MeiG Smart Technology Co., Ltd — Annual Report 2018

Apr 26, 2018

美格智能技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2018-016

美格智能技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	姓名	职务	职务		内容和原因
声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务		未亲自出席会议原因		被委托人姓名

非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 106,670,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	美格智能	股票代码	002881
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	黄敏
办公地址	深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区岭下路5号A幢、B幢第一、二层、第三层A
电话	0755-61163666
电子信箱	forge@meigsmart.com

2 、报告期主要业务或产品简介

公司的主营业务涉及4G技术行业应用领域及精密组件业务两大领域。4G技术行业应用方面，公司专注于4G无线通信模块和 4G智能终端的研发、销售，同时为客户提供基于4G通信技术的研发服务。精密组件业务领域，主要是研发、生产和销售以 智能手机为代表的各类通信终端产品的精密结构件和精密模具。

（二）主要产品及其用途 公司的主要产品和用途情况如下： 1、4G技术行业应用

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1

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（1）技术开发服务

4G技术开发服务主要是为客户提供基于4G通信技术的各类通信终端产品的研发服务。公司在接到客户项目后，组织软 硬件研发人员进行项目研发工作。研发完成后，向客户交付包括模具设计文件、结构设计文件、PCBA设计文件、软件源代 码、生产测试软件及作业指导书等成套软硬件设计及生产指导文件，客户通过公司交付的文件可直接对产品进行批量化生产。 技术开发服务所开发的终端产品形态主要有移动宽带终端、4G通信模块、车载终端、工业路由器、智能平板以及智能手机 等。上述产品主要应用于物联网、车联网、金融支付、智能物流、智能电网、智慧交通等领域。

（2）4G通信模块及智能终端

4G通信模块和智能终端是公司的主要硬件产品。4G通信模块是物联网和无线通信领域进行大容量数据快速传输的重要 节点设备，由公司自主研发、以公司自有品牌在公开市场进行销售，可应用于物联网、车联网、智能物流、智能家居、虚拟 现实、智能电网、金融支付、智能安防、工业路由等领域。4G智能终端一般是根据客户需求为客户进行定制开发，开发完 成后为客户进行贴牌生产，并最终向客户交付成品。公司目前为客户开发的智能终端涉及金融支付、车载追踪、智能电表、 共享单车控制、智能家居等。

2、精密组件

（1）精密模具

公司制造的精密模具主要用于自身的精密结构件的生产制造，根据不同客户的定制化需求，进行开模、制模，在销售给 客户的同时，运用于客户的结构件生产。

（2）精密结构件

公司生产的精密结构件主要为手机结构件，主要包括：外壳结构件及内部结构件（包括内部支撑件及连接件）。除手机精密 结构件外，公司还能为智能耳机、行车记录仪、无线路由器等产品提供配套的精密结构件。

（三）经营模式

公司产品以4G技术行业应用为核心，涵盖4G技术开发、4G模块及智能终端；精密组件主要用于包括智能手机在内的移动智 能终端产品。公司业务模式根据产品形态不同分为ODM、OBM、IDH和OEM。公司在各业务模式下均具有较强的市场竞争 和客户服务能力。

和客户服务能力。	和客户服务能力。
业务分类		业务模式	主要内容
4G技术行业 应用	4G技术开发服务	IDH	独立设计，提供解决方案，不提供生产，为客户提供4G数字家庭系列 产品解决方案、Android系统4G智能模块技术解决方案等
	4G模块及智能终端	OBM/ODM	独立设计并交付通信模块或智能终端产品，其中4G模块使用自有品 牌，智能终端使用客户品牌
精密组件		OEM	为各终端品牌厂商提供精密组件定制生产

• （四）主要的业绩驱动因素

• 1、4G技术及4G产品的应用范围不断扩大，市场规模和客户需求增长

• 2、公司自有品牌的4G通信模组出货量增长迅速

• 3、技术开发领域与存量客户的合作稳步增长，并开发了新的行业领先客户

• 4、精密组件行业资源不断向部分优势品牌客户集中，公司坚持既定的服务大客户战略，通过稳定与大客户的合作关系，并 不断获取出货量较大的重点项目，保证了精密组件的出货量稳步增长

（五）行业情况

在4G技术行业应用领域，随着运营商4G网络的不断完善以及对于4G业务的大力推动，4G技术及4G产品在消费领域和行业 领域的应用都更加广泛和深入，4G技术行业的市场规模不断扩大，处于行业发展的上升阶段。公司拥有经验丰富的4G技术 研发团队，并且与行业顶尖客户均建立了紧密合作关系，属于4G技术行业的领先企业。

在精密组件领域，随着优质品牌客户的市场占有率不断上升，行业资源不断向优质客户集中，规模较小研发实力不强的企业 不断被淘汰，具备研发实力、并且在产品品质、价格水平、交货能力方面均能满足客户需求的企业的市场份额将逐步提升。 公司始终坚持服务大客户的市场战略，已经进入了众多行业知名客户的供应商体系。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	642,468,424.30	479,658,113.72	33.94%	388,502,374.85
归属于上市公司股东的净利润	56,285,183.37	46,713,381.77	20.49%	31,848,328.41
归属于上市公司股东的扣除非经	50,193,096.40	41,674,708.83	20.44%	35,755,520.49

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2

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常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-16,962,893.37	3,395,054.94	-599.64%	1,575,085.64
基本每股收益（元/股）	0.60	0.58	3.45%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.58	3.45%	0.40
加权平均净资产收益率	15.61%	22.81%	-7.20%	19.75%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	815,281,078.52	473,075,742.04	72.34%	433,395,296.44
归属于上市公司股东的净资产	493,180,540.81	228,149,062.88	116.17%	181,429,231.18

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,402,524.73	143,729,026.44	193,780,027.98	200,556,845.15
归属于上市公司股东的净利润	7,186,160.71	9,591,370.59	8,431,105.33	31,076,546.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,914,941.00	7,674,607.54	7,304,405.61	28,299,142.25
经营活动产生的现金流量净额	9,804,068.80	4,048,579.61	-28,728,500.25	-2,087,041.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		14,080	14,080	年度报告披露日前	年度报告披露日前	15,949	报告期末表决权	报告期末表决权	0	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	年度报告披露日前一	0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
			前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
王平	境内自然人		43.44%		46,336,000			46,336,000			质押	10,000,000
深圳市兆格投 资企业（有限合 伙）	境内非国有 法人		13.57%		14,480,000			14,480,000
王成	境内自然人		10.86%		11,584,000			11,584,000			质押	5,500,000
深圳市凤凰山 文化旅游投资 有限公司	境内非国有 法人		7.12%		7,600,000			7,600,000
华润深国投信 托有限公司－ 润之信18期集 合资金信托计 划	其他		1.33%		1,418,989			0
云南国际信托 有限公司－云 霞3 期证券投	其他		0.62%		657,600			0

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3

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资集合资金信 托计划
徐春楚	境内自然人	0.45%	480,000	0
九泰基金－广 发银行－民安 分级1号资产 管理计划	其他	0.27%	289,600	0
鹏华资产－浦 发银行－鹏华 资产金润28号 资产管理计划	其他	0.18%	196,500	0
樊茵	境内自然人	0.16%	171,000	0
上述股东关联关系或一致行		王平与王成为兄弟关系；王平是兆格投资的普通合伙人；王成是兆格投资的有限合伙人；除
动的说明		此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
参与融资融券业务股东情况		无
说明（如有）

（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年，随着各类改革与发展举措的持续深入推进，各行业实体经济得到有效扶持，国内宏观经济形势已稳中向好。

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公司所处的精密组件领域，行业资源持续向优质品牌客户集中，研发实力和交付能力较弱的企业逐步淘汰，具备相当研发实 力和交付能力的企业则更受优质品牌客户青睐。公司所处的4G技术行业应用领域则保持高速发展态势，以4G通信技术为基 础的各类行业应用都在加速升级、普及，市场规模快速增长。

经过中国证券监督管理委员会批准，深圳证券交易所同意，2017年6月公司在深圳证券交易所首次公开发行股票并成功 上市，迈入长期、健康、可持续发展的资本市场。公司的融资渠道扩宽，治理将进一步规范，竞争能力也将不断提升。 面对行业改革与发展的良好机遇，公司经营管理团队在董事会的带领下，发扬开拓进取精神，不断夯实“诚信、担当、 创新、共享”的企业文化，经营业绩稳步增长。2017年全年实现收入64,246.84万元，比上年同期增加16,281.03万元，同期增 长比为33.94%。实现归属于母公司净利润5,628.52万元，比上年同期增加957.18万元，同期增长比为20.49%。实现归属于母 公司扣除非经常性损益后净利润5,019.31万元，比上年同期增加851.34万元，同期增长比为20.44%。

2017年全年，公司始终坚持服务大客户的市场战略，不断稳固与存量优质客户的合作关系，并持续拓展新的行业优质 客户，公司客户群体进一步升级。此外，公司集中优势承接出货量大的优质项目，努力通过规模效应来实现利润增长。通过 实施服务大客户和承接大项目的措施，公司精密组件业务实现稳步增长。全年公司在精密组件领域共实现收入42,949.48万元， 比上年同期增加7,258.19万元，同期增长比为20.34%。

随着4G消费类用户和行业用户不断增长，公司技术开发业务和4G模块业务继续高速增长。2017年全年，公司在4G技术 行业应用领域实现收入19,705.33万元，比上年同期增加7,610.59万元，同期增长比为62.92%。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
技术开发服务	116,722,629.29	60,272,994.61	51.64%	25.50%	23.99%	-0.63%
4G模块及智能
	80,330,623.93	12,329,369.37	15.35%	187.52%	113.61%	-5.31%
终端
结构件	415,045,452.24	81,974,128.04	19.75%	21.54%	39.23%	2.51%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	影响
在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。	列示持续经营净利润本年金额56,285,183.37元，上年金额

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比较数据相应调整。	46,713,381.77元；列示终止经营净利润本年金额0元，上年金
	额0元。
与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计	其他收益本年金额增加6,687,700.24元
入营业外收入。比较数据不调整。
在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业	营业外收入本年金额减少0元，上年金额减少0元；营业外支
外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较	出本年金额减少55,641.20元，上年金额减少0元；资产处置收
数据相应调整。	益增加相应金额。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（ 4 ）对 2018 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

美格智能技术股份有限公司 法定代表人：王平 2018年4月26日

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