MEGA FHC — Capital/Financing Update 2014

Nov 6, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2886 兆豐金　公司提供

序號	5	發言日期	103/11/06	發言時間	12:01:28
發言人	呂丹虹	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2563-3156#2604
主旨	兆豐金控代子公司兆豐國際商業銀行補充公告發行103年度 無擔保美元計價一般順位金融債券，發行金額美金 柒仟伍佰萬元整。
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/11/06
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:兆豐國際商業銀行103年度 無擔保美元計價一般順位金融債券。 3.發行總額:美金柒仟伍佰萬元整。 4.每張面額:美金壹佰萬元整。 5.發行價格:依面額十足發行。 6.發行期間:30年期，民國103年11月19日發行，民國133年11月19日到期。 7.發行利率:0% (隱含內部報酬率為4.2%)。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。 9.募得價款之用途及運用計畫:多元化資金來源管道，充實中長期營運資金。 10.承銷方式:未委託證券承銷商對外公開承銷。 11.公司債受託人:無。 12.承銷或代銷機構:無。 13.發行保證人:無。 14.代理還本付息機構:兆豐國際商業銀行財務部。 15.簽證機構:無。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:無。 17.賣回條件:無。 18.買回條件:本債券發行日滿五年後，每年兆豐國際商業銀行 有權以100%加計內部報酬率之贖回價格行使贖回權，以滿周年日為贖回日； 若行使贖回權，銀行將於周年日前五個營業日以公告方式通知債券持有人； 若發行期間未執行贖回權，則於到期日一次返還到期金額。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。 21. 其他應敘明事項: 103年度無擔保美元計價一般順位金融債券發行額度美金伍億元， 分為5期全部發行。

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