Mediobanca — Capital/Financing Update 2017

Jan 25, 2017

Informazione Regolamentata n. 0187-7-2017		Data/Ora Ricezione 25 Gennaio 2017 16:14:30	MTA
Societa'	:	MEDIOBANCA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	84313
Nome utilizzatore	:	MEDIOBANCAN03 - Croci
Tipologia	:	AIOS 06
Data/Ora Ricezione	:	25 Gennaio 2017 16:14:30
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Gennaio 2017 16:29:31
Oggetto	:	Comunicato relativo all'emissione di una seconda tranche prestito obbligazionario Mediobanca S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 436.375.574 SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158 ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0 CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

Emissione e ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"Mediobanca Passo Euro 2017-2023 a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari all'1,00% e Tasso Massimo pari al 4,00%"

(codice ISIN IT0005239253)

di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

* * * Comunicato relativo all'emissione di una seconda tranche

Ai sensi di quanto previsto nel par. 6 "Ammontare Nominale Massimo" delle Condizioni Definitive, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 12 gennaio 2017 per un importo pari ad Euro 75.000.000 (prima tranche) ed emettibile fino ad un massimo di Euro 300.000.000, sarà incrementato di ulteriori Euro 75.000.000 (seconda tranche). L'ammontare nominale complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario risulterà pertanto pari ad Euro 150.000.000.

La seconda tranche sarà emessa in data odierna, 25 gennaio 2017 ad un Prezzo di Emissione pari a 100% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 25 gennaio 2017 pari a 0,0361% e il successivo prezzo di acquisto e/o di vendita rifletterà le condizioni di mercato esistenti al momento dell'acquisto o della vendita del titolo; resta inalterato il rimborso del 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse nominale annuo lordo con Tasso Minimo (floor) pari a 1,00% annuo lordo e Tasso Massimo (cap) pari a 4,00% annuo lordo per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario "Mediobanca Passo Euro 2017-2023 a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari all'1,00% e Tasso Massimo pari al 4,00%" è emesso a valere sul Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 22 gennaio 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 5245/2016 del 22 gennaio 2016 così come integrato dal Supplemento depositato presso la Consob in data 2 settembre 2016 con nota 78517/2016 del 31 agosto 2016 e dal Supplemento depositato presso la Consob in data 7 novembre 2016 con nota 98806/16 del 4 novembre 2016. Il Prospetto di Base, i relativi supplementi e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.com. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 – 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto di Base.