MeiG Smart Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 14, 2017

深圳市美格智能技术股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”、“发行人”）首 次公开发行2,667 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]764 号”文核准，本次发行的保荐 机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。 发行人的股票简称为“美格智能”，股票代码为“002881”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有深圳市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本 面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场 情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为8.96 元/股，发行数量为2,667 万股,全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,610 万股，占本次发行总量的 60.37%；网上初始发行数量为1,057 万股，占本次发行总量的39.63%。回拨机 制启动后，网下最终发行数量为266.7 万股，占本次发行总量的10.00%；网上 最终发行数量为2,400.3 万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017 年6 月13 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计， 结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,966,329

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：214,738,307.84

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：36,671

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：328,572.16

• （二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,661,435

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：23,846,457.60

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,565

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：49,862.40

放弃认购的网下投资者具体如下：

序 号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股 数（万股）	获配金额 （万元）	放弃认购股 数（万股）
1	陈锦娱	陈锦娱	0.0313	0.280448	0.0313
2	张晓闻	张晓闻	0.0313	0.280448	0.0313
3	陈健	陈健	0.0313	0.280448	0.0313
4	邱宝裕	邱宝裕	0.0144	0.129024	0.0144
5	浙江天台永贵投资 有限公司	浙江天台永贵投资 有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
6	加华原龙（天津） 投资管理合伙企业 （有限合伙）	嘉华原龙（天津） 股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	0.0313	0.280448	0.0313
7	佛山市顺德区昌连 荣投资有限公司	佛山市顺德区昌连 荣投资有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
8	佛山市顺德区瑞奇 投资有限公司	佛山市顺德区瑞奇 投资有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
9	河南省潢川华英禽 业总公司	河南省潢川华英禽 业总公司	0.0313	0.280448	0.0313
10	北京中远泛亚智能 科技有限公司	北京中远泛亚智能 科技有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
11	北京天时地利人和 建筑有限公司	北京天时地利人和 建筑有限公司	0.0313	0.280448	0.0313
12	广州昭时投资合伙 企业（有限合伙）	广州昭时投资合伙 企业（有限合伙）- 昭时五期证券投资 基金	0.0313	0.280448	0.0313
13	银华基金管理股份 有限公司	银华恒利灵活配置 混合型证券投资基 金	0.0989	0.886144	0.0989
14	银华基金管理股份 有限公司	银华回报灵活配置 定期开放混合型发 起式证券投资基金	0.0989	0.886144	0.0989
合计			0.5565	4.98624	0.5565

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为42,236 股，包销金额为378,434.56 元，包销 比例为0.1584%。

2017 年6 月15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网 下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国证券 登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构 （主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：0769-22119275 0769-22110359 联系人：资本市场部

发行人：深圳市美格智能技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017 年6 月15 日