Medivir — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MEDIVIR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

PRELIMINÄRT UTFALL I MEDIVIRS FÖRETRÄDESEMISSION – ÖVERTECKNAD MED 93,5 PROCENT

Den 11 december 2020 offentliggjorde Medivir AB (publ) ("Medivir" eller "Bolaget") sin avsikt att genomföra en företrädesemission om cirka 170 MSEK ("Företrädesemissionen") samt en eventuell övertilldelningsoption ("Övertilldelningsoptionen") om ytterligare cirka 25 MSEK, beroende på utfallet i Företrädesemissionen. Det preliminära resultatet av Företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden avslutades den 3 februari 2021, visar att den övertecknats till 93,5 procent. Som ett resultat av detta avser styrelsen att, efter beslut om slutligt utfall i Företrädesemissionen, besluta, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Medivir den 5 maj 2020, om att utnyttja Övertilldelningsoptionen, innebärande att Bolaget tillförs en total emissionslikvid om cirka 195 MSEK före emissionskostnader från Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen. Bolaget kommer att stärka sin institutionella investerarbas genom specialistinvesteraren Healthinvest Partners ABs ("Healthinvest") deltagande i Övertilldelningsoptionen.

Det preliminära resultatet av Företrädesemissionen i Medivir, där teckningsperioden löpte ut den 3 februari 2021, visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Det preliminära resultatet visar att 22 824 147 B-aktier, motsvarande cirka 94 procent av de erbjudna B-aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar avseende 24 154 999 B-aktier, motsvarande cirka 99,5 procent av de erbjudna B-aktierna, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen blev således övertecknad med 93,5 procent och inga garantiåtaganden har behövt utnyttjas.

Mot bakgrund av det stora intresset för teckning av nyemitterade aktier i Medivir avser styrelsen att, efter beslut om slutligt utfall i Företrädesemissionen, fatta beslut, med stöd av bemyndigande från årsstämman i Medivir den 5 maj 2020, om att utnyttja Övertilldelningsoptionen om cirka 25 MSEK, motsvarande 3 571 429 B-aktier, riktad till specialistinvesteraren Healthinvest. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen är densamma som i företrädesemissionen, 7,00 SEK per aktie.

Medivir kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen sammantaget att tillföras cirka 195 MSEK före emissionskostnader genom nyemission av 27 847 833 nya B-aktier. Efter Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen kommer antalet B-aktier i Medivir att uppgå till 52 135 651.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas investerare i enlighet med de principer som anges i det prospekt som Medivir offentliggjorde den 18 januari 2021. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till investerare omkring den 9 februari 2021. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att få besked om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Preliminär tidsplan

• 9 februari 2021: Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i Företrädesemissionen
• 9 februari 2021: Avräkningsnotor skickas till de som tecknat utan stöd av teckningsrätter i Företrädesemissionen
• 15 februari 2021: Handel med BTA beräknas upphöra
• Omkring 17 februari 2021: De nya aktierna från Företrädesemissionen tas upp till handel på Nasdaq Stockholm
• Omkring 18 februari 2021: De nya aktierna från Övertilldelningsoptionen tas upp till handel på Nasdaq Stockholm
• Omkring 19 februari 2021: Leverans av nya aktier från Företrädesemissionen
• Omkring 22 februari 2021: Leverans av nya aktier från Övertilldelningsoptionen

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Medivir i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta Yilmaz Mahshid, VD och koncernchef

Telefon: 08 5468 3100 E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO Telefon: 08 5468 3100 E-mail: magnus.christensen@medivir.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021, kl 19.45 CET.

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.