Medizen Humancare Inc Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Oct 16, 2018

주요사항보고서(유상증자결정) 2.0 (주)메디젠휴먼케어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2018 년 10 월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 메디젠휴먼케어
대 표 이 사 :	신 동 직
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 223 (역삼동, 큰길타워) 20층
	(전 화) 02-555-9806
	(홈페이지)http://www.medizencare.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장	(성 명) 김 균 석
	(전 화) 02-555-9806

유상증자 결정

-117,6465002,304,892316,665-999,991,000-999,991,000제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

정관 제8조의 2제8조의 2(우선주식의 내용)&cr①이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 있는 것으로 하며, 그 발행한도는 발행 예정주식 총수의 4분의 1이내로 한다.&cr②우선주식에 대하여는 우선배당하고, 액면금액을 기준으로 하여 연1% 이상으로 우선주식의 발행시에 이사회에서 우선배당률을 정한다.&cr③보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당하고, 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미 배당분은 누적하여 다음 사업연도에의 배당시에 우선하여 배당한다.&cr④이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의로써 그 주식의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.&cr⑤우선주식의 존속기간은 발행일로부터 15년 이내에서 발행시 이사회에서 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 전환하는 ?가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr⑥우선주식은 회사가 청산시 잔여재산의 분배에 있어서 우선주식의 발행가액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도 내에서 보통주식에 우선하여 배분받을 권리를 가진다.&cr-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우 주식 발행일로부터 3년이 경과한 날부터 본건 주식이 보통주식으로 전환되기 전까지 청구.&cr발행가액에 주식 납입일로부터 상환일까지 발행가액의 연 복리 6%에 해당하는 금원을 가산한 금액에서 상환일까지 상환청구권자가 본건 주식과 관련하여, 발행인으로부터 지급받은 배당액을 차감한 금액.상환청구를 받은 날로부터 2주간이 경과한날 상환대상주식을 상환 하며, 주권 수령 즉시 주주에게 상환대금을 원화로 지급한다.&cr주권을 발행인에게 제출하지않은 경우 발행인은 주권이 제출될 때까지 상환대금을 유보할 수 있다. &cr이 경우 누구도 발행인에 대하여 이자를 청구할 수 없다. &cr배당가능이익이 있고 주주가 주권을 발행인에게 재출하였음에도 불구하고 , 발행인이 상환을 청구한 주주에게 상환가액을 지급하지 아니하는경우 발행인은 상환을 하여야하는 날의 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 상환가액에 대하여 투자자의 내부연체이자율에 의한 지연배상금을 지급해야 한다. &cr배당가는이익이 부족한 경우 배당가능이익의 범위내에서 최대한의 금액을 상환하여야 하며, 상환되지 아니한 잔역 주식에 대하여는 배당가능이익이 발생하는 경우 지체없이 상환하여야 한다. 2021년 10월 25일 ~ 2028년 10월 25일-해당사항 없음-전환비율 : 상환전환우선주 1주당 보통주 1주&cr-회사의 IPO 공모가격 또는 M&A 합병가격의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 상환전환우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.&cr※조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주식의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주식의 수 × (조정 전 우선주의 전환가격 / 회사의 IPO 공모가격 또는 M&A시 합병가격의 70%에 해당하는 금액)2018년 10월 25일 ~ 2028년 10월 25일보통주117,646-본건 주식 일주당 보통주와 동일하게 하나의 의결권을 갖는다.&cr-보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 하나의 의결권을 갖는다.1. 보통주식에 대한 배당에 우선한다.2. 배당률 : 액면금액의 2%&cr3. 우선배당률에 따른 배당 이후 보통주식에 관하여 우선배당률과 동일하게 배당을 받았음에도 배당 가능한 잔여이익이 있으면, 다시 보통주식과동일한 배당률로 배당을 받을 수 있다. &cr4. 배당가능이익의 부족 등의 사유로 배당금을 지급하지 못하는 경우 지급되지 않은 배당금액은 다음 회계연도로 이월되지 않는다. &cr5. 주식배당의 경우 본건 주식이 보통주식으로 전환되었을 경우를 가정하여 산정한 보통식으로 배당한다. &cr6. 이익배당 관련하여 본건 주식의 인수인은 본건 주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 간주한다. &cr7. 우선주주는 잔여재산 분배에 관하여 주식의 인수금액과 누적된 미지급 우선배당금을 합한 금액의 한도 내에서 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산을 분배받는다. &cr -

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -17,00040.00%정관 제9조(신주인수권)2018년 10월 24일2018년 01월 01일2018년 11월 08일2018년 11월 09일아니오아니오해당없음---해당없음2018년 10월 16일22참석아니오면제&cr(코넥스 상장기업으로 면제대상)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정근거 : 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거하여, 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였으며, 동 조항에 의거 청약일(2018년 10월 16일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산출평균주가를 기준주가로 하여 할증율 42.54%를 적용한 금액으로 함.(원단위 미만은 절사함)&cr&cr (단위:원,주)

일자	종가	거래량	거래금액	비고
2018-10-11	11,900	964	11,471,600	-
2018-10-10	12,200	580	7,076,000	-
2018-10-08	12,200	3,482	42,480,400	-
합계			5,026	-
가중산술 평균주가		12,142		-
할인율		40.00%		-
발행가액		17,000		-

【제3자배정 근거, 목적 등】제9조(신주인수권)&cr①이 회사의 주주는 신주 발행에 있어 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.&cr②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 회의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 발행하는 경우&cr2.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr③주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】우리은행-투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력등을 고려하여 선정-58,823-기업은행-투자 적격대상요건 충족여부 및 납입능력등을 고려하여 선정-58,823-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl