Megatouch Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Nov 3, 2023

증권발행실적보고서 2.8 (주)메가터치 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 03일
회 사 명 :	주식회사 메가터치
대 표 이 사 :	윤재홍
본 점 소 재 지 :	충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42
	(전 화) 041-412-7100
	(홈페이지) http://www.megatouch.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 송준범
	(전 화) 041-412-7100

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개24,960,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 5,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 156,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 10월 31일2023년 11월 01일2023년 11월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권5,200,00024,960,000,000100주1)5,200,00024,960,000,000100주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 156,000주(748,800,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자3,900,00075.001,7963,900,00018,720,000,0000.471,7963,900,00018,720,000,00075.00일반투자자1,300,00025.00165,222819,977,7601,967,946,624,00099.53165,2221,300,0006,240,000,00025.005,200,000167,018823,877,7601,986,666,624,000167,0185,200,00024,960,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 650,00050.00일괄청약 방식650,00050.001,300,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약 수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정건수	1건당 추가배정 수량	균등배정수량 (B)	배정건수	1건당 배정수량	추가 배정 건수	1건당 추가 배정 수량	비례배정수량 (C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	109,535	1,095,350	109,535	3	102,348	1	430,953	-	-	-	-	-	430,953	0.393
20	9,668	193,360	9,668	3	9,046	1	38,050	-	-	-	-	-	38,050	0.197
30	3,433	102,990	3,433	3	3,193	1	13,492	-	-	-	-	-	13,492	0.131
40	2,019	80,760	2,019	3	1,888	1	7,945	-	-	-	-	-	7,945	0.098
50	2,998	149,900	2,998	3	2,804	1	11,798	-	-	-	-	-	11,798	0.079
60	1,839	110,340	1,839	3	1,701	1	7,218	-	-	-	-	-	7,218	0.065
70	311	21,770	311	3	285	1	1,218	-	-	-	-	-	1,218	0.056
80	386	30,880	386	3	363	1	1,521	-	-	-	-	-	1,521	0.049
90	249	22,410	249	3	235	1	982	-	-	-	-	-	982	0.044
100	3,067	306,700	3,067	3	2,876	1	12,077	-	-	-	-	-	12,077	0.039
150	634	95,100	634	3	578	1	2,480	-	-	-	-	-	2,480	0.026
200	1,099	219,800	1,099	3	1,013	1	4,310	-	-	-	-	-	4,310	0.020
250	336	84,000	336	3	317	1	1,325	-	-	-	-	-	1,325	0.016
300	290	87,000	290	3	273	1	1,143	-	-	-	-	-	1,143	0.013
350	171	59,850	171	3	162	1	675	-	-	-	-	-	675	0.011
400	581	232,400	581	3	541	1	2,284	-	-	-	-	-	2,284	0.010
450	251	112,950	251	3	239	1	992	-	-	-	-	-	992	0.009
500	600	300,000	600	3	559	1	2,359	600	1	-	-	600	2,959	0.010
600	179	107,400	179	3	162	1	699	179	1	-	-	179	878	0.008
700	133	93,100	133	3	126	1	525	133	1	-	-	133	658	0.007
800	706	564,800	706	3	648	1	2,766	706	1	-	-	706	3,472	0.006
900	1,204	1,083,600	1,204	3	1,120	1	4,732	1,204	1	-	-	1,204	5,936	0.005
1,000	1,440	1,440,000	1,440	3	1,341	1	5,661	1,440	1	-	-	1,440	7,101	0.005
1,200	371	445,200	371	3	350	1	1,463	371	1	-	-	371	1,834	0.004
1,400	206	288,400	206	3	194	1	812	206	1	-	-	206	1,018	0.004
1,600	191	305,600	191	3	173	1	746	191	1	-	-	191	937	0.003
1,800	112	201,600	112	3	108	1	444	112	2	-	-	224	668	0.003
2,000	623	1,246,000	623	3	584	1	2,453	623	2	-	-	1,246	3,699	0.003
2,500	675	1,687,500	675	3	622	1	2,647	675	2	-	-	1,350	3,997	0.002
3,000	305	915,000	305	3	283	1	1,198	305	2	23	1	633	1,831	0.002
3,500	341	1,193,500	341	3	320	1	1,343	341	3	-	-	1,023	2,366	0.002
4,000	639	2,556,000	639	3	590	1	2,507	639	3	-	-	1,917	4,424	0.002
4,500	283	1,273,500	283	3	261	1	1,110	283	4	-	-	1,132	2,242	0.002
5,000	651	3,255,000	651	3	618	1	2,571	651	4	-	-	2,604	5,175	0.002
6,000	571	3,426,000	571	3	540	1	2,253	571	5	-	-	2,855	5,108	0.001
7,000	316	2,212,000	316	3	298	1	1,246	316	6	-	-	1,896	3,142	0.001
8,000	452	3,616,000	452	3	414	1	1,770	452	6	-	-	2,712	4,482	0.001
9,000	272	2,448,000	272	3	251	1	1,067	272	7	-	-	1,904	2,971	0.001
10,000	1,027	10,270,000	1,027	3	964	1	4,045	1,027	8	-	-	8,216	12,261	0.001
12,000	576	6,912,000	576	3	535	1	2,263	576	10	-	-	5,760	8,023	0.001
14,000	540	7,560,000	540	3	508	1	2,128	540	11	-	-	5,940	8,068	0.001
16,000	463	7,408,000	463	3	433	1	1,822	463	13	-	-	6,019	7,841	0.001
18,000	401	7,218,000	401	3	384	1	1,587	401	14	-	-	5,614	7,201	0.001
20,000	970	19,400,000	970	3	906	1	3,816	970	16	-	-	15,520	19,336	0.001
22,000	477	10,494,000	477	3	450	1	1,881	477	18	-	-	8,586	10,467	0.001
24,000	369	8,856,000	369	3	344	1	1,451	369	19	-	-	7,011	8,462	0.001
26,000	324	8,424,000	324	3	301	1	1,273	324	21	-	-	6,804	8,077	0.001
28,000	317	8,876,000	317	3	297	1	1,248	317	22	-	-	6,974	8,222	0.001
30,000	448	13,440,000	448	3	421	1	1,765	448	24	-	-	10,752	12,517	0.001
32,000	202	6,464,000	202	3	180	1	786	202	26	-	-	5,252	6,038	0.001
34,000	216	7,344,000	216	3	199	1	847	216	27	-	-	5,832	6,679	0.001
36,000	204	7,344,000	204	3	191	1	803	204	29	-	-	5,916	6,719	0.001
38,000	186	7,068,000	186	3	170	1	728	186	30	-	-	5,580	6,308	0.001
40,000	603	24,120,000	603	3	556	1	2,365	603	32	-	-	19,296	21,661	0.001
42,000	296	12,432,000	296	3	271	1	1,159	296	33	-	-	9,768	10,927	0.001
43,000	5,872	252,496,000	5,872	3	5,494	1	23,110	5,872	34	-	-	199,648	222,758	0.001
44,000	36	1,584,000	36	3	35	1	143	36	35	-	-	1,260	1,403	0.001
46,000	53	2,438,000	53	3	49	1	208	53	37	-	-	1,961	2,169	0.001
48,000	52	2,496,000	52	3	47	1	203	52	38	-	-	1,976	2,179	0.001
50,000	124	6,200,000	124	3	116	1	488	124	40	-	-	4,960	5,448	0.001
52,000	32	1,664,000	32	3	32	1	128	32	41	-	-	1,312	1,440	0.001
54,000	57	3,078,000	57	3	54	1	225	57	43	-	-	2,451	2,676	0.001
56,000	59	3,304,000	59	3	56	1	233	59	45	-	-	2,655	2,888	0.001
58,000	38	2,204,000	38	3	35	1	149	38	46	-	-	1,748	1,897	0.001
60,000	66	3,960,000	66	3	59	1	257	66	48	-	-	3,168	3,425	0.001
62,000	44	2,728,000	44	3	39	1	171	44	49	-	-	2,156	2,327	0.001
64,000	74	4,736,000	74	3	71	1	293	74	51	-	-	3,774	4,067	0.001
64,500	1,563	100,813,500	1,563	3	1,464	1	6,153	1,563	51	-	-	79,713	85,866	0.001
66,000	24	1,584,000	24	3	23	1	95	24	53	-	-	1,272	1,367	0.001
68,000	23	1,564,000	23	3	20	1	89	23	54	-	-	1,242	1,331	0.001
70,000	42	2,940,000	42	3	42	1	168	42	56	-	-	2,352	2,520	0.001
72,000	16	1,152,000	16	3	14	1	62	16	57	-	-	912	974	0.001
74,000	29	2,146,000	29	3	29	1	116	29	59	-	-	1,711	1,827	0.001
76,000	14	1,064,000	14	3	12	1	54	14	60	-	-	840	894	0.001
78,000	20	1,560,000	20	3	18	1	78	20	62	-	-	1,240	1,318	0.001
80,000	37	2,960,000	37	3	34	1	145	37	64	-	-	2,368	2,513	0.001
82,000	20	1,640,000	20	3	20	1	80	20	65	-	-	1,300	1,380	0.001
84,000	33	2,772,000	33	3	30	1	129	33	67	-	-	2,211	2,340	0.001
86,000	1,211	104,146,000	1,211	3	1,146	1	4,779	1,211	68	-	-	82,348	87,127	0.001
88,000	6	528,000	6	3	5	1	23	6	70	-	-	420	443	0.001
90,000	8	720,000	8	3	7	1	31	8	72	-	-	576	607	0.001
92,000	6	552,000	6	3	6	1	24	6	73	-	-	438	462	0.001
94,000	9	846,000	9	3	9	1	36	9	75	-	-	675	711	0.001
96,000	8	768,000	8	3	7	1	31	8	76	-	-	608	639	0.001
98,000	4	392,000	4	3	4	1	16	4	78	-	-	312	328	0.001
100,000	19	1,900,000	19	3	16	1	73	19	80	-	-	1,520	1,593	0.001
102,000	3	306,000	3	3	3	1	12	3	81	-	-	243	255	0.001
104,000	5	520,000	5	3	4	1	19	5	83	-	-	415	434	0.001
106,000	1	106,000	1	3	1	1	4	1	84	-	-	84	88	0.001
107,500	635	68,262,500	635	3	592	1	2,497	635	85	-	-	53,975	56,472	0.001
112,000	3	336,000	3	3	3	1	12	3	89	-	-	267	279	0.001
114,000	3	342,000	3	3	3	1	12	3	91	-	-	273	285	0.001
116,000	4	464,000	4	3	4	1	16	4	92	-	-	368	384	0.001
118,000	2	236,000	2	3	2	1	8	2	94	-	-	188	196	0.001
120,000	1	120,000	1	3	1	1	4	1	95	-	-	95	99	0.001
122,000	2	244,000	2	3	2	1	8	2	97	-	-	194	202	0.001
124,000	1	124,000	1	3	1	1	4	1	99	-	-	99	103	0.001
126,000	4	504,000	4	3	4	1	16	4	100	-	-	400	416	0.001
128,000	3	384,000	3	3	3	1	12	3	102	-	-	306	318	0.001
129,000	200	25,800,000	200	3	184	1	784	200	103	-	-	20,600	21,384	0.001
합계	165,222	819,977,760	165,222	3	154,334	1	650,000	28,355	-	23	1	650,000	1,300,000	0.002

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 650,000주를 3주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 154,334주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 4주입니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 650,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 23주에 대해서 3,000주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약149,3454.71--5,5702.844,2802.21----159,1954.083개월 확약952,55730.05--22,97011.714,1202.13----979,64725.121개월 확약231,8097.31--9,2604.724,2102.175,0001.67--250,2796.4215일 확약5,9930.19--1,3900.71------7,3830.191,830,40657.7439,960100.00156,98080.02181,15093.49295,00098.33--2,503,49664.193,170,110100.0039,960100.00196,170100.00193,760100.00300,000100.00--3,900,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비 고
주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	주식회사 티에스이	9,471,750	61.45	9,471,750	45.60	-
소 계	9,471,750	61.45	9,471,750	45.60	-
5%이상소유주주	KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)	2,356,950	15.29	2,356,950	11.35	-
KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP	1,571,300	10.19	1,571,300	7.56	-
Winnway International	1,815,000	11.77	1,815,000	8.74	-
소 계	5,743,250	37.26	5,743,250	27.65	-
합 계		15,215,000	98.70	15,215,000	73.25	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 08일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 10월 30일
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 10월 30일

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2023년 10월 30일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 10월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2023년 11월 02일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 02일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :	2023년 09월 26일 (증권신고서)
	2023년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 주식회사 메가터치 : 충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42
	3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워 (타워2)
다. 투자설명서 제출일 :	2023년 09월 26일 (예비투자설명서)
	2023년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 10월 25일 (투자설명서)
	2023년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주24,960,000,0004,8005,200,00024,960,000,000-24,960,000,0004,8005,200,00024,960,000,000------------24,960,000,0004,8005,200,00024,960,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 748,800,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 14,282,000,000-4,629,481,6005,900,000,000-148,518,40024,960,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 748,800,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.