MeiG Smart Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Jun 11, 2017

深圳市美格智能技术股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“美格智能”） 首次公开发行新股不超过2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]764号”文核准，本次发 行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持 有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,667万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为1,610万股，占本次发行数量的60.37%；网上初始发行数量 为1,057万股，占本次发行数量的39.63%，本次发行价格为人民币8.96元/股。

美格智能于2017年6月9日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始 发行“美格智能”股票1,057万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年6月 13日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果公告》，于2017年6月13日（T+2日）16:00前，按最终确 定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获 配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象 单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果 由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首 次公开发行股票网上发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保资金账户 在2017年6月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守 投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责 任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申 购。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行 的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为15,403,289户，有效申 购股数101,422,901,000股，配号总数为202,845,802个，配号起始号码为 000000000001，截止号为000202845802。

二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率

根据《深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票并上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,595.35487倍，高于150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50.37%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为266.7万股，占本次发 行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,400.3万股，占本次发行总量90.00%。 回拨后本次网上发行的中签率为0.0236662527%，有效申购倍数为4,225.42603 倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2017年6月12日（T+1日）上午在深圳 市福田区红荔西路上步工业区10栋2号楼进行摇号抽签，并将于2017年6月13日 （T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》 上公布摇号中签结果。

发行人：深圳市美格智能技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司

2017 年 6 月 12 日