Mediobanca — Capital/Financing Update 2015

Sep 14, 2015

Informazione Regolamentata n. 0187-108-2015		Data/Ora Ricezione 14 Settembre 2015 17:35:54	MTA
Societa'	:	MEDIOBANCA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	63100
Nome utilizzatore	:	MEDIOBANCAN03 - Schneider
Tipologia	:	AIOS 06
Data/Ora Ricezione	:	14 Settembre 2015 17:35:54
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Settembre 2015 17:50:55
Oggetto	:	Comunicato relativo all'emissione di una seconda tranche Prestito Mediobanca S.p.A.
Testo del comunicato

Vedi allegato.

MEDIOBANCA

SOCIETÀ PER AZIONI

CAPITALE VERSATO EURO 433.686.380,50 SEDE SOCIALE IN MILANO - PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00714490158 ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE E DEI GRUPPI BANCARI AL N. 10631.0 CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA S.P.A.

Emissione e ammissione a quotazione del prestito obbligazionario

"MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinatoTier 2"

(codice ISIN IT0005127508)

di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario S.p.A.

* * * Comunicato relativo all'emissione di una seconda tranche

Ai sensi di quanto previsto nel par. C.1 della Nota di Sintesi "Informazioni riguardi gli strumenti finanziari da emettere" e del par. 4.1 "Denominazione della classe dei titoli" della Nota Informativa, si comunica che l'ammontare nominale del Prestito Obbligazionario, già emesso in data 10 settembre 2015 per un importo pari ad Euro 200.000.000 (prima tranche) ed emettibile fino ad un massimo di Euro 500.000.000, sarà incrementato di ulteriori Euro 100.000.000 (seconda tranche). L'ammontare nominale complessivamente emesso del Prestito Obbligazionario risulterà pertanto pari ad Euro 300.000.000.

La seconda tranche sarà emessa in data 15 settembre 2015 ad un Prezzo di Emissione pari a 100% del Valore Nominale Unitario maggiorato del rateo di interesse maturato alla data del 15 settembre 2015 pari a 0,0417%, prezzo che riflette le condizioni di mercato alla data del presente comunicato come precisato nelle Condizioni Definitive; resta inalterato il rimborso del 100% del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza e il Tasso di Interesse nominale pari all'Euribor 3 mesi +2,25% annuo lordo con un Tasso Minimo pari al 3,00% annuo lordo per tutta la durata del Prestito Obbligazionario.

Il Prestito Obbligazionario "MEDIOBANCA VALORE a Tasso Variabile con Tasso Minimo pari al 3,00% annuo 2015/2025 subordinatoTier 2" è emesso a valere sul Prospetto depositato presso la Consob in data 10 settembre 2015 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 70913/15 del 10 settembre 2015 ed è a disposizione del pubblico in forma elettronica sul sito web www.mediobanca.com. Ciascun potenziale investitore nelle Obbligazioni può consultare e/o ritirare gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Piazzetta Cuccia, 1 – 20121 Milano, una copia cartacea del Prospetto