Medivir — Capital/Financing Update 2021

Jan 18, 2021

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MEDIVIR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Medivir offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen – inkluderande ny finansiell information

Medivir AB ("Medivir" eller "Bolaget") meddelar idag att prospekt avseende Medivirs företrädesemission ("Företrädesemissionen") har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.medivir.se/investerare/foeretraedesemission-2021 och www.abgsc.com. Prospektet innehåller information om Bolagets kapitalisering och nettoskuldsättning per den 30 november 2020 som inte tidigare offentliggjorts men som inkluderas i prospektet till följd av tillämpliga prospektregler.

Prospektet och all annan information relaterad till Företrädesemissionen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats www.medivir.se/investerare/foeretraedesemission-2021 och www.abgsc.com.

Ny finansiell information

Prospektet innehåller information om Medivirs kapitalisering och nettoskuldsättning per den 30 november 2020 som inte tidigare offentliggjorts. Den nya finansiella informationen redovisas i tabellerna nedan.

Kapitalisering

MSEK	Per den 30 november 2020
Kortfristiga skulder
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	36,9
Summa kortfristiga skulder	36,9
Långfristiga skulder
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	33,1
Summa långfristiga skulder (exklusive kortfristig	33,1
del av långfristiga skulder)
Eget kapital
Aktiekapital	188,5
Övrigt tillskjutet kapital	420,4
Balanserade vinstmedel inklusive periodens	-456,0
resultat1)
Summa eget kapital2)	153,0

1) Per den 30 september 2020.

2) Baseras på balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat per den 30 september 2020.

Nettoskuldsättning

Bolagets nettoskuldsättning per den 30 november 2020 presenteras i tabellen nedan. Tabellen omfattar endast räntebärande skulder. Bolaget har per den 30 november 2020 åtaganden och eventualförpliktelser relaterade till forsknings- och utvecklingsförpliktelser kopplat till milstolpar om totalt cirka 1 967 MSEK. Per dagen för prospektet uppgår dock detta belopp istället till cirka 851 MSEK, till följd av omförhandlingen av avtalet med TetraLogic vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 december 2020.

MSEK	Per den 30 november 2020
(A) Kassa	-
(B) Likvida medel1)	14,9
(C) Lätt realiserbara värdepapper	60,9
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	75,8
(E) Kortfristiga fodringar	11,7
(F) Kortfristiga banklån	-
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder	5,3
(H) Andra kortfristiga skulder	31,6
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	36,9
(J) Netto kortfristiga skuldsättningar (I)-(E)-(D)	-50,6
(K) Långfristiga banklån	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	33,1
(N) Långfristiga skulder (K)+(L)+(M)	33,1
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)	-17,5
1) Avser behållning på Bolagets bankkonton.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Medivir i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta Yilmaz Mahshid, VD och koncernchef

Telefon: 08 5468 3100 E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO Telefon: 08 5468 3100 E-mail: magnus.christensen@medivir.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021, kl 9.40 CET.

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir utvecklar MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet för patienter med HCC.

Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättas av Bolaget och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.