Medivir — Share Issue/Capital Change 2010

Jun 3, 2010

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ^I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Pressmeddelande, 3 juni 2010

Medivirs företrädesrättsemission fulltecknad

Medivir AB:s (publ) ("Medivir" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare har fulltecknats. Teckningstiden i företrädesrättsemissionen avslutades den 28 maj 2010. I företrädesrättsemissionen har 5 221 221 aktier av serie B, motsvarande cirka 99,6 procent av de erbjudna aktierna, tecknats med stöd av teckningsrätter. Teckningskursen var 62,00 kronor per ny aktie av serie B och Medivirs aktieägare ägde rätt att teckna en ny aktie av serie B för varje fyra befintliga aktier oavsett aktieslag.

De 22 657 aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter har fördelats i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 30 april 2010. Besked om tilldelning av aktier av serie B som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att distribueras till dem som tilldelats aktier.

Företrädesrättsemissionen tillför Medivir cirka 325 miljoner kronor före emissionskostnader. Till följd av företrädesrättsemissionen ökar Medivirs aktiekapital med 26 219 390 kronor till 131 096 965 kronor. Antalet aktier i Medivir ökar med 5 243 878 till 26 219 393.

De nya aktier av serie B som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket den 7 juni 2010 och bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 9 juni 2010. De nya aktier av serie B som har tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel från och med den 15 juni 2010.

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie och Jefferies är finansiella rådgivare till Medivir och Joint Bookrunners i företrädesrättsemissionen. Vinge är legal rådgivare till Medivir. Gernandt & Danielsson och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP har anlitats som legala rådgivare till Joint Bookrunners.

För ytterligare information kontakta

Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, +46 (0)8-5468 3123 eller +46 708 537 292.

För mer information om Bolaget, vänligen se www.medivir.se

Huddinge, 3 juni 2010 Medivir AB (publ)

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.45 den 3 juni 2010.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att teckna aktier i Medivir. Ett prospekt avseende företrädesrättsemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande och den efterföljande noteringen av de nya aktierna av serie B på NASDAQ OMX Stockholm har upprättats och inlämnats till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet offentliggjordes prospektet och hålls tillgängligt bland annat på Medivirs hemsida.

Distribution av detta pressmeddelande ⁱ vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva, några värdepapper ⁱ Medivir ⁱ någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas ⁱ USA utan registrering, eller ⁱ enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, ⁱ dess aktuella lydelse. Medivir har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Kopior av detta meddelande får inte göras och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong eller Singapore.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ^I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Carnegie Investment Bank AB och Jefferies International Limited som är auktoriserad och reglerad i Storbritannien av Financial Services Authority ("Joint Bookrunners") agerar uteslutande för Medivir och ingen annans räkning i samband med företrädesrättsemissionen. De kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta pressmeddelande eller ej) som deras respektive klient ⁱ förhållande till företrädesrättsemissionen och kommer inte att ansvara ⁱ förhållande till någon annan än Medivir för tillhandahållande av det skydd som bereds till deras respektive klienter eller för råd ⁱ samband med företrädesrättsemissionen eller någon transaktion eller uppgörelse som det refereras till ⁱ detta pressmeddelande. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Joint Bookrunners avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen ⁱ detta pressmeddelande och innehållet ⁱ detta pressmeddelande varken utgör eller skall förlitas på som ett löfte eller en utfästelse från Joint Bookrunners ⁱ detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Joint Bookrunners påtar sig inget ansvar för att detta pressmeddelande är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen ⁱ största möjliga utsträckning under tillämplig lag allt ansvar vilket de annars skulle kunna ha avseende detta pressmeddelande eller information som tillhandahållits.

Detta pressmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden", vilket är uttalanden som avser framtida händelser. ^I detta sammanhang avser framåtblickande uttalanden ofta Medivirs förväntade framtida affärsmässiga och finansiella utveckling och innehåller ofta ord som "förväntas", "förutser", "har för avsikt", "planerar", "tror", "försöker" eller "ska". Framåtblickande uttalanden rör per definition förhållanden som ⁱ varierande mån är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, inklusive förhållandena på finansmarknader, priser på råvaror och värdet på finansiella tillgångar; effekter av normgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och rättsliga åtgärder; strategiska åtgärder; samt ett flertal andra frågor på nationell, regional och global nivå, inklusive frågor av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrenskaraktär. Dessa faktorer kan få Medivirs faktiska framtida resultat att väsentligen avvika från vad som uttrycks ⁱ de framåtblickande uttalandena. Medivir utfäster sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Medivir har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller teckningsrätter ⁱ någon annan medlemsstat ⁱ Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet än Sverige. Med avseende på annan medlemsstat ⁱ Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet än Sverige vilken har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits för att erbjuda allmänheten aktier eller teckningsrätter som kräver att ett prospekt offentliggörs ⁱ någon Relevant Medlemsstat. Som en följd av detta får aktier eller teckningsrätter endast erbjudas ⁱ Relevanta Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är auktoriserade eller reglerade för att bedriva verksamhet på de finansiella marknaderna eller, om inte auktoriserade eller reglerade, vilkas verksamhetsföremål uteslutande är att investera ⁱ värdepapper;

(b) till juridiska personer som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) ett genomsnitt om minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret, (2) en balansomslutning på mer än 43 miljoner euro (3) en årlig nettoomsättning på mer än 50 miljoner euro, som visas ⁱ den juridiska personens senaste årsredovisning eller koncernredovisning; eller

(c) under andra omständigheter, vilka inte kräver att Medivir offentliggör ett prospekt i enlighet med artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "erbjudande till allmänheten av aktier eller teckningsrätter " i en Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, oavsett form och sätt, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de erbjudna aktierna och teckningsrätterna som möjliggör för en investerare att fatta beslut om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera ⁱ sådan Medlemsstat till följd av implementeringen av Prospektdirektivet ⁱ den Medlemsstaten och uttrycket "Prospektdirektivet" innebär direktiv 2003/71/EG och omfattar alla relevanta implementeringsåtgärder i varje Relevant Medlemsstat.