Mega Or Holdings Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 26, 2026

הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

2026 אפריל 26
468311
בקשה 0104991

לכבוד
מגמה אור החזקות בע"מ
בית מגמה אור
מושב שילת 73188
נכבדיי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דו"ח הצעת מדף

1. בהמשך לאישורנו העקרוני מיום 30.10.24 סימוכין 447642, אישורנו לרישום למסחר מיום 20.2.20 סימוכין 362927, ואישורנו לרישום למסחר מיום 8.7.21 סימוכין 393615, ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
   א. עד 197,952,000 ש"ח ע"י איגרות חוב (סדרה ט' – מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
   ב. עד 751,457,000 ש"ח ע"י איגרות חוב (סדרה יא' – מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.

2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות חוב (סדרות ט' ו-יא') תוך 60 יום מיום 26.4.26.

3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 31.10.24, דוח הצעת מדף מיום 20.2.20, דוח הצעת מדף מיום 8.7.21, טיוטת דוח הצעת מדף מיום 20.4.26 ודפי תיקונים עד ליום 26.4.26 שהמצאתם לנו, כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.

4. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

5. נבקשכם:
   א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דוח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דוח הצעת המדף הסופי.
   ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדוח הצעת המדף שתבצעו.
   ג. עם הקצאת איגרות חוב (סדרות ט' ו-יא') לבוא עמנו בדברים לשם רישומן למסחר בבורסה.
   א. עם הקצאת ניירות הערך להודיע בדיווח מיידי על שיעור הניכיון המשוקלל.

6. הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגנ"א בו אתם מפרסמים את הצעת המדף, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספר המכרז של אגרות החוב, לפי הפירוט להלן:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי
1228303	מגמה אור מכרז 25	מכרז לאג"ח ט'
	מגמה אור מכרז 26	מכרז לאג"ח יא'

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רח' אחזות בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל: 076-8160411, פקס: 03-5105379
www.tase.co.il