Medy-Tox Inc. — M&A Activity 2021

Feb 22, 2021

메디톡스/타법인주식및출자증권취득결정/(2021.02.22)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	EVOLUS,INC(미국)	대표이사	David Moatazedi
자본금(원)	448,835	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	40,592,832	주요사업	의료용 미용제품의 판매 및 공급
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	6,762,652
취득금액(원)	53,538,644,505
자기자본(원)	262,680,764,325
자기자본대비(%)	20.4
대기업 여부	해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	6,762,652
지분비율(%)	16.7
4. 취득방법		계약 합의에 의한 취득
5. 취득목적		ITC 최종 판결에 따른 양자 합의
6. 취득예정일자		2021-02-19
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		해당사항없음
-최근 사업연도말 자산총액(원)		421,529,503,965	취득가액/자산총액(%)	-
8. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		해당사항없음
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
10. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(감사위원) 참석여부		불참
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		(1) MEDYTOX와 ALLERGAN은 EVOLUS에 특정 보툴리눔 신경독소 제품을 미국에서 21개월 동안 제조 및 상용화할 수 있는 라이센스를 부여했음.   이에 EVOLUS는 ALLERGAN과 MEDYTOX에 2년간분할하여 총 3천5백만달러의 라이선스 선불금과 함께 특정 로열티를 지불하기로 합의했음.   (2) 또한 MEDYTOX는 미국 외 ROW국가에서 EVOLUS가 보툴리눔톡신 제품을 제조 및 상용화 할 수 있는 라이선스를 부여하며 로열티를 지급받기로 함. (3) 합의 당사자들은 국제무역위원회(ITC)에 ITC가 2020년 12월 16일 에볼러스에 부과한 구제명령을 철회하기 위한 신청서 제출하는 것을 포함해서 당사자 (계열사 포함) 간에 제기할 수 있는 특정 청구를 상호간 하지 않기로 합의했음. (4) 다만 대웅제약은 이번 합의 당사자가 아니며, 이번 합의는 메디톡스, 엘러간 그리고 에볼러스에 의해 이루어졌음.
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기표의 2. 취득내역 취득금액은 계약일 전일 종가기준(미국 2021년2월18일기준), 환율은 서울외국환중개 계약일 기준(2021년2월19일기준)으로 작성하였음. (EVOLUS 보통주 6,762,652주는 주당 US$0.00001으로 발행.) 상기표의 당사의 자기자본 및 최근 사업연도말 자산총액은 2019년도말 연결재무제표 기준임. 상기표의 6. 취득예정일자는 계약서 효력 발생일임. 하기표의 발행회사의 요약 재무상황 - 당해연도, 전년도, 전전년도는 최근 감사받은 재무제표 2019, 2018, 2017년도 기준이며, 자산, 부채 및 자본과 자본금은 서울외국환중개 환율의 각사업연도말 시점 환율 적용하였으며, 매출액과 당기순이익은 각 사업연도의 평균환율 적용함. - 자본금은 주당 액면가가 US$0.00001으로서 당해연도, 전년도, 전전년도 각 389천원, 305천원, 177천원 임. - 발행회사는 미국 NASDAQ에 상장된 기업이며 관련 재무정보는 미국SEC에서 공시된 10-K를 참고하여 작성하였음.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	278,384	186,388	91,995	-	40,710	-104,948
전년도	192,139	97,789	94,350	-	0	-51,568
전전년도	163,102	244,039	-80,937	-	0	-5,066