Mega Or Holdings Ltd. — Capital/Financing Update 2026

Feb 27, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

MEGAOR

2026.27 במברואור

לבבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לבבוד
הכריכה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.taw.co.il

הודו: דיווח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה).
התש"ס-2000. בדבר הצעה פרטית מהותית ששוקת חריגה

החברה מתבצרת להודיע, כי ביום 26 בפברואר 2008, אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית מהותית שאינה חריגה (בחברה המונחת בתקנות שבחן) לשני משקיעים מסווגים הנמנים על המשקיעים המסווגים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"הניצוצים", בהתאמה), של כמות כוללת של 1,377,379 מניות רגילות, רשומות על שם ובנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה, בהתאם לחלוקה כדלקמן: 1,243,001 מניות מוקצות לתאגיד בשליטת מנוידה מבטחים החוקות בע"מ; 134,578 מניות מוקצות לתאגיד בשליטת מגדל אחזקות ביטוח וטינוסים בע"מ ("מנוידה" ו-"מודל", בהתאמה). המניות המוקצות תהוונה, כגון למועד דיווח מיידי זה ולאחר ביצוע ההצעה, כ-3.62% מהון המניות המונפק והנפוץ של החברה (מוניות ההצעה בה כ-3.54% בדילול מלא) ו-"התמודד", "מניות רגילות" ו-"הצעות המוצעות", בהתאמה), וזאת בתמורה לסך כולל של 414,999,724 ש"ח, המשקפת מחיר של כ-446.5 ש"ח למניה.

פרטים נוספים אודות ההצעה הפרטית בשואת דיווח מיידי זה:

1. הניצוצים
   1.1. למיטב ידיעת החברה, עובר לפרסום דיווח מיידי זה ולאחר ביצוע ההקצאה נשואת דיווח מיידי זה, מגדל וזהה בעלת עניין בחברה מכוח החוקותיה במניות החברה. לפרסום אודות בעלי השליטה במגדל שיחים "צד מעוניין" בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 51770 לחוק החברה, התשכ"ט-1999, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 7 בינואר 2026 (אסמכתא מס' 2026-01-003226) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההקניה).
   1.2. מנויד, הינו "צד מעוניין" בחברה, כהגדרת מונח זה בסעיף 51770 לחוק החברה, התשנ"ט-1999, ואת עקב כך שבכפוף להשלמת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, יהפוך להיות בעל עניין מהותי בחברה.

2. תנאי המניות המוצעות
   2.1. המניות המוצעות שתוקעינה לניצוצים בהתאם לדיווח מיידי זה, תיישמנו על שם חברה לדיושתם של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ או על שם החברה לדיושתם שבאמצעותה תיחוקנה מניות החברה מעת לעת ("החברה לדיושתם").
   2.2. המניות המוצעות תהיינה בעלות זכויות זהות ושוות לזכויות המוקצות למחזיקים במניות הרגילות האחורות הקיימות בהונה של החברה, והן תוקעינה כשן נקיות מכל שעבד, עיקול, משכון או זכות אחרת של צד כ.
   2.3. שער הנעילה של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") ביום 26 בפברואר 2026 הם מסחר אחד טרם יום פרסום דיווח מיידי זה (היה 470 ש"ח למניה, מחיר הבכה בכ-23.5 ש"ח (כ-5.2% מהמחיר למניה של המניות המוצעות.

3. למיטב ידיעת החברה, מנויד הינה חברה ציבורית, שמניתיה ומחזית בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. בעלי מניותיה העיקריים של מנויד היום (למוס אספבלישפט) וניידן אספבלישפט (תאגידים ודיון) המחזיקים ביחד בנאמנות בכ-470.5 ש"ח למניות שבו בכמות המניות הדרומיות ממניות מנויד עבורי ה"ה שלי גייטל הרבה מרצף, בהתאמה. התאגידים הורים העניקו לגבי שלי גייטל ולגבי גיבור גורמי ימיי כוח להצביע בשם כל אחד מהם (בהתאמה) באתוסת כללויות של מנויד ובהתאם לגבי שלי גייטל והגבי גיבור גורמי וחשבות כבעלות השליטה במנויד.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

MEGAOR

3. ההון הרשום, ההון המותק וניירות הערך של החברה

3.1. במועד דוח זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ- 1,000,000 ₪ מחלק ל- 100,000,000 ₪ מרות רגילת בנות 0.01 ש"ח ערך נטוב כל אחת והווון המותק והנפץ של החברה במועד דוח זה, מורכב מ- 36,712,981₪ מרות רגילת 37,564,333₪ מרות רגילת בדילול מלאו.²

3.2. אי לכך, קיימות די מרות בהונה הרשום של החברה לשם ביצוע ההקצאה נשואת דוח מיידי זה.

3.3. כל עוד המרות המועצות יהיו בתוקף, תשמור החברה כמות מספקת של מרות רגילת בהונה הרשום של החברה ובמקרה הצורך, תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

4. החזקות הניצעים, בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בחברה

לפרטים אודות החזקות הניצעים, בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בחברה, כנדרש בהתאם לתקנה 7 לתקנות הצעה פרטית, ראו נושא א' המוביל לדייווח מיידי זה.

5. התמורה ופירוט התמורה, הדרך שבה נקבעת התמורה, בעלי עניין אישי בתמורה

5.1. התמורה בגין המרות המוקצות משקפת מחיר של 446.5 ש"ח למניה.

5.2. המחיר למניה מוצעת לניצע, ובכלל זה התמורה המשתקפת לניצע לחברה, נקבעה בהתאם למשא ומתן שניהלו הצדדים.

5.3. למיטב ידיעת החברה, אין לבטל מניה מרות, למעט הניצעים, או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאת המרות המועצות נשוא דיווח מיידי זה.

6. אישורים נדרשים

הקצאת המרות המועצות נשואת דיווח מיידי זה הינה בכפוף לאישור הבורסה לרישומן של המרות המועצות למסחר. הקצאת המרות המוקצות בפועל תתבצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה.

7. הסכמים בין הניצעים לבין בעלי מרות אחרים

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דיווח מיידי זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים ו/או מי מטעמם לבין בעלי מרות בחברה ו/או מחזיקי ניירות ערך של החברה ו/או מי מטעמם, ו/או ביזם לבין עצמם ו/או בין הניצעים לבין אחרים קולם או חלקם, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע להנחיות הצבעה בה, ולפיכך אין לראותם כמחזיקים יחד במרות החברה, כהגדרת המונח בחזק ניירות ערך. החברה מנתה לניצעים וקיבלה ממנו אישור בכתב לאמור לעיל.

8. פירוט מניעה או הגבלה

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך נפרטים לעניין סעיפים 15א עד 15א לחזק, התש"ס-2000, תחלנה על הניצעים מגבלת על מכירה חוזרת של המרות המועצות, כאשר ההקצאה לניצע כאמור תיחשב כהקצאה לפי סעיף 110/6413 לחזק ניירות ערך.

בבבדר רב,

מנה אור החזקות בע"מ

ע"י צחי נחמיאס, מנכ"ל משותף דירקטור

וחיים אונפלוס, סמנכ"ל כספים

² בהנחה של מימוש מלא של האופציות שאינן רשומות למסחר והבשלה מלאה של יחידות המניה החסומות.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

MEGAOR

(סטמ"א)
החוקות הניצנים, בעלי עניין בחברה הוענ/ה משרה בחברה

3

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

MEGAOR

לפני ההקצאה נשואה דיווח מיידי זה למיקם ידיעת החברה

שיעור בדק מהצבעה בדילול מלא	שיעור בדק מהצבעה	גירוש ערכי דיבורים לקוחות (מקבילה) (015)	מניות רגילות		הפחית
			מס' ג'-י (110618)	מס' ג'-י (110618)
37.68%	37.73%	295,033	13,851,450	-	עדיף ציפוי מלא
9.84%	10.06%	-	5,692,753	-	כלל האיקוניות עמוקי ברשויות בעיירה (קופות מלא) **
3.99%	4.08%	-	2,496,463	-	היועדה האיקוניות בגירושים העדיפים מרכיבים בעיירה (קופות מלא) **
1.98%	2.03%	-	744,056	-	היועדה האיקוניות בגירושים העדיפים בעיירה (קופות מלא) **
0%	0%	-	5	-	היועדה האיקוניות בגירושים העדיפים בעיירה (קופות מלא) **
4.11%	4.33%	-	1,541,730	-	מייצג עיירה איקונאית בעיירה (קופות מלא) **
1.96%	2.00%	-	710,312	-	מייצג עיירה איקונאית בעיירה (קופות מלא) **
0%	0%	-	11,410	-	מייצג עיירה איקונאית בעיירה **
2.04%	2.09%	-	744,614	-	מגדל האיקוניות ברשויות המינימיים בעיירה (קופות מלא) **
10.62%	10.86%	-	5,997,734	-	מגדל האיקוניות ברשויות המינימיים בעיירה (קופות מלא) **
0.14%	0.14%	-	51,606	-	מגדל האיקוניות ברשויות המינימיים בעיירה (קופות מלא) **
0.13%	0%	14,447	-	-	מייצג אקסטזיות
0.11%	0.01%	72,154	8,900	-	כלל עיירי
0.09%	0%	53,851	-	-	עיר מודרניזציה לדי
0.11%	0.01%	77,056	4,963	-	גבי דנבר
0.1%	0%	19,668	-	-	מגדל המינימיים האיקוניות בעיירה (קופות מלא) **
1.87%	1.91%	-	702,547	-	מגדל המינימיים האיקוניות בעיירה (קופות מלא) **
0.03%	0.03%	-	12,700	-	מגדל המינימיים האיקוניות בעיירה (קופות מלא) **
0.01%	0.01%	-	2,130	-	מגדל המינימיים האיקוניות בעיירה (קופות מלא) **
75.13%	75.17%	515,000	27,599,750	-	מייד

(1) שיעורי ההתייחסות בפני הביוגרפיה שקלו לעזור נקודות מצייתיות.
(2) ייעוד כי התיקון בעלי עניין אשר היום נותנים מהדיירים כמעט ליום 31 בדצמבר 2023.
(3) ב"כבי שנמסר לתגובה ממספרי.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

MEGAOR

אחרי התקצאה נטושה דיווח מיידי זה למיטב ידיעת החברה

| מיקוד בדה
שלושת
צדיקות | שיעור בדה
שלושת
צדיקות | דיווחים
של
המידע
העתידי
(BSI) | מנתח
דיווח | השוואת |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | סוגי
דיווח
2009/2010 | |
| 16.35% | 16.37% | 295,033 | 15,803,400 | עוד נישואים |
| 9.69% | 9.69% | - | 3,695,753 | כולל התקנות עסקני ביטוחי בע"מ (קופות מול)¹⁾ |
| 3.84% | 3.93% | - | 1,496,463 | כולל משקאות בביטוח האיראיות החופשיות
בע"מ (קופות מול)²⁾ |
| 1.92% | 1.95% | - | 744,056 | כולל משקאות בביטוח האיראיות פיננסיות
בע"מ (קופות משפט)³⁾ |
| 0% | 0% | - | 0 | כולל משקאות בביטוח האיראיות פיננסיות
בע"מ (קופות)⁴⁾ |
| 1.96% | 4.05% | - | 1,341,730 | כיום בית השקעות בע"מ (קופות מול)⁵⁾ |
| 1.89% | 1.93% | - | 733,532 | כיום בית השקעות בע"מ (קיימות משפט)⁶⁾ |
| 0% | 0% | - | 31,4105 | כיום עשרות שוק בע"מ⁷⁾ |
| 1.97% | 2.01% | - | 744,650 | כולל משקאות ביטוח שינספים בע"מ (קיימות
משפט)⁸⁾ |
| 10.59% | 10.82% | - | 4,122,112 | כולל משקאות ביטוח שינספים בע"מ (משקאות
ביטוח חיים משפטי ברווחים)⁹⁾ |
| 0.13% | 0.14% | - | 51,606 | כולל משקאות ביטוח שינספים בע"מ (משקאות
)¹⁾ |
| 0.13% | 0% | 16,667 | - | כיום שוקסלים |
| 0.31% | 0.02% | 72,334 | 8,900 | כולל סוכר |
| 0.09% | 0% | 33,851 | - | כולל סוכר |
| 0.11% | 0.01% | 77,454 | 4,904 | כולל סוכר |
| 0.1% | 0% | 19,668 | - | כיום |
| 0.00% | 5.11% | - | 1,465,068 | כולל משקאות שינספים (התקנות בע"מ (קופות/ס)¹⁾ |
| 0.03% | 0.03% | - | 12,700 | כולל משקאות שינספים (התקנות בע"מ (קופות/ס)²⁾ |
| 0.01% | 0.01% | - | 2,100 | כיום |
| 70.01% | 70.15% | 510,009 | 28,975,134 | סדר ש |

(1) שיעורי ההתקנות בוקר בהשגת סמל לטווח נקודות מעריכות.
(2) י"ב יתברר כי ההתקנות בעלי צורך משל דרום-מערב מתודרכים כמעט לידיים 31 בדצמבר 2015.
(3) י"ב כפי שנמסר לתקנות משמרת.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

3/27/2020 | 7:57:46 AM