MEDICOX Co., Ltd.

Registration Form • Mar 25, 2021

증권신고서(지분증권) 2.9 중앙오션 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 03월 25일
회 사 명 :	주식회사 메디콕스
대 표 이 사 :	강 진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 강 진
	(전 화) 02-3218-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 21,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,005,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항&cr&cr※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, '굵은 분홍색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.&cr&cr당사는 정정사항 확인의 편의를 위해 2021년 03월 10일 2020년 사업보고서 제출에 따른 자진 정정은 '굵은 보라색 글씨체', 2021년 02월 23일 기재 내용 추가 보완에 따른 자진 정정은 '굵은 빨간색 글씨체', 2021년 01월 28일 금융감독원 정정요구에 따른 정정은 '굵은 녹색 글씨체', 2021년 01월 15일 금융감독원 정정요구에 따른 정정사항은 '굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
공통 기재 정정(금번 유상증자 규모)		33,862,500,000원	23,005,000,000원
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요	1차 발행가액 확정	[주1] 정정 전	[주1] 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	[주2] 정정 전	[주2] 정정 후
Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험	[주3] 정정 전	[주3] 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	[주4] 정정 전	[주4] 정정 후

&cr [주1] 정정 전&cr

1. 공모개요

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	21,500,000	500	1,575	33,862,500,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 12월 22일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 예정 발행가액의 산출 근거

&cr

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr

※ 예정 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

&cr

[예정 발행가액 산정표]
(기산일 : 2020년 12월 21일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2020-12-21	2,451	15,672,803	38,421,652,660
2020-12-18	2,497	77,104,955	192,544,086,070
2020-12-17	2,134	51,944,597	110,845,233,305
2020-12-16	1,693	1,058,973	1,793,082,990
2020-12-15	1,717	2,865,295	4,918,460,275
2020-12-14	1,645	670,120	1,102,588,210
2020-12-11	1,664	929,659	1,546,551,930
2020-12-10	1,651	1,378,435	2,275,743,125
2020-12-09	1,693	4,210,340	7,127,152,115
2020-12-08	1,606	1,205,382	1,936,015,625
2020-12-07	1,672	1,264,209	2,113,403,745
2020-12-04	1,615	1,577,905	2,548,925,110
2020-12-03	1,679	1,689,861	2,837,295,560
2020-12-02	1,743	680,165	1,185,230,065
2020-12-01	1,714	612,137	1,048,909,975
2020-11-30	1,727	923,891	1,595,480,845
2020-11-27	1,757	528,910	929,472,535
2020-11-26	1,759	683,494	1,202,565,445
2020-11-25	1,779	1,156,554	2,057,116,225
2020-11-24	1,821	1,205,246	2,194,570,940
2020-11-23	1,795	1,866,677	3,350,097,130
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,331
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,345
최근일 가중산술평균주가 (C)			2,451
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,354
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,354
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			49.13%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,575

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr(후략)

&cr[주1] 정정 후&cr

1. 공모개요

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	21,500,000	500	1,070	23,005,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 12월 22일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 예정 발행가액의 산출 근거

&cr

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr

※ 예정 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]
(기산일 : 2020년 12월 21일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2020-12-21	2,451	15,672,803	38,421,652,660
2020-12-18	2,497	77,104,955	192,544,086,070
2020-12-17	2,134	51,944,597	110,845,233,305
2020-12-16	1,693	1,058,973	1,793,082,990
2020-12-15	1,717	2,865,295	4,918,460,275
2020-12-14	1,645	670,120	1,102,588,210
2020-12-11	1,664	929,659	1,546,551,930
2020-12-10	1,651	1,378,435	2,275,743,125
2020-12-09	1,693	4,210,340	7,127,152,115
2020-12-08	1,606	1,205,382	1,936,015,625
2020-12-07	1,672	1,264,209	2,113,403,745
2020-12-04	1,615	1,577,905	2,548,925,110
2020-12-03	1,679	1,689,861	2,837,295,560
2020-12-02	1,743	680,165	1,185,230,065
2020-12-01	1,714	612,137	1,048,909,975
2020-11-30	1,727	923,891	1,595,480,845
2020-11-27	1,757	528,910	929,472,535
2020-11-26	1,759	683,494	1,202,565,445
2020-11-25	1,779	1,156,554	2,057,116,225
2020-11-24	1,821	1,205,246	2,194,570,940
2020-11-23	1,795	1,866,677	3,350,097,130
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,331
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,345
최근일 가중산술평균주가 (C)			2,451
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,354
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,354
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			49.13%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,575

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일( 2021년 03월 29일) 전 제3거래일( 2021년 03월 24일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일 : 2021년 03월 24일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2021-03-24	1,595	874,963	1,395,238,165
2021-03-23	1,657	4,041,907	6,697,614,460
2021-03-22	1,733	2,689,907	4,660,454,950
2021-03-19	1,635	1,209,488	1,977,238,270
2021-03-18	1,653	1,769,427	2,925,503,755
2021-03-17	1,763	21,014,863	37,044,514,075
2021-03-16	1,594	1,167,115	1,860,747,545
2021-03-15	1,579	1,308,251	2,065,158,965
2021-03-12	1,464	803,496	1,176,158,385
2021-03-11	1,401	288,845	404,528,920
2021-03-10	1,393	277,518	386,593,555
2021-03-09	1,383	541,089	748,258,075
2021-03-08	1,393	391,486	545,470,000
2021-03-05	1,396	324,510	452,986,730
2021-03-04	1,426	241,206	343,851,110
2021-03-03	1,429	628,049	897,270,790
2021-03-02	1,384	401,161	555,200,440
2021-02-26	1,356	446,583	605,385,410
2021-02-25	1,391	485,291	674,855,420
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,681
1주일 가중산술평균주가 (B)			1,668
최근일 가중산술평균주가 (C)			1,595
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			1,648
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			1,595
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			49.1313171791%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,070

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr(후략)

&cr [주2] 정정 전&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr1. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수21,500,000 주주당 모집가액예정가액1,575원확정가액-모집총액예정가액33,862,500,000원확정가액-청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		2,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 04월 30일종료일2021년 05월 03일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2021년 05월 06일종료일2021년 05월 07일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 05월 11일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr(후략)

&cr [주2] 정정 후&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr1. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수21,500,000 주주당 모집가액예정가액1,070원확정가액-모집총액예정가액23,005,000,000원확정가액-청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		2,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 04월 30일종료일2021년 05월 03일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2021년 05월 06일종료일2021년 05월 07일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 05월 11일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr(후략)&cr&cr [주3] 정정 전&cr &cr(생략)

[하단의 자금수지계획에 대한 유의사항]
하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 현재 시점에서의 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것입니다.

구 분			2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기
영업 현금흐름	수입(a)	매출대금	4,800	5,600	6,375	7,325
기타	-	-	-	-
계	4,800	5,600	6,375	7,325
지출(b)	원재료구입/외주가공비	3,380	2,170	2,732	3,433
급여	987	687	687	687
판관비	647	135	162	196
기타	-	-	-	-
계	5,014	2,992	3,581	4,316
영업수지(= (a) - (b))		-214	2,608	2,794	3,009
투자 현금흐름	수입(c)	유형자산처분	-	-	-	-
회원권매각	-	-	-	-
투자주식처분	-	-	-	-
전환사채처분	-	-	-	-
계	-	-	-	-
지출(d)	유형자산취득	-	2,008	-	180
무형자산취득	-	-	-	-
투자주식취득	-	-	-	-
전환사채취득	-	-	-	-
계	-	2,008	-	180
투자수지(= (c) - (d))		-	-2,008	-	-180
재무 현금흐름	수입(e)	차입금&회사채증가	-	-	-	-
대여금회수	-	-	-	-
보증금반환	-	-	-	-
유상증자	-	33,863	-	-
이자수입	-	-	-	-
배당수입	-	-	-	-
기타수입	-	-	-	-
계	-	33,863	-	-
지출(f)	차입금&회사채 상환	-	22,164	-	-
대여금발생	-	-	-	-
보증금납입	-	-	-	-
유상감자	-	-	-	-
이자지급	99	99	-	-
배당지급	-	-	-	-
기타지급	-	1,017	-	-
계	99	23,280	-	-
재무수지(= (e) - (f))		-99	10,583	-	-
기초 자금			3,070	2,757	13,940	16,734
기말 자금			2,757	13,940	16,734	19,563

출처:	당사 제시

(후략)&cr&cr [주3] 정정 후 &cr &cr(생략)

[하단의 자금수지계획에 대한 유의사항]
하단의 내용은 본 공시서류 제출 전일 현재 시점에서의 당사 자금수지계획을 참고 목적으로 기재한 것입니다. 이는 미래에 대한 당사의 주관적 판단이 개입되었을 수 있고, 향후 실제 현금흐름의 발생과는 상이할 수 있습니다. 하단의 계획은 당사의 전망과 예상, 주관적 판단 등에 따른 것입니다.

구 분			2021년 1분기	2021년 2분기	2021년 3분기	2021년 4분기
영업 현금흐름	수입(a)	매출대금	4,800	5,600	6,375	7,325
기타	-	-	-	-
계	4,800	5,600	6,375	7,325
지출(b)	원재료구입/외주가공비	3,380	3,975	4,537	5,238
급여	987	987	987	987
판관비	647	753	722	793
기타	-	-	-	-
계	5,014	5,715	6,246	7,018
영업수지(= (a) - (b))		-214	-115	129	307
투자 현금흐름	수입(c)	유형자산처분	-	-	-	-
회원권매각	-	-	-	-
투자주식처분	-	-	-	-
전환사채처분	-	-	-	-
계	-	-	-	-
지출(d)	유형자산취득	-	768	-	-
무형자산취득	-	-	-	-
투자주식취득	-	-	-	-
전환사채취득	-	-	-	-
계	-	768	-	-
투자수지(= (c) - (d))		-	- 768	-	-
재무 현금흐름	수입(e)	차입금&회사채증가	-	-	-	-
대여금회수	-	-	-	-
보증금반환	-	-	-	-
유상증자	-	23,005	-	-
이자수입	-	-	-	-
배당수입	-	-	-	-
기타수입	-	-	-	-
계	-	23,005	-	-
지출(f)	차입금&회사채 상환	-	15,754	-	-
대여금발생	-	-	-	-
보증금납입	-	-	-	-
유상감자	-	-	-	-
이자지급	99	112	71	66
배당지급	-	-	-	-
기타지급	-	711	-	-
계	99	16,577	71	66
재무수지(= (e) - (f))		- 99	6,428	- 71	- 66
기초 자금			3,070	2,757	8,302	8,360
기말 자금			2,757	8,302	8,360	8,601

출처:	당사 제시

(후략)&cr &cr[주4] 정정 전&cr

Ⅴ. 자금의 사용목적

&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	33,862,500,000
발행제비용 (2)	1,016,940,000
순수입금 ((1)-(2))	32,845,560,000

주)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	6,095,250	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	914,287,500	모집총액의 2.7%
상장수수료	4,620,000	430만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	43,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	8,600,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	40,337,250	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,016,940,000

주1)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획&cr

(기준일 :	2020년 12월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
2,188,000,000	-	8,494,000,000	22,163,560,000	-	1,016,940,000	33,862,500,000

주)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적

&cr당사는 금번 자금 조달을 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	장.단기 차입금 전액 상환	2021년 05월	22,163,560,000	1순위
시설자금	장비 구입대금	2021년 05월	1,008,000,000	2순위
시설자금	장비 구입대금	2021년 06월	1,000,000,000	3순위
시설자금	장비 구입대금	2021년 12월	180,000,000	4순위
운영자금	외주가공비	2021년 05월~2022년 02월	4,260,000,000	5순위
운영자금	원재료 구입	2021년 05월~2022년 02월	1,155,000,000	6순위
운영자금	건물 개보수비용	2021년 06월~2021년 12월	155,000,000	7순위
운영자금	급여외 운영자금	2021년 05월~2022년 02월	2,924,000,000	8순위
기타	인수수수료외	2021년 05월	1,016,940,000	-
합 계			33,862,500,000	-

출처)	당사 제시

&cr단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.

&cr(1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 원)

차입처	조 건(담보, 무담보)	내 역	만 기	이자율	금액
[단기차입금]
기업은행	담보	시설자금대출	21.04/30	3.53%	2,000,000,000
기업은행	담보	시설자금대출	21.06/08	2.88%	3,000,000,000
푸른저축은행	담보	일반자금대출	21.11/20	5.50%	4,500,000,000
소 계					9,500,000,000
[장기차입금]
기업은행	담보	시설자금대출	22.01/31	1.98%	12,663,560,000
소 계					12,663,560,000
합 계					22,163,560,000

출처)	당사 제시

&cr(2) 시설자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금을 당사의 발전기 및 전동기 부품 사업부와 조선기자재 사업부에 활용할 유형자산 (기계장치 등)을 구입할 계획입니다. 당사는 향후 고객처의 수요 증가에 대비하기 위해 시설자금을 집행하고자 합니다. 발전기 및 전동기 부품 사업부에 집행할 포밍프레스는 김해공장에서 생산하는 대형 모터안에 들어가는 구리동선의 모양을 형성하는 기계, 오토테핑머신은 발전기 안에 들어가는 동선의 표면에 절연테이프를 감아주는 장비입니다. 조선 기자재 부문의 지게차, 크레인 등은 조선 기자재 운반에 사용하기 위해 구매하는 장비로 수요증가에 대비 하고자 구입할 계획입니다.&cr

(단위 : 원, 대)

장비명	취득시기	취득단가	취득수량	예상구매수량	예상구매금액
포밍프레스	2021년 05월	79,000,000	1	1	79,000,000
오토테핑머신	2021년 05월	259,000,000	1	1	259,000,000
부분방전진단장비	2021년 05월	68,000,000	1	1	68,000,000
회전기절연진단시스템	2021년 05월	242,000,000	1	1	242,000,000
트랜스포터	2021년 05월	100,000,000	1	1	100,000,000
함침기 레진	2021년 05월	20,270	7,400	7,400	150,000,000
코일히팅기	2021년 05월	110,000,000	1	1	110,000,000
크레인 250t	2021년 06월	500,000,000	1	1	500,000,000
크레인 100t	2021년 06월	150,000,000	1	1	150,000,000
아크용접기	2021년 06월	2,000,000	100	100	200,000,000
지게차 16t	2021년 06월	150,000,000	1	1	150,000,000
크레인 180t	2021년 12월	180,000,000	1	1	180,000,000
합 계					2,188,000,000

&cr(3) 운영자금&cr&cr운영자금 중 조선사업부 쪽 자금집행은 기계장치가 많은 당사의 특성상 주로 진해 공장의 건물의 노후화 및 작업 현장 등 개보수가 필요한 부분에 사용하고자 합니다. 그 중 외주가공비는 당사가 고용하는 외주 인력에 대한 인력비 지급으로, 과거 데이터를 통해 산출하였습니다.&cr&cr본사에 대한 운전자급은 급여 등 고정비를 충당하고자 합니다. 그중 푸른저축은행 대여금 45억원 상환시 중도 상환수수료 1%가 발생하는 부분이 포함되어 있습니다. 발전기 사업부의 운영자금은 김해공장의 발전기 부품 사업부의 원재료 (동, 구리) 구입 대금입니다.&cr

(단위 : 원)

사업부	사용내역	사용예정금액	사용시기
조선 사업부	화장실 개보수비	25,000,000	21년 2분기
작업현장 개보수비	130,000,000	21년 2~4분기
외주가공비	1,420,000,000	21년 2분기
외주가공비	1,420,000,000	21년 3분기
외주가공비	1,420,000,000	21년 4분기
소계	4,415,000,000
본사	급여 등 기타운영자금	2,924,000,000	21년 1분기~4분기
소계	2,924,000,000
발전기 사업부	원재료	385,000,000	21년 2분기
원재료	385,000,000	21년 3분기
원재료	385,000,000	21년 4분기
소 계	1,155,000,000
합 계		8,494,000,000

&cr다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.&cr&cr그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사와 인수회사에 총 발행금액의 2.7%를 각각 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 15.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.&cr&cr만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.&cr &cr[주4] 정정 후 &cr

Ⅴ. 자금의 사용목적

&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,005,000,000
발행제비용 (2)	710,635,900
순수입금 ((1)-(2))	22,294,364,100

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,140,900	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	621,135,000	모집총액의 2.7%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등기관련비용	43,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	8,600,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	710,635,900

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획&cr

(기준일 :	2021년 03월 24일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
768,400,000	-	5,771,484,100	15,754,480,000	-	710,635,900	23,005,000,000

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr나. 공모자금 세부 사용목적

&cr당사는 금번 자금 조달을 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr

(단위 : 원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	장.단기 차입금 상환	2021년 05월	15,754,480,000	1순위
시설자금	장비 구입대금	2021년 05월~06월	768,400,000	2순위
운영자금	급여외 운영자금	2021년 06월~2022년 02월	5,771,484,100	3순위
기타	인수수수료외	2021년 05월	710,635,900	-
합 계			23,005,000,000	-

출처)	당사 제시

&cr단, 금번 유상증자를 통해 조달하게 될 금액에 대한 사용 시기는 상기의 내역과 같이 증권신고서 제출 전일 기준으로 작성되었으며, 향후 실제 자금 집행 과정에서 그 금액 또는 사용 시기가 변경될 수 있습니다.

&cr(1) 채무상환자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금으로 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금상환 자금으로 사용할 예정입니다. 당사 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 차입금 상환에 대한 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr

(단위 : 원)

차입처	조 건(담보, 무담보)	내 역	만 기	이자율	금액
[단기차입금]
기업은행	담보	시설자금대출	21.04/30	3.53%	2,000,000,000
기업은행	담보	시설자금대출	21.06/08	2.88%	3,000,000,000
소 계					5,000,000,000
[장기차입금]
기업은행	담보	시설자금대출	22.01/31	2.03%	10,754,480,000
소 계					10,754,480,000
합 계					15,754,480,000

출처)	당사 제시

&cr(2) 시설자금&cr&cr당사는 금번 유상증자 대금을 당사의 발전기 및 전동기 부품 사업부와 조선기자재 사업부에 활용할 유형자산 (기계장치 등)을 구입할 계획입니다. 당사는 향후 고객처의 수요 증가에 대비하기 위해 시설자금을 집행하고자 합니다. 발전기 및 전동기 부품 사업부에 집행할 포밍프레스는 김해공장에서 생산하는 대형 모터안에 들어가는 구리동선의 모양을 형성하는 기계, 오토테핑머신은 발전기 안에 들어가는 동선의 표면에 절연테이프를 감아주는 장비입니다. 조선 기자재 부문의 지게차, 크레인 등은 조선 기자재 운반에 사용하기 위해 구매하는 장비로 수요증가에 대비 하고자 구입할 계획입니다.&cr

(단위 : 원, 대)

장비명	취득시기	취득단가	취득수량	예상구매수량	예상구매금액
포밍프레스	2021년 05월	63,200,000	1	1	63,200,000
오토테핑머신	2021년 05월	207,200,000	1	1	207,200,000
부분방전진단장비	2021년 05월	54,400,000	1	1	54,400,000
회전기절연진단시스템	2021년 05월	193,600,000	1	1	193,600,000
함침기 레진	2021년 05월	20,270	7,400	7,400	150,000,000
아크용접기	2021년 06월	2,000,000	50	50	100,000,000
합 계					768,400,000

&cr(3) 운영자금&cr&cr운영자금 중 조선사업부 쪽 자금집행은 기계장치가 많은 당사의 특성상 주로 진해 공장의 건물의 노후화 및 작업 현장 등 개보수가 필요한 부분에 사용하고자 합니다. 그 중 외주가공비는 당사가 고용하는 외주 인력에 대한 인력비 지급으로, 과거 데이터를 통해 산출하였습니다.&cr&cr본사에 대한 운전자금은 급여 등 고정비를 충당하고자 합니다. 그중 푸른저축은행 대여금 45억원 상환시 중도 상환수수료 1%가 발생하는 부분이 포함되어 있습니다. 발전기 사업부의 운영자금은 김해공장의 발전기 부품 사업부의 원재료 (동, 구리) 구입 대금입니다.&cr

(단위 : 원)

사업부	사용내역	사용예정금액	사용시기
조선 사업부	외주가공비	473,000,000	21년 2분기(6월)
외주가공비	1,420,000,000	21년 3분기
외주가공비	1,083,484,100	21년 4분기
소계	2,976,484,100
본사	급여외 운전자금	280,000,000	21년 06월
급여외 운전자금	840,000,000	21년 3분기
급여외 운전자금	840,000,000	21년 4분기
급여외 운전자금	560,000,000	22년 1분기(1-2월)
2021년 감사보수료	60,000,000	21년 07월
2021년 감사보수료	60,000,000	21년 10월
IR, PR 수수료	155,000,000
소계	2,795,000,000
합 계		5,771,484,100	-

&cr다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 자체 자금 또는 외부 조달을 통해 마련할 계획입니다.&cr&cr그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 당사는 대표주관회사와 인수회사에 총 발행금액의 2.7%를 각각 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 15.0%에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다. 이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다.&cr&cr만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다.&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.