Mediobanca — Capital/Financing Update 2016

May 18, 2016

Informazione Regolamentata n. 0187-59-2016		Data/Ora Ricezione 18 Maggio 2016 18:06:52	MTA
Societa'	:	MEDIOBANCA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	74551
Nome utilizzatore	:	MEDIOBANCAN05 - Pigozzi
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	18 Maggio 2016 18:06:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	18 Maggio 2016 18:21:53
Oggetto	:	Technogym: esercitata integralmente l'opzione greenshoe
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

OFFERTA GLOBALE DI VENDITA: ESERCITATA INTEGRALMENTE L'OPZIONE GREENSHOE

Milano, 18 maggio 2016 – Con riferimento all'Offerta Globale di Vendita di azioni ordinarie Technogym S.p.A. ("Technogym" o la "Società"), l'agente per la stabilizzazione Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("Mediobanca"), anche in nome e per conto degli altri Joint Global Coordinators, rende noto che in data odierna è stata esercitata integralmente l'Opzione Greenshoe concessa da Salhouse Holding S.a r.l., per complessive n. 7.500.000 azioni ordinarie Technogym.

Il prezzo di acquisto delle azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è pari a Euro 3,25 per azione - corrispondente al Prezzo di Offerta delle azioni oggetto dell'Offerta Globale di Vendita - per un controvalore complessivo di circa Euro 24,4 milioni.

Il regolamento delle azioni relative all'Opzione Greenshoe avverrà il 20 Maggio 2016.

Inclusa l'Opzione Greenshoe, l'Offerta Globale di Vendita ha riguardato, pertanto, complessive n. 57.500.000 azioni ordinarie Technogym, pari a circa il 29% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di circa Euro 187 milioni.

Mediobanca, Goldman Sachs e JP Morgan hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators dell'Offerta Globale di Vendita. Mediobanca ha agito anche in qualità di Sponsor.

***

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). Technogym S.p.A. does not intend to register any part of the offering in the United States or to conduct a public offering of Shares in the United States. Any securities sold in the United States will be sold only to qualified institutional buyers (as defined in Rule 144A under the Securities Act) pursuant to Rule 144A.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i), (ii) and (iii) above together being referred to as "relevant persons"). The Shares are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

In any EEA Member State that has implemented the Prospectus Directive (other than Italy), this communication is only addressed to and is only directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. The expression "Prospectus Directive" means Directive 2003/71/EC (and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in any relevant Member State) and includes any relevant implementing measure in the relevant Member State.

These materials are not an offer for sale of securities and shall not be distributed, directly or indirectly, in Australia, Canada, Japan or the United States.