会对回购股份做出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大 会中投赞成票。

公司为稳定股价进行股份回购时，除应符合相关法律法规及规范性文件的要 求之外，还应符合下列各项条件：（1）公司单次用于回购股份的资金不低于上一

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会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%；（2）单一会计年度用于稳定 股价的回购资金累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。

2、控股股东、实际控制人增持股票

当下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律法规 及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份 方案实施完毕之次日起的连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审 计的每股净资产；（2）公司回购股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动条件 被再次触发。

控股股东、实际控制人为稳定股价增持股票时，除应符合相关法律法规及规 范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：（1）控股股东、实际控制人单次 用于增持股份的资金金额不低于其上一会计年度自发行人所获得的税后现金分 红金额的20%；（2）控股股东、实际控制人单一会计年度用于增持股份的资金金 额不超过其上一会计年度自发行人所获得的税后现金分红金额的50%。

控股股东、实际控制人承诺在增持计划完成后的6个月内将不出售所增持的 股份。

3、董事、高级管理人员增持股票

当下列任一条件发生时，在公司领取薪酬且届时在任的公司董事（不包括独 立董事）、高级管理人员应在符合相关法律法规及规范性文件的条件和要求的前 提下，对公司股票进行增持：（1）控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕 之次日起的连续10个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资 产；（2）控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之次日起的3个月内启动 条件被再次触发。

有增持义务的公司董事、高级管理人员为稳定股价增持股票时，除应符合相 关法律法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：（1）单次用于增 持股份的资金不低于上一年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 20%；（2）单一会计年度用于增持股份的资金不超过董事、高级管理人员上年度 税后薪酬及税后现金分红总额的50%。

有增持义务的公司董事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的6个月内

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将不出售所增持的股份。

公司未来若有新聘的董事（不包括独立董事）、高级管理人员且其从公司领 取薪酬，均应当履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。公 司将促使该等新聘任的董事和高级管理人员根据本预案及相关约束措施出具承 诺书。

（四）稳定股价措施的启动程序

公司回购股票：（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的5 个工作日内作出回购股份的决议；（2）公司董事会应当在做出回购股份决议后的 2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知；（3） 公司应在股东大会做出决议之次日起启动回购，并应在履行相关法定手续后的30 个交易日内实施完毕；（4）公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公 司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持股票：（1）公司董事会应 在控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持条件触发之日起2个交易日 内做出增持公告；（2）控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员应在增持公 告作出之次日起启动增持，并应在履行相关法定手续后的15个交易日内实施完 毕。

（五）稳定股价预案的终止条件

自股价稳定方案公告之日，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施 实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票连续10个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净 资产；

2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权不符合上市条件；

3、继续增持股票将导致控股股东、实际控制人及/或董事及/或高级管理人 员需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

三、相关责任主体对信息披露事项的承诺

发行人承诺：公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

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并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件 构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公司将在中 国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在5 个交易日内根据相关法律、 法规及《公司章程》的规定召开董事会并发出召开临时股东大会的通知，审议具 体回购方案；在股东大会审议通过回购公司股票的方案后，公司将依法通知债权 人，并向中国证监会、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手 续，然后启动并实施股份回购程序。公司将按照市场价格和首次公开发行股票的 发行价格孰高的原则确定回购价格。市场价格为实施回购程序前一个交易日的收 盘价，若前一个交易日公司股票停牌，则以停牌前最后一个交易日的收盘价为准。 公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量将进行相应调 整。如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。公司未能履行上述承诺时， 应及时、充分披露其未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；提出补充 承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；将上述补充承诺或替代 承诺提交公司股东大会审议；公司违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资 者进行赔偿。

控股股东、实际控制人承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构 成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法购回首 次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），并于5 个交易日内启动购回程 序，购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被监管机构认定之日前30 个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定；发行人上市后发生除权除息事项 的，上述发行价格及购回股份数量应做相应调整。如公司招股说明书存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等 违法事实被中国证监会认定后30 天内依法赔偿投资者损失。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将在该等 违法事实被中国证监会认定后30 天内依法赔偿投资者损失。

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四、相关责任主体未履行承诺的约束措施

为督促发行人及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事 及高级管理人员严格履行公开承诺事项，公司制定了以下承诺履行约束措施：

（一）发行人及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、 监事及高级管理人员等责任主体未履行公开承诺事项，公司应在未履行承诺的事 实得到确认的2 个交易日内公告相关情况。上述事实确认的时间指下述时间的较 早者：

1、中国证监会、证券交易所等监管机构认定时；

2、保荐机构认定时；

• 3、独立董事认定时；

• 4、监事会认定时；

• 5、公司关键管理人员知道或应当知道时。

（二）公司未履行公开承诺时，公司应在未履行承诺的事实得到确认2 个交 易日内公告相关情况，公司将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者 道歉，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投 资者利益。

（三）若公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东未履行公开承诺， 公司应在未履行承诺的事实得到确认的2 个交易日内公告相关情况，公司控股股 东、实际控制人、持股5%以上股东将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并 向投资者道歉。在事实被认当年公司向股东分红时，控股股东、实际控制人、持 股5%以上股东自愿将其分红所得交由公司代管，作为履行承诺的保证。如果当 年分红已经完成，控股股东、实际控制人自愿将下一年分红所得交由公司代管， 作为履行承诺的保证。

（四）若公司董事、监事及高级管理人员未履行公开承诺，公司不得将其作 为股权激励对象，或调整出已开始实施的股权激励方案的行权名单；视情节轻重 公司可以对未履行承诺的董事、监事及高级管理人员，采取扣减绩效薪酬、降薪、 降职、停职、撤职等处罚措施。

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（五）上市公司将在定期报告中披露上市公司及其控股股东、实际控制人、 持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员的公开承诺履行情况和未履 行承诺时的补救及改正情况。

（六）对于公司未来新聘的董事、高级管理人员，公司也将要求其履行公司 发行上市时董事、高级管理人员关于股价稳定预案已作出的相应承诺要求。

（七）如果公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事 及高级管理人员未履行公开承诺，收到监管机构的立案调查，或受相关处罚；公 司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。

五、摊薄即期回报及填补措施

本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司总股本将有所增加，由于募集 资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成后才能逐步达到预期的收益 水平，因此公司营业收入及净利润较难立即实现同步增长，故公司短期内存在每 股收益被摊薄的风险。

在本次发行的募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，而本次募集资金 投资项目需要一定的建设期和试运营期，达到预期效益尚需要一定时间。因此， 根据上述测算，本次公开发行可能导致公司发行当年每股收益较上年同期出现下 降。本次发行募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险，特提 请投资者注意投资风险。

公司董事会对公司本次融资摊薄即期回报的风险进行了分析，制订了填补即 期回报措施，董事和高级管理人员对切实履行填补回报措施做出了承诺，并就此 形成议案提交公司2016 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容请仔细阅读 招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“八、公开发行股票摊薄即期回 报及填补措施”。

六、本次发行后公司股利分配政策

根据股东大会审议通过的上市后有效的《公司章程（草案）》，有关股利分配 的规定如下：

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公司重视对投资者的合理回报，以及股东的要求和意愿，在考虑公司自身的 财务结构、盈利能力、现金流状况、未来投资等实际情况，以及外部融资环境等 因素，着眼于公司的长远和可持续发展，以期实现公司的可持续发展与对投资者 的持续、稳定、科学分红回报的有机统一。

（一）利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优先采用 现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配期期间间隔

公司每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利。在 有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）利润分配的条件

1、现金分红的具体条件和比例

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，并满足公司正常法 定公积金的情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利 润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%。

特殊情况是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备 累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000 万元；（2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司 最近一期经审计总资产的10%，可以不进行现金分配。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金 分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

• （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

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现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第（3）项 规定处理。

2、股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的 条件下，提出股票股利分配预案。

（四）分配政策决策机制与程序

1、公司的利润分配方案由总经理拟订后提交公司董事会、监事会审议。董 事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审 议。

董事会在制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时 机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应当发表 明确意见。

独立董事还可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审 议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股 东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复 中小股东关心的问题。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体 原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董 事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

（五）利润分配政策的调整

如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生 产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配 政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成

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书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。

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第二节 股票上市情况

一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民和国证券 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照《深圳证 券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2013 年12 月修订）编制而成，旨 在向投资者提供有关美格智能首次公开发行股票并上市的基本情况。

二、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]764 号文核准，本次公开发 行股票总量不超过2,667 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称 “网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行，本次发行的股票数量为2,667 万股,全部为新股,无老股转让。 其中，网下发行266.7 万股，为本次发行数量的10%；网上发行2,400.3 万股， 为本次发行数量的90%，发行价格为8.96 元/股。

三、经深圳证券交易所《关于深圳市美格智能技术股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》（深证上[2017]389 号）同意，本公司发行的人民币普通股 股票在深圳证券交易所上市，股票简称“美格智能”，股票代码“002881”，其 中本次公开发行的2,667 万股股票将于2017 年6 月22 日起上市交易。

四、本次上市相关信息

• 1、上市地点：深圳证券交易所

• 2、上市时间：2017 年6 月22 日

• 3、股票简称：美格智能

• 4、股票代码：002881

• 5、首次公开发行后总股本：10,667 万股

• 6、首次公开发行股票数量：2,667 万股

• 7、发行前股东所持股份的流通限制：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的 股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

• 8、本次发行前股东所持股份的流通限制和期限及其对所持股份自愿锁定的

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承诺（有关情况参见“第一节 重要声明与提示”之“一、本次发行前股东股份 锁定承诺及减持意向”）

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行的股票无流通限制及锁定 安排。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的2,667 万股 股份无流通限制及锁定安排，自2017 年6 月22 日起上市交易。

11、公司股份可上市交易时间

项目	股东名称	持股数(股)	占发行后股本 比例	可上市交易日期 （非交易日顺延）
首次公开发行前已 发行股份	王平	46,336,000	43.44%	2020年6月22日
	兆格投资	14,480,000	13.57%	2020年6月22日
	王成	11,584,000	10.86%	2020年6月22日
	凤凰投资	7,600,000	7.12%	2020年6月22日
	小计	80,000,000	75.00%	-
首次公开发行股份	网下配售股份	2,667,000	2.50%	2017年6月22日
	网上发行股份	24,003,000	22.50%	2017年6月22日
	小计	26,670,000	25.00%	-
合计		106,670,000	100.00%	-

11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

12、上市保荐机构：东莞证券股份有限公司

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第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称：深圳市美格智能技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen MeiG Smart Technology Co.,Ltd

发行前注册资本：人民币8,000.00 万元

发行后注册资本：人民币10,667.00 万元

法定代表人：王平

有限公司成立日期：2007 年4 月5 日

股份公司成立日期：2015 年5 月14 日

住所：深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5 号A 幢、B 幢第一、

二层、第三层A

所处行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

邮政编码：518103

董事会秘书：陈岳亮

电话：0755-61163666

传真号码：0755-61163452

互联网网址：http://www.meigsmart.com

电子信箱：forge@meigsmart.com

经营范围：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电 子产品的研发及技术服务；塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的研发 及技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定 禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)；移动通讯终端、移动产品、电子产 品、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具的生产；其他印刷品印刷；普 通货运。

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主营业务：智能手机为主的终端产品的精密组件的研发、生产、销售；以及 4G 通信技术开发服务和4G 通信模块、智能终端的研发、销售。

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票的情

况

姓名	公司职务/亲 属	持股方式	持股数 （万股）	持股比例	任期
王平	董事长、总经 理	直接持股	4,633.60	43.44%	2015.05.07-2018.05.06
		通过兆格投资 间接持股	353.40	3.31%
		小计	4,987.00	46.75%
王成	副董事长/王 平之兄	直接持股	1,158.40	10.86%	2015.05.07-2018.05.06
		通过兆格投资 间接持股	289.60	2.71%
		小计	1,448.00	13.57%
杜国彬	董事、副总经 理	通过兆格投资 间接持股	374.00	3.51%	2015.05.07-2018.05.06
夏有庆	董事、副总经 理、财务总监	通过兆格投资 间接持股	60.00	0.56%	2015.08.17-2018.05.06
文卫洪	董事	-	-	-	2015.05.07-2018.05.06
陈岳亮	董事、董事会 秘书	通过兆格投资 间接持股	10.00	0.09%	2015.11.19-2018.05.06
黄晖	独立董事	-	-	-	2015.08.31-2018.05.06
夏成才	独立董事	-	-	-	2015.08.31-2018.05.06
黄力	独立董事	-	-	-	2015.08.31-2018.05.06
刘斌	监事会主席	通过兆格投资 间接持股	5.00	0.05%	2015.05.07-2018.05.06
黄敏	监事	-	-	-	2015.05.07-2018.05.06
刘治全	职工监事	-	-	-	2016.08.22-2018.05.06
合计		-	6,884.00	64.53%	-

- 三、控股股东及实际控制人情况

本公司的控股股东及实际控制人为王平，王平直接持有美格智能43.44%的 股权，通过兆格投资间接持有公司3.31%的股权，合计持有公司发行后46.75% 股权。

（一）公司控股股东及实际控制人情况

1979 年9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年6 月毕业于深圳 大学，大专学历。2000 年6 月至2001 年11 月就职于美的集团工业设计公司， 任区域经理；2002 年4 月至2009 年6 月就职于深圳市美格工业设计有限公司，

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任总经理；2009 年6 月至2015 年5 月就职于深圳市方格精密器件有限公司，历 任执行（常务）董事、董事长；2015 年5 月至今就职于深圳市美格智能技术股 份有限公司，任董事长、总经理。

（二）控股股东和实际控制人控制或具有重大影响的其他企业基本情况

截至本公告书签署日，除美格智能外，控股股东、实际控制人王平还控制可 乐可、兆格投资、天诚控股。

控股股东和实际控制人控制或具有重大影响的其他企业基本情况如下：

1、可乐可

1、可乐可
公司名称	深圳市可乐可通信技术有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
投资人	李广成
统一社会信用代码	91440300590720349C
注册地址	深圳市福田区沙头街道车公庙天安创新科技广场A1605-33
注册资本	100万元人民币
成立日期	2012年2月21日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局福田局
经营范围	通信技术开发；销售代理；信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

2、兆格投资

2、兆格投资
公司名称	深圳市兆格投资企业（有限合伙）
公司类型	有限合伙
统一社会信用代码	91440300306297644M
执行事务合伙人	王平
经营场所	深圳市宝安区福永街道凤凰社区第四工业区岭下路5号B幢第三层B
成立日期	2014年6月17日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局宝安分局
经营范围	对未上市企业进行股权投资（不得以任何方式公开募集和发行基金）； 开展股权投资和企业上市咨询业务；投资咨询（不含证券、期货、保 险及其他金融业务）；投资管理（不含证券、期货、保险及其金融业 务）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除 外）

3、天诚控股

3、天诚控股
公司名称	天诚控股（深圳）有限公司
公司类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	马永吉
统一社会信用代码	91440300192178662R
注册地址	深圳市福田区八卦一路616栋6 楼西612室
注册资本	853万元人民币

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股东	王平持股100%
成立日期	1986 年1 月1日
工商登记机关	深圳市市场监督管理局罗湖局
经营范围	电影机械、纺织品、针织品、化工产品、照像器材、建筑材料、钢材、 有色金属、印刷用纸、技术配套纸板、印刷器材、国产汽车(不含小轿 车）的购销；财务咨询服务和经济信息咨询（不含限制项目）；自有物 业租赁及管理；从事广告业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；购销，进出口

四、本次发行前及发行后公司前十名股东

（一）本次发行前公司前十名股东

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	王平	46,336,000	57.92%
2	兆格投资	14,480,000	18.10%
3	王成	11,584,000	14.48%
4	凤凰投资	7,600,000	9.50%
合计		80,000,000	100.00%

（二）本次发行后公司前十名股东

本次公开发行后，公司股东总人数为53,011 人，其中，前十名股东持股情

况如下：

序 号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	王平	46,336,000	43.44%
2	兆格投资	14,480,000	13.57%
3	王成	11,584,000	10.86%
4	凤凰投资	7,600,000	7.12%
5	东莞证券股份有限公司	42,236	0.04%
6	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商 银行股份有限公司	6,550	0.01%
7	中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银 行股份有限公司	5,240	0.00%
8	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建 设银行股份有限公司	4,585	0.00%
9	中国银行股份有限公司-银河竞争优势成长混合型 证券投资基金	3,677	0.00%
10	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司	3,275	0.00%
合计		80,065,563	75.04%

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第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次公开发行新股股数为2,667 万股，其中，网下向投资者询价配售股票数 量为266.7 万股，占本次公开发行总量的10.00%，网上向社会公众投资者定价 发行股票数量为2,400.3 万股，占本次公开发行总量的90.00%。

二、发行价格

本次发行价格为8.96 元/股，此发行价格对应的市盈率为：

（1）17.23 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2016 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣 除非经常性损益前后孰低的2016 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式进行。

本次发行规模为2,667 万股，网下向投资者询价配售发行股票数量为266.7 万股，有效申购数量为2,578,070 万股，有效申购获得配售的比例为 0.01034495%；网上向社会公众投资者定价发行股票数量为2,400.3 万股，有效 申购数量为101,422,901,000 股，中签率为0.0236662527%，有效申购倍数为 4,225.42603 倍。网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销 商包销股份数量为42,236 股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

1、本次募集资金总额为23,896.32 万元，募集资金净额20,875.65 万元。

2、立信会计师事务所(特殊普通合伙)所于2017 年6 月15 日对本次发行的 资金到账情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10622 号《验资报

告》。

五、发行费用

1、发行费用总额为3,020.67 万元（不含税），其中，保荐及承销费2,017.00 万元；审计及验资费用393.00 万元；律师费用205.00 万元；信息披露费用370.00 万元；发行手续费35.67 万元。

• 2、每股发行费用为1.13 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、发行人募集资金净额及发行前股东转让股份资金净额

• 1、本次发行募集资金净额为20,875.65 万元。

• 2、本次发行无发行前股东公开发售股份，发行前股东转让股份资金净额为

• 0 元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为 4.10 元。（以截至2016 年12 月31 日经审计的归 属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本 计算）

八、发行后每股收益

本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.39 元。（以2016 年度经审 计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股份摊薄计算）

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第五节 财务会计资料

公司报告期内2014 年、2015 年及2016 年的财务数据已经立信会计师事务 所审计并在招股说明书中“第十节 财务会计信息”中进行了披露。2017 年1-3 月经立信会计师事务所审阅的主要财务信息及2017 年1-6 月业绩预测已分别在 招股说明书“重大事项提示”中“十、财务报告审计截止日后主要财务信息及经 营状况”、“十一、2017 年1-6 月的预计经营情况”进行披露。

投资者欲了解相关详细情况请阅读本公司招股说明书，敬请投资者关注。

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第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，在上市后三个月内尽快完善公司章程等 相关规章制度。

二、本公司自2017 年5 月31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市 公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下： （一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作， 经营状况正常，主要业务目标进展正常。

（二）公司所处行业或者市场未发生重大变化，公司原材料采购和产品销售 价格、原材料采购和产品销售方式未发生重大变化。

（三）公司未订立对发行人资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的合 同。

• （四）公司未发生重大关联交易，发行人资金未被关联人非经常性占用。 （五）公司未发生重大投资。

• （六）公司未发生重大资产和股权购买、出售及置换。

• （七）公司住所没有变更。

• （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生重大变化。

• （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（十）公司未发生对外担保等或有事项。

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）公司于2017 年6 月8 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通 过《关于开立募集资金专项账户的议案》等议案,2017 年6 月8 日召开第一届监 事会第五次会议，审议通过《2016 年度监事会工作报告》等议案，并同日发出 2016 年年度股东大会通知，除此之外本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：东莞证券股份有限公司

法定代表人：张运勇 公司地址：广东省东莞市莞城区可园南路1 号金源中心

电话：0769-22119285 传真：0769-22119285 保荐代表人：邱添敏、潘云松

项目协办人：王睿 项目组成员：葛逸汝、祁震、高仁文

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）已向深圳交 易所出具了《东莞证券股份有限公司关于深圳市美格智能技术股份有限公司股票 上市保荐书》，上市保荐机构的保荐意见如下：

美格智能申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规的有关规定，美格智能股票具备在深圳证券交易所上市的条 件。东莞证券同意担任美格智能本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券 交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

（本页无正文，为《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票上市公 告书》之盖章页）

深圳市美格智能技术股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票上市公 告书》之盖章页）

保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 年 月 日