Medivir — Capital/Financing Update 2021

Feb 9, 2021

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MEDIVIR AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

MEDIVIR OFFENTLIGGÖR SLUTLIGT UTFALL I ÖVERTECKNAD FÖRETRÄDESEMISSION OCH BESLUTAR OM ÖVERTILLDELNING

Det slutliga resultatet av Medivir AB (publ):s ("Medivir" eller "Bolaget") företrädesemission om cirka 170 MSEK ("Företrädesemissionen") visar att den övertecknats till 93,5 procent. Som ett resultat av detta har styrelsen beslutat om att utnyttja den övertilldelningsoption som kommunicerades i samband med Företrädesemissionen om 25 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"), innebärande att Bolaget tillförs en total emissionslikvid om cirka 195 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kommer att stärka sin institutionella investerarbas genom specialistinvesteraren Healthinvest Partners ABs ("Healthinvest") deltagande i Övertilldelningsoptionen.

Det slutliga resultatet av Företrädesemissionen, visar att 22 824 747 B-aktier, motsvarande cirka 94 procent av de erbjudna B-aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har 24 154 999 B-aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 99,5 procent av de erbjudna B-aktierna. Av de aktier som tecknats utan stöd teckningsrätter har 1 451 658 B-aktier tilldelats tecknare i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som publicerades den 18 januari 2021.

Företrädesemissionen blev således övertecknad med 93,5 procent och som ett resultat av detta har styrelsen beslutat om att utnyttja Övertilldelningsoptionen om cirka 25 MSEK i sin helhet, motsvarande 3 571 428 Baktier, riktad till specialistinvesteraren Healthinvest. Medivir kommer genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen att tillföras cirka 195 MSEK före emissionskostnader.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier i Medivir från 24 287 818 Baktier till 52 135 651 B-aktier genom nyemission av 27 847 833 B-aktier.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas vara den 15 februari 2021. De nya B-aktierna inom ramen för Företrädesemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm från och med den 17 februari 2021 och inom ramen för Övertilldelningsoptionen från och med den 18 februari 2021.

Rådgivare

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Medivir i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta Yilmaz Mahshid, VD och koncernchef Telefon: 08 5468 3100 E-mail: yilmaz.mahshid@medivir.com

Magnus Christensen, CFO Telefon: 08 5468 3100 E-mail: magnus.christensen@medivir.com Informationen lämnades för offentliggörande den 9 februari 2021 klockan 17:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Medivir fokuserar på utvecklingen av MIV-818, en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Birinapant, ett SMAC-mimetikum, har utlicensierats till IGM Biosciences (Nasdaq: IGMS) för utveckling i kombination med IGM-antikroppar för behandling av solida tumörer. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medivir i någon jurisdiktion, varken från Medivir eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1993 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Information i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering, eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden vad avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna", och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer infalla eller är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antagandena som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Potentiella investerare ska inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.