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Share Issue/Capital Change • May 30, 2019

주요사항보고서(유상증자결정) 2.1 주식회사 중앙오션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019 년 05 월 30 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 중앙오션
대 표 이 사 :	김 준 형
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로28길 40 덕영빌딩 3층
	(전 화)02-3218-9500
	(홈페이지)http:www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)김준형
	(전 화)02-3218-9500

유상증자 결정

1,922,337-50026,968,727--999,998,5374,000,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,601-10

당사정관 제10조(신주인수권)

2019년 06월 26일2018년 07월 01일2019년 07월 08일2019년 07월 09일아니오아니오해당없음---해당없음2019년 05월 30일12불참아니오보호예수(1년)에 따른 증권신고서 제출 면제미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주발행가액 산정근거 &cr이사회결의일(2019년 05월 30일) 전일로부터 소급한 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임.단 원미만 절상.&cr&cr나. 보호예수의무 &cr인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 &cr예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.&cr&cr다. 청약취급처 &cr- 청약일 : 2019년 06월 26일&cr- 청약취급처 : 주식회사 중앙오션 본사&cr- 주금납입일 : 2019년 06월 26일&cr- 주금납입처 : 기업은행 파주지점&cr&cr라. 자금사용 목적

운영자금 (원)	999,998,537
타법인 증권&cr취득자금 (원)	4,000,000,000

-상기 자금 사용 목적으로 사용할 계획이나, 변동될 수 있으며 자금사용 세부 사항은 추후 확정될 예정입니다

&cr마. 기타사항&cr1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.&cr2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조(신주인수권)&cr6. 회사가 경영 전략상 재무구조 개선 및 긴급한 자금 조달이 필요한 경우 국내외 투자자, 제휴기업 그리고 국내외 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우

운영자금 및 타법인취득자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사&cr씨지트러스트해당사항 없음회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 주금납입 능력 등을 고려하여 선정함해당사항 없음1,922,337-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl