Mega Or Holdings Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Apr 24, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

MEGAOR

24 באפריל, 2024

לבבוד
הענישה לוויזיות ערך בתל אביב בע"מ
www.taw.gov.il

לענוד
הענישה לוויזיות ערך בתל אביב בע"מ
www.taw.co.il

הענין: מנה אור החזקות בע"מ (להלן: "החברה")
דיווח מידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

בחמשך לדיווח מיידי של החברה? בדבר בחינת אפשרות לגיוס חוב על דרך של הפקת אגרות חוב (סדרה ט') של החברה (להלן: "אגרות החוב (סדרה ט')") ואגרות חוב (סדרה י"א) של החברה (להלן: "אגרות החוב (סדרה י"א)") ולהלן ייח' "אגרות החוב"; אשר תוצאות בדרך של הצעה אחידה לציבור, על דרך של הרחבה, מכוח השקיף המדף של החברה אשר פירסם ביום 30 באוקטובר 2024, נישא תאריך 31 באוקטובר, 2024 (להלן: "השקיף המדף"), ואשר הידשממה למסחר בבורסה לוויזיות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), מתכבדת החברה לוויזייע בדלכט.

1. ביום 21 באפריל, 2024 התקיימו מכרזים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (להלן: "המשקיעים המסווגים") לרכישת אגרות החוב, וזאת לקראת הפקת אפשרות של אגרות החוב כאמור לעיל, ככל שתתקיים.

2. מכרז אגרות החוב (סדרה ט')

2.1 אגרות החוב (סדרה ט') הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח-1 אגרות חוב (סדרה ט')).

2.2 במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת 456,347 אלפי ש"ח ערך (קוב אגרות חוב (סדרה ט')) בשווי כולל של כ- 112,615 אלפי ש"ח. בכוונת החברה (בכפוף לקבלת אישור חברה לדיווח ביחס ליעדלן) היקף היחס לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כפי שיפרוש בדוח הצעת המדף, ככל ויפורסם לרכישת 197,952 אלפי ש"ח ערך (קוב אגרות חוב (סדרה ט')) במחיר ליחידה של 1,131 ש"ח אשר יהווה במסגרת המכרז לציבור (ככל שיתקיים), את המחיר המינימאלי ליחידה.

1. מכרז אגרות החוב (סדרה י"א)

3.1 אגרות החוב (סדרה י"א) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח-1 אגרות חוב (סדרה י"א)).

3.2 במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת 1,043,682 אלפי ש"ח ערך (קוב אגרות חוב (סדרה י"א) בשווי כולל של כ- 1,126,691 אלפי ש"ח. בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כפי שיפרש בדוח הצעת המדף, ככל ויפורסם לרכישת 751,457 אלפי ש"ח ערך (קוב אגרות חוב (סדרה י"א) במחיר ליחידה של 1,076 ש"ח אשר יהווה במסגרת המכרז לציבור (ככל שיתקיים), את המחיר המינימאלי ליחידה.

1. מחיר יחידות אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרזים לציבור, ככל שיבוצעו, במסגרת פרסום דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה ובשר מכרזים מודדים.

2. מובחר, כי נכון לשיעור זה אין כל וודאות כי ההפקה לציבור של אגרות החוב (סדרת ט') אשר י"א תצאה לפועל, שכן זו כפופה לקבלת האישורים והחייבויות הנדרשים על פי דין, לרבות אישור חברה לדיווח ביחס ליעדלן היקף היחס, אישור הבורסה לפרסום דוח הצעת המדף וליישום למסחר של אגרות החוב וכן, האישורים הנדרשים על ידי האורגנים של החברה.

3. עוד יובהר, כי אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הפקה של אגרות החוב (סדרת ט') אשר י"א כאמור ואין בו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הומוה לרכישת ויזיות ערך של החברה.

בכבוד רב,

מנה אור החזקות בע"מ
ע"י גדי נחמיאס, דירקטור ומוכ"ל משותף
רחים אונסלוס, סמוכ"ל נסמים

• דיווח מיום 31 באפריל 2024 (אסמכתא מס' 02/03/01-03731) (מדו"ע זה מהווה הכללה על דרך החברה).
• בהתאם לדרישת דיווח, שכתבת החברה מ-16:47 (לפני רישומם ממלון בע"מ 2017) - יוצרת הדיווח, להעניש אגרות חוב (סדרה ט') ואגרות חוב (סדרה י"א) בתל אביב 10:00:00:00 ש"ח-1, לפרסום ד' דיווח מיידי של חברת הדיווח מיום 31 באפריל 2024 (אסמכתא מס' 02/03/01-03731) (מדו"ע זה מהווה הכללה על דרך החברה).
• אסמכתא מס' 02/03/01-03731 (מדו"ע זה מהווה הכללה על דרך החברה).
• בהנדסתם מסמך 1 להכנת הדיווח ערך (אסם ואגנת דיווח ערך לציבור), המשפ"ו-2007.

www.megaor.co.il | 08-9744880 | ד"ת 1.7.117 | מרכז: 73188 | טל: 08-9744880

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

4/24/2020 | 6:54:27 AM