Mehow Innovative Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Sep 29, 2022

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称 美好医疗 、 发行人 或 “公司”）首次公开发行4,427.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1441号）。本次发行 “ ” “ 的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称 东兴证券 、 保荐 机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“美好医疗”，股票代码 为“301363”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 30.66 元/股， 发行数量为 4,427.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格不超过 剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通 过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障 基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”） 和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”） 报价中位数、加权平均数孰低值。故保荐机构相关子公司不参与战略配售。

根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售 设立的专项资产管理计划最终获配战略配售数量为 400.9458 万股。

综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次

1

战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为 400.9458 万股，占发 行总量的 9.06%。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 3,273.5042 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 81.31%；网上初始发行数量 为 752.55 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 18.69%。根据《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发 行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 7,818.40741 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行数量的 20%（即 805.25 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量 为 2,468.2542 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 61.31%；网上 最终发行数量为 1,557.80 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 38.69% 。回拨后本次网上发行中签率为 0.0264763456% ，有效申购倍数为 3,776.95628 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年9月28日（T+2日）结束。具 体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果 如下：

（一）战略配售情况

2022年9月22日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价 结果，协商确定本次发行价格为30.66元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价 后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老 金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故 保荐机构相关子公司无需参与跟投。

最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略 配售设立的专项资产管理计划：东兴证券美好医疗员工参与创业板战略配售集

2

合资产管理计划（以下简称“美好医疗资管计划”）。截至 2022 年 9 月 21 日 （T-3 日），战略投资者已足额按时交纳认购资金，根据发行人与战略投资者签 署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

具体名称	初始认购规模 （元）	获配数量 （股）	获配金额 （元）	限售期 （月）
美好医疗资管计划	122,930,000.00	4,009,458	122,929,982.28	12

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,311,993

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：469,465,705.38

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：266,007

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：8,155,774.62

• （三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,682,542

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：756,766,737.72

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。 即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所 上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股 票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填 写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,471,729 股，占网下发行总

3

量的 10.01%，占本次公开发行股票总量的 5.58%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）负责包销， 保荐机构（主承销商）包销股份的数量为266,007股，包销金额为8,155,774.62元。 保荐机构（主承销商）包销股份的数量占总发行数量的比例为0.60%。

2022年9月30日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下 发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有 限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商） 指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-66551360、010-66551370

联系邮箱：dxzq_ipo@163.com

联 系 人：资本市场部

发行人：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 2022 年 9 月 30 日

4

（本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

==> picture [253 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [73 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

5

（本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市发行结果公告》之盖章页）

==> picture [253 x 62] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

6