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Registration Form • Apr 28, 2021

증권신고서(지분증권) 3.0 중앙오션 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2021년 04월 28일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 메디콕스
대 표 이 사 :	강 진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 논현로75길10, 영창빌딩 4층
	(전 화) 02-3218-9500
	(홈페이지) http://www.c-ocean.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 강 진
	(전 화) 02-3218-9500

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 12월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 21,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 23,005,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정

5. 정정사항&cr&cr※ 금번 정정사항은 를 사용하여 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, '굵은 연두색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.&cr&cr당사는 정정사항 확인의 편의를 위해 2021년 03월 25일 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 '굵은 분홍색 글씨체', 2021년 03월 10일 2020년 사업보고서 제출에 따른 자진 정정은 '굵은 보라색 글씨체', 2021년 02월 23일 기재 내용 추가 보완에 따른 자진 정정은 '굵은 빨간색 글씨체', 2021년 01월 28일 금융감독원 정정요구에 따른 정정은 '굵은 녹색 글씨체', 2021년 01월 15일 금융감독원 정정요구에 따른 정정사항은 '굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 구분기재하였습니다.&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요	발행가액 확정	[주1] 정정 전	[주1] 정정 후
Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	[주2] 정정 전	[주2] 정정 후
Ⅴ. 자금의 사용목적	[주3] 정정 전	[주3] 정정 후

&cr [주1] 정정 전&cr

1. 공모개요

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	21,500,000	500	1,070	23,005,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 12월 22일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr

※ 예정 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]
(기산일 : 2020년 12월 21일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2020-12-21	2,451	15,672,803	38,421,652,660
2020-12-18	2,497	77,104,955	192,544,086,070
2020-12-17	2,134	51,944,597	110,845,233,305
2020-12-16	1,693	1,058,973	1,793,082,990
2020-12-15	1,717	2,865,295	4,918,460,275
2020-12-14	1,645	670,120	1,102,588,210
2020-12-11	1,664	929,659	1,546,551,930
2020-12-10	1,651	1,378,435	2,275,743,125
2020-12-09	1,693	4,210,340	7,127,152,115
2020-12-08	1,606	1,205,382	1,936,015,625
2020-12-07	1,672	1,264,209	2,113,403,745
2020-12-04	1,615	1,577,905	2,548,925,110
2020-12-03	1,679	1,689,861	2,837,295,560
2020-12-02	1,743	680,165	1,185,230,065
2020-12-01	1,714	612,137	1,048,909,975
2020-11-30	1,727	923,891	1,595,480,845
2020-11-27	1,757	528,910	929,472,535
2020-11-26	1,759	683,494	1,202,565,445
2020-11-25	1,779	1,156,554	2,057,116,225
2020-11-24	1,821	1,205,246	2,194,570,940
2020-11-23	1,795	1,866,677	3,350,097,130
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,331
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,345
최근일 가중산술평균주가 (C)			2,451
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,354
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,354
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			49.13%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,575

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일( 2021년 03월 29일) 전 제3거래일( 2021년 03월 24일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일 : 2021년 03월 24일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2021-03-24	1,595	874,963	1,395,238,165
2021-03-23	1,657	4,041,907	6,697,614,460
2021-03-22	1,733	2,689,907	4,660,454,950
2021-03-19	1,635	1,209,488	1,977,238,270
2021-03-18	1,653	1,769,427	2,925,503,755
2021-03-17	1,763	21,014,863	37,044,514,075
2021-03-16	1,594	1,167,115	1,860,747,545
2021-03-15	1,579	1,308,251	2,065,158,965
2021-03-12	1,464	803,496	1,176,158,385
2021-03-11	1,401	288,845	404,528,920
2021-03-10	1,393	277,518	386,593,555
2021-03-09	1,383	541,089	748,258,075
2021-03-08	1,393	391,486	545,470,000
2021-03-05	1,396	324,510	452,986,730
2021-03-04	1,426	241,206	343,851,110
2021-03-03	1,429	628,049	897,270,790
2021-03-02	1,384	401,161	555,200,440
2021-02-26	1,356	446,583	605,385,410
2021-02-25	1,391	485,291	674,855,420
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,681
1주일 가중산술평균주가 (B)			1,668
최근일 가중산술평균주가 (C)			1,595
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			1,648
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			1,595
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			49.1313171791%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,070

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr(후략)&cr

[주1] 정정 후 &cr

1. 공모개요

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	21,500,000	500	1,070	23,005,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	이사회 결의일 : 2020년 12월 22일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액입니다.

&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 이사회결의일(2020년 12월 22일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr

※ 예정 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율(49.13%) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]
(기산일 : 2020년 12월 21일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2020-12-21	2,451	15,672,803	38,421,652,660
2020-12-18	2,497	77,104,955	192,544,086,070
2020-12-17	2,134	51,944,597	110,845,233,305
2020-12-16	1,693	1,058,973	1,793,082,990
2020-12-15	1,717	2,865,295	4,918,460,275
2020-12-14	1,645	670,120	1,102,588,210
2020-12-11	1,664	929,659	1,546,551,930
2020-12-10	1,651	1,378,435	2,275,743,125
2020-12-09	1,693	4,210,340	7,127,152,115
2020-12-08	1,606	1,205,382	1,936,015,625
2020-12-07	1,672	1,264,209	2,113,403,745
2020-12-04	1,615	1,577,905	2,548,925,110
2020-12-03	1,679	1,689,861	2,837,295,560
2020-12-02	1,743	680,165	1,185,230,065
2020-12-01	1,714	612,137	1,048,909,975
2020-11-30	1,727	923,891	1,595,480,845
2020-11-27	1,757	528,910	929,472,535
2020-11-26	1,759	683,494	1,202,565,445
2020-11-25	1,779	1,156,554	2,057,116,225
2020-11-24	1,821	1,205,246	2,194,570,940
2020-11-23	1,795	1,866,677	3,350,097,130
1개월 가중산술평균주가 (A)			2,331
1주일 가중산술평균주가 (B)			2,345
최근일 가중산술평균주가 (C)			2,451
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			2,354
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			2,354
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			49.13%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,575

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일( 2021년 03월 29일) 전 제3거래일( 2021년 03월 24일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일 : 2021년 03월 24일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2021-03-24	1,595	874,963	1,395,238,165
2021-03-23	1,657	4,041,907	6,697,614,460
2021-03-22	1,733	2,689,907	4,660,454,950
2021-03-19	1,635	1,209,488	1,977,238,270
2021-03-18	1,653	1,769,427	2,925,503,755
2021-03-17	1,763	21,014,863	37,044,514,075
2021-03-16	1,594	1,167,115	1,860,747,545
2021-03-15	1,579	1,308,251	2,065,158,965
2021-03-12	1,464	803,496	1,176,158,385
2021-03-11	1,401	288,845	404,528,920
2021-03-10	1,393	277,518	386,593,555
2021-03-09	1,383	541,089	748,258,075
2021-03-08	1,393	391,486	545,470,000
2021-03-05	1,396	324,510	452,986,730
2021-03-04	1,426	241,206	343,851,110
2021-03-03	1,429	628,049	897,270,790
2021-03-02	1,384	401,161	555,200,440
2021-02-26	1,356	446,583	605,385,410
2021-02-25	1,391	485,291	674,855,420
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,681
1주일 가중산술평균주가 (B)			1,668
최근일 가중산술평균주가 (C)			1,595
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			1,648
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			1,595
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			49.1313171791%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,070

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr ■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr&cr2차 발행가액은 구주주 청약초일(2021년 04월 30일) 전 제3거래일(2021년 04월 27일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

※ 2차 발행가액	\=	기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 04월 27일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2021-04-27	1,471	3,201,883	4,709,867,385
2021-04-26	1,634	23,984,006	39,179,682,505
2021-04-23	1,524	1,623,073	2,473,108,515
2021-04-22	1,416	482,816	683,777,815
2021-04-21	1,399	328,818	459,892,275
합 계		29,620,596	47,506,328,495
1주일 가중산술평균주가 (A)		1,604
기산일 가중산술평균주가 (B)		1,471
A, B의 산술평균 (C)		1,537
기준주가		1,471
할인율		25%
2차 발행가액		1,105

주)	2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2020년 12월 18일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.&cr

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]
(기산일: 2021년 04월 27일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
2021-04-27	1,471	3,201,883	4,709,867,385
2021-04-26	1,634	23,984,006	39,179,682,505
2021-04-23	1,524	1,623,073	2,473,108,515
합 계		28,808,962	46,362,658,405
3거래일 가중산술평균주가		1,609
할인율		25%
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		966
1차 발행가액 (B)		1,070
2차 발행가액 (C)		1,105
확정 발행가액		1,070	Max[A,(Min(B,C)]

주)	3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

&cr (후략)&cr

[주2] 정정 전&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr1. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수21,500,000 주주당 모집가액예정가액1,070원확정가액-모집총액예정가액23,005,000,000원확정가액-청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		2,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 04월 30일종료일2021년 05월 03일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2021년 05월 06일종료일2021년 05월 07일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 05월 11일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

&cr [주2] 정정 후&cr

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

&cr1. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수21,500,000 주주당 모집가액예정가액-확정가액1,070원모집총액예정가액-확정가액23,005,000,000원청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여 다음과 같이 결정하였습니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 이상	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과시		2,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2021년 04월 30일종료일2021년 05월 03일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2021년 05월 06일종료일2021년 05월 07일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2021년 05월 11일배당기산일(결산일)2021년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(후략)

&cr [주3] 정정 전&cr

Ⅴ. 자금의 사용목적

&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,005,000,000
발행제비용 (2)	710,635,900
순수입금 ((1)-(2))	22,294,364,100

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,140,900	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	621,135,000	모집총액의 2.7%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등기관련비용	43,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	8,600,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	710,635,900

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획&cr

(기준일 :	2021년 03월 24일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
768,400,000	-	5,771,484,100	15,754,480,000	-	710,635,900	23,005,000,000

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr(후략)&cr&cr [주3] 정정 후&cr

Ⅴ. 자금의 사용목적

&cr1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	23,005,000,000
발행제비용 (2)	710,635,900
순수입금 ((1)-(2))	22,294,364,100

주)	상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	4,140,900	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	621,135,000	모집총액의 2.7%
상장수수료	3,760,000	250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원
등기관련비용	43,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	8,600,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	710,635,900

주1)	상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획&cr

(기준일 :	2021년 03월 24일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
768,400,000	-	5,771,484,100	15,754,480,000	-	710,635,900	23,005,000,000

주)	상기 금액은 확정 발행가액 을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr(후략)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr