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Sep 21, 2022

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发 行 4,427.00 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”） 的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经获得中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2022〕1441 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公 司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格， 网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票数量为 4,427.00 万股，占本次发行后股份总数的 10.89%， 全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股 本为 40,666.00 万股。

本次发行初始战略配售数量为 664.05 万股，占本次发行数量的 15.00%。其 中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计 划预计认购金额不超过 12,293.00 万元，且认购数量不超过本次发行数量的 10.00%,即 442.70 万股；保荐机构相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的 5.00%，即 221.35 万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的 中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基 金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金，保荐机 构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），最终战略配售数量与 初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,010.40 万股，占扣除初始战略配售 数量后本次发行数量的 80%；网上初始发行数量为 752.55 万股，占扣除初始战

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略配售数量后本次发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总 数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最 终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2022 年 9 月 28 日（T+2 日）刊登的 《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于 2022 年 9 月 23 日举行网上 路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

二、网上路演时间：2022 年 9 月 23 日（T-1 日，周五）14:00-17:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商） 相关人员。

本次发行的《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网， 网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com ；证券时报网，网址 www.stcn.com ；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn 等）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 2022年9月22日

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（本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

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（本页无正文，为《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网上路演公告》之盖章页）

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